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张坤、谢治宇、朱少醒2022年二季度持仓变化

张坤、谢治宇、朱少醒2022年二季度持仓变化

财经
近日公募基金公布了二季报,今天二马和大家一起看看一些明星公募基金经理的调仓情况。希望对于我们的投资活动有所启发。

一、张坤(易方达优质精选混合)


基金份额增加了约4%。随着二季度股票市场回暖,基金净值从Q1的5.94增长到Q2的6.74。

张坤在上半年的股票持仓份额维持在93%以上的高位。

 
 



二季度白酒重新占据了易方达优质精选前四大持仓,其中泸州老窖和洋河持股数量增加较多。茅台和五粮液也有小幅增仓,但是增加幅度没有超过基金份额的增幅。这里面有单一个股最大持仓限制的原因。


总体上看,张坤的优质精选在二季度加仓了白酒股。


二季度张坤加仓了京东;


伊利和招行持仓股数没有变化,持仓占比同比下降了。其中招行从一季度的第一名下降到二季度的第七名。


二季度阿里替代海康威视进入了前十大持仓股。在海康爆出危机后,主流公募大幅减仓海康。


二、朱少醒(富国天惠)


基金份额增加了约1%。股票持仓维持在93%以上。


 


 


 


白酒股方面,茅台的持股数基本上没有变化;五粮液增加了9-10%的仓位;

二季度朱少醒调仓还是比较明显。宁德时代、立讯精密、东方雨虹都得到了明显的加仓;减仓了宁波银行、伊利股份约10%的仓位;

东方财富替代迈瑞医疗进入了前十大持仓股。


三、谢治宇(兴全合润)


基金份额增长了约3%。谢治宇延续了其利用估值小幅做波段的风格,在Q2大盘上涨的时候,其股票仓位下降了3%。
 


 

 


谢治宇在二季度减持海尔智家、锦江酒店,大幅减仓洛普药业;加仓三安光电、闻泰股份、健友股份、梅花生物。通威股份、顾家家居替代洛普药业、三七互娱进入了前十大持仓股。


按照我们对于谢治宇调仓风格的一贯了解,新进入十大持仓股的通威股份和顾家家居值得投资者仔细分析,可能有机会。


二马点评:


对于三位基金经理的持仓变化,由于谢治宇的风格偏均衡,我们很难看到其行业偏好。就张坤和朱少醒的调仓而言,大致上我们可以看到这样一些脉络。


A、小幅加仓白酒股;
B、小幅减仓银行板块;


来自东方财富的基金重仓变化数据也在佐证了这一点。2022年Q2 茅台、五粮液、泸州老窖的基金持仓分别增加了0.77%、18.67%、1.93%;招商银行、兴业银行、宁波银行的基金持仓占比分别下降了15.31%、13.25%、17.41%。


另外,二季度新能源也是公募基金加仓的重要方向,其中隆基绿能、比亚迪分别获得公募基金51.68%、21.38%的增持。

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