全面看多，加仓一成 ！！！

兄弟们，我理解，现在就是底部区间，往下的空间很小了，只是上涨的时间不确定而已。

信心，市场现在最需要信心，而信心前几天最高层会议已经给了。

众所众知，我今年除了定投光伏指数，还定投了恒生科技指数。

恒生科技指数，最近两个月表现尚可，涨幅20%了。但光伏指数，依然在底部没起来。

我现在有信心，越是在低迷期，我越抓紧研究，越抓紧布局。

去年、今年，我在号里就主要讲了一个标的，叫高测股份。

去年高测股份大涨。

这两天，高测股份发布了半年报预告：

预计上半年实现归母净利7~7.2亿元（中值7.1），同增195.4%~203.9%；实现扣非归母净利6.8~7亿元（中值6.9），同增192.1%~200.7%。

其中Q2实现归母净利3.7~3.9亿元（中值3.8），环增9.3%~15.3%；扣非归母净利3.5~3.7亿元（中值3.6），环增8.4%~14.5%，略超市场预期。

我们预计Q2业绩预告中值3.8亿元主要构成为：（1）硅片代工6GW，单GW盈利1500万，贡献盈利0.9亿；（2）切片设备收入6亿，净利率15%，贡献盈利0.9亿；（3）金刚线出货（自用+外销）1600万公里，单公里净利11元，贡献盈利1.8亿；（4）创新业务收入0.6亿，净利率30%，贡献盈利0.2亿。

Q2业绩超预期，切片技术优势持续提升

Q2分业务来看，切片代工业务方面，我们预计高测Q2产出约6GW，基本保持满产状态，测算单GW净利润约1500万；金刚线Q2出货约1400万公里，且一直保持满产满销状态，预计毛利率环比Q1仍有小幅提升；创新业务在手订单截止到Q2超2亿元，增长迅速。

随着硅料报价逐步见底，硅片价格企稳，我们认为高测的切片代工净利润有望维持在1000-1500万/GW。

展望后续公司的出货及产能规划，在切片代工方面，公司预计全年出货25-28GW，Q3新增建湖二期12GW（今年8月爬产、9月满产），24年上半年新增宜宾一期25GW（被英发睿能锁定），远期规划102GW（包括宜宾二期25GW，一期正式投产后6个月内启动、乐山二期14GW）；金刚线方面，预计今年金刚线有效出货6000万公里+，壶关一期4000万公里产能预计Q4投产，后续还有二期8000万公里规划。

很多人说光伏今年跌，是因为业绩不行，过剩了。

其实在我研究下来，我年初就讲光伏的景气度在的，光伏业绩今年有望依然高增长。

从公布的一季度报、中报预告业绩看，光伏不少标的，尤其是设备，业绩不错。

我个人理解，市场下半年有望开始涨业绩了。

成长涨业绩，消费涨弱复苏。

消费现在需要提振，我今年定投恒生科技指数，就是看多消费的弱复苏。

而消费里面，白酒的逻辑最强，这个也一直讲。

对整个市场，今年剩下的5个月，我个人已经全面看多，加仓一成。

不在低迷中灭亡，就在低迷中爆发。

我基本上不开赞赏，今天，开下赞赏，主要是给市场热热人气，温暖市场。

市场太需要人气热热场子了。