北向资金速进A股 做多中国再成共识 | 另类投资气象第385期
头条导读
● IPO数量及融资规模双双承压
● 涉华双边结算，人民币占比首超美国
● 专精特新企业云集，上海争做排头兵
1 政策导览
日前，根据《证券法》《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》等相关规定，证监会起草了《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》，《特别规定》共八条，主要包括北交所股票做市准入条件、规则衔接安排、监督管理等三方面内容。
要点一览
1. 对专门申请北交所做市商资格的证券公司，在科创板做市商条件的基础上适当调整有关资本实力和分类评价要求；
2. 新增更加符合北交所特点的两项指标，即在北交所保荐上市公司家数排名前20或最近一年新三板做市成交金额排名前20，其他条件保持不变；
3. 除准入条件外，关于证券公司准入程序、义务履行、做市商券源、风险管理、异常交易监控等其他规定，参照科创板做市规定执行；
4. 依据科创板做市规定取得上市证券做市交易业务资格的，仍可在北交所按照规定开展证券做市交易业务。
2 宏观经济
1. 2023年上半年，人民币贷款新增15.7万亿元，同比多增2.02万亿元。银行保险主要业务保持稳步增长。上半年末，银行业金融机构资产总额406.2万亿元，同比增长10.5%。保险公司总资产29.2万亿元，同比增长9.6%。保险资金运用余额26.8万亿元，同比增长9.7%。
2. 1-6月，国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%。国有企业利润总额23779.8亿元，同比增长5.0%。6月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.4个百分点。
👉经济日报
3 行业动态
1. 6月份，债券市场共发行各类债券63377.8亿元。国债发行8299.4亿元，地方政府债券发行8302.3亿元，金融债券发行8108.2亿元，公司信用类债券发行13417.1亿元，信贷资产支持证券发行267.7亿元，同业存单发行24746.1亿元。
2. 近几年的IPO数量融资规模呈现出不容乐观的下滑趋势，从2020年的146个IPO、总融资规模3960亿港元，减少到了2022年的90个IPO、总融资规模1046亿港元——包括到2023年也没有得到明显的改观，截止7月18日全年已过半，港股“只完成”了39个IPO和总融资规模205亿港元。
👉投中网
3. 上周，北向资金成交净买入高达345.06亿元，单周净买入金额在2023年排名第三。考虑到上周处于7月底时点，2023年北向资金净买入金额还有望进一步提升。与此同时，外资机构积极发声，做多中国重新成为主流机构共识。
👉证券时报
4. 上海作为我国专精特新企业培育先行者和探路者，自2010年起在全国范围内率先开展专精特新企业培育工作。截止7月28日，上海市拥有市级专精特新企业8288家、国家级专精特新“小巨人”企业近700家，专精特新企业发展指数表现最优，以90.2排在全国首位。
5. 二季度末，房地产开发贷款余额13.1万亿元，同比增长5.3%，增速比上年末高1.6个百分点。个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%，增速比上年末低1.9个百分点。
6. 在对华贸易的双边结算中，人民币的使用正在扩大。2023年二季度人民币结算所占比例达49%，首次超过美元。这其中较大的影响因素包括金融开放和中俄贸易增加。虽然全球范围内人民币结算所占比例不到3%，但“去美元化”开始取得进展。
7. 2023年上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元。制造业及与之相关的批发零售业占比最高，累计新增减税降费及退税缓费3818亿元，占比41%。中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费5766亿元，占比62%。
4 环球资讯
1. 美国6月个人消费支出价格指数环比上涨0.2%，同比上涨3%，为两年多来最低增速。消费者支出增长0.4%，增幅为1月份以来最大，美国通胀放缓的同时，消费者支出保持强劲，且工资增长也正放缓，使市场有更多信心押注美联储可以在不导致经济衰退的情况下抑制通胀。
👉央视财经
2. 日前，日本央行决定维持大规模货币宽松政策，并在不改变长期利率上限为0.5%的同时，允许长期利率升至1%。在日本央行宣布决定后，10年期日本国债收益率一度升至0.572%，为近9年来的最高水平。
👉金融时报
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