各部门全都行动起来了！准备迎接政策的持续加码！
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各部门全都行动起来了！准备迎接政策的持续加码！20230731
作者：齐俊杰看财经
上周5，市场大涨，又是因为小作文，而刚刚过去这个周末，有关于政策的消息基本就没停。今天我们给大家做个简单的梳理。
首先，就是上周五夜里11点，传来消息，监管部门找到券商协商，看如何落实活跃资本市场，提振投资信心。其实这个消息我们早就拿到了，本以为是内部信息，但没想到后来还是公开发布了，这也说明，这次的政策表态绝不只是说说而已，而是要有切实的落实任务，所以才会积极的征求券商的意见。而券商能提到的意见，基本代表市场的声音，没有人比他们更加期待牛市的到来。
其次，周五晚上我们还看到，针对离婚减持的行为，监管部门也给与了高度关注，这说明短期市场遇到的问题，监管已经知道，并且着手在解决了， 像大家关心的IPO减缓等方向。可能也已经发生。
第三，来自于楼市的消息，住建部表态之后，北京，深圳，广州三个一线城市纷纷跟进，而且说法都一样，结合本地市场的实际情况，会同相关部门抓紧落实，大力支持和更好的满足居民的刚性和改善性住房需求。促进当地房地产市场的平稳健康发展。但是，到底是降低首付比例，还是打破认房又认贷的限制，又或者是限购政策调整，还有大家关心的存量房贷到底怎么弄，这些都没提。看到这几个一线城市的表态，心里比较想笑，这些人真挺鬼的，都想先出个模糊的表态，然后看看别人的动作。看谁能先走一步，好了自己再跟进，不好，马上站在道德的制高点批判。但大家都鬼一块去了，最后谁也没有实际措施。其实这次楼市政策调整，一线城市是关键中的关键，到底政策怎么动，不但大家心里没底，连政策制定者心里也没底。他们也怕出乱子。这种放松的消息刚出，据说有些地方的房东已经开始要涨价了，这其实是政策最怕看到的结果。比如北京一放松，房价再涨一波，就守着领导的眼皮底下，这还真不好交代。所以现在也是十分纠结。反正老齐依旧是原来的观点，一线城市放开的意义不大，先把二三四线松了就行。一线即便要松，也必须有条件的松。决不能原地掉头。否则危害无穷。这次受损的主要是中产的资产负债表，富人并未受到太大的损失，如果让富人去加杠杆，他们是有这个能力的。也就是说，高端的住宅甚至豪宅是有被继续炒高可能的。所以这块不得不防，富人可以不限购，但是不能再让他们贷款，如果要让贷款，就必须加上限购。决不能两个都松。
第四，产业政策方面，开始公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索，也就是说，让大家来提意见，到看到底什么方面阻碍了民营经济的发展，这虽然有些形式主义，但是之前是连这种形式都不愿意走的，现在能放下身段，愿意跟民营企业交流，愿意倾听大家的意见，已经十分难得。对于全民信心的恢复也将非常重要。
第五，今天下午，国新办可能还要举办一场发布会，主题为恢复和扩大消费的措施，应该还有一些具体的东西要发布。
很多朋友都说，全都是喊话，但其实别着急，还没到实际落地的部门手里，得先有政策方向转向，才有落地的实施，战略方向不变，底下是不会提前抢跑的，出了问题算谁的。但一旦政策方向发生明显变化之后，接下来就是层层落实，甚至层层加码。每一层级都要超越上一层领导的预期，最终导致矫枉过正的效果，就拿当年的4万亿来说，上面提出的是4万亿，但是各省市落实下去，最后实际上跑出了25万亿。历来政策调整都是如此。所以大家耐心等待就好，政策的方向已经开启，后面大家争先恐后，雨点会越来越密集。直到产生明显效果为止。那么说回到投资市场，最困难最悲观的时候已经过去。其实今年之所以行情不好，主要并不是因为经济的问题，而是经济走弱，之前政策还无动于衷，现如今这个逻辑破了，所以市场很容易走出修复行情。具体能不能衔接二级火箭的驱动，就要看二季度的业绩表现了。我们持续对市场保持乐观。其实本身就没多大事，就是大家的心态慌了而已。
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