准备迎接政策潮…
作者：庄主 来源：米筐投资（mikuangtouzi）
全文3161字，预计阅读需7分钟。
7月18号，发改委召开了一次月度发布会，作为2023年上半年收尾和下半年开场，这一次发布会内容可谓重中之重，不仅要复盘以前，更是要吹风下半年的经济政策。
发布会内容量非常大，也非常关键，直接关系到我们下半年应该何去何从的问题！
但是很奇怪，平时总是喜欢对经济政策指点江山的各路网络财经媒，体却在此时集体失聪，眼看都快八月了，我依然没有看到一个比较客观复盘这次发布会的相关内容。
所以老庄就亲自上场了。
闲话少说，直接提炼重点。
1
上半年国内生产总值同比增长5.5%，比一季度增速提高1.0个百分点，二季度GDP增速飙到6.3%。
这个数据可以说是非常强劲了，如果下半年能够继续保持这个节奏，今年5%左右的增长目标就没什么大问题。
就这一点上，下半年大家对自身生产和实业经营的规划上，应该采取更加积极的策略。
恢复期其实就是另一种增量，它的红利一定是大于平稳期的，关键是你要积极地去向增量区移动。
从产业分类上来看，增量区依然是三产类目。
一产基本没怎么动；
二产已经开始发力了；
但是经济效益最凸显的，依然是三产服务业区块。
从数据来看，社会消费品零售总额增长8.2%，增速比一季度加快2.4个百分点，市场需求确实在恢复，而且很强劲。
餐饮、文化、旅游等服务消费加快回升——餐饮、旅游等领域消费已超过疫情前水平，最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，服务业特别是接触型、聚集型服务业改善最明显。
从感受上出发，你只要晚上出个门站大街上目测就行了，只要不犯“郑人买履”的智力级错误，就能够很好的感受到。
这一点与我在年初预期时给出的答案完全一致！
我在年初就不止一次发稿、直播讲过，今年的经济政策，不会是对集中性的资产进行刺激，创造暴富神话。
而是从基础民生领域，以分散式注水的方式柔性激活低端消费区块，增强经济底层动力为主。
2
从投资看——
制造业、高技术产业投资增速比固定资产投资整体增速高2.2个和8.7个百分点，这一点注意！划重点！
固定资产投资……你懂呗？
同样的，从这个比值上再找第二个重点。
高技术产业的投资增幅，比传统制造业投资增幅高得多！
如果你是从事相对低技术区块的传统制造业门类，一定要加快转型升级步伐，否则弄钱越来越难。
是老板的赶紧技术升级或者调整赛道，如果是打工人，赶紧转行或者进行学习提升。
产业升级不是跟你开玩笑！
3
外贸区块——
发布会提及“机电产品出口占比同比提升1.4个百分点”，这是目前比较亮眼的区块。
股市在这一领域可能会有一个反应，但是不要抱有太大想法，中国外贸结构转型还在进行中，一鸡死一鸡鸣，今天强不代表明天一直强。
重点应该看这里：
新能源汽车、光伏电池等产品产量分别增长35.0%、54.5%，新旧动能加速转换。
上面这句是原话。
这也与我去年在米宅米筐年终大会现场做出的预测完全一致，新能源车的红利只是刚刚开始。
接下来：光伏电池、光伏电池、光伏电池！
重要的事情说三遍，光伏电池门类的“卖水人”和关键节点，以及下游衍生产业一定盯紧，红利期远远没有结束。
4
在电力问题上也能看出很多问题——
6月末全国统调电厂存煤达到1.99亿吨的历史新高；
全国规模以上工业发电41680亿千瓦时，同比增长3.8%；
6月份发电7399亿千瓦时，同比增长2.8%。
其中，火电、核电、风电、太阳能发电分别增长7.5%、6.5%、16.0%、7.4%。
从这一组数据和表述我们能够看出：火电保持的最重要任务还是“压秤”，大储量、高运转是火电的活。
“淘汰火电”这种伪命题，营销号们刚忙高抬贵手，以后少哔哔一些。
在增量方面，核电依然不温不火，但是风电继太阳能之后开始发力。
总体上看，全国电力化改造还在加快普及，这是巨大的市场红利，不要不当一回事儿！
今后很多其他动力的机器、生产模块向电力化转变的过程中，将有巨大的市场空间产生。
“新能源是骗局”之类的话，听一听笑一笑就行了，事实上这里面正在产生巨大的利润。
哪怕不参与，也别让人给忽悠了。
依然是，请营销号高抬贵手。
5
关于电力还有个重要信息：从用电情况看，上半年，全国全社会用电量同比增长5.0%。
其中，一产、二产、三产和居民生活用电量分别增长12.1%、4.4%、9.9%和1.3%。
一产的用电需求增加的非常快，同比增长高达12.1%，但是GDP增速只有3.1%。
电用到哪去了？
别拿什么“全开只灯不干活，所以烧掉了”这种鬼话糊弄。
就像上个月的一场财经交流会，有个大V看着人山人海的沿街饭店和夜市消费，硬是给我说“消费太弱了，你别看人多，其实根本没人花钱，这都是瞎逛逛，吃饭的都是逃票的，一会儿就得跑，要不然就是吃打折饭的，你看见的繁荣全都是饭店的亏损，老百姓的血泪”。
TMD，一句话恶心我一个星期，公开侮辱我的智力，但不知道为啥就那么多人信呢？
一百多万的粉丝，互联网真尼玛神奇。
电力用量大幅度提升，代表生产正在加速开动。
GDP没反应，证明曾经的交付压力依然存在，同时保供给稳物价的任务依然沉重。
但我相信3季度一产的生产消耗，完成传导后就会产生明显的涨幅。
CPI也会受此支持开始进行稳步上行。
因为再玄学的经济，也得遵守能量守恒定律。
在记者问到“在推动实体经济发展、建设现代化产业体系方面有哪些考虑？”时，发言人也重点提及：
加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，持续推进产供储加销体系建设，提高战略性资源供应保障能力，加快构建现代物流体系，完善物流基础设施网络，强化物流保通保畅的统筹调度，保障能源、粮食等各类重点物资安全有序运输。
6
房地产不用等了什么“七月大救市”，什么“房地产激活经济”都让他一边凉快去吧，不用等了。
发言人原文说的就是：
坚持底线思维，稳妥处置化解房地产、金融、地方债务等领域风险隐患，大力提升粮食、能源资源、产业链供应链安全保障能力，做好迎峰度夏期间能源保供工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。
整个7月发言稿，只提及房地产1次，就是这里了。
注意关键措辞：坚持底线思维。
翻译成人话就是：没有讨论余地。
对房地产的风险控制，排序还在地方债之前。
7
关于老百姓兜里钱的问题，有三个重点。
第一是出政策：
抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策，围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面。
这就非常明了了：城市里主抓汽车消费，电子产品，周边最重要的，就是降级消费品向农村扩散，开拓第二市场。
这方面的政策大家需要盯紧，都是发财的机会。
晚上直播详细讲。
第二是提收入。
也是整个发布会最亮的一句话：消费是收入的函数，促进消费就必须多渠道增加城乡居民收入。
发言人说：
接下来要依托深化收入分配制度改革部际联席会议机制，系统推进收入分配领域重点工作，强化重点群体支持和帮扶，增加低收入者收入，积极探索促进居民增收有效路径。
又跟我之前的预期完全相同。
真的是……不吹牛B都不行，以后叫我“押题小王子”。
第三就是优化供给业态。
重点提及了：推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新，培育壮大消费新业态新模式，促进生活消费品质升级，丰富拓展消费场景……
这一点表述非常关键啊兄弟们！
下半年发财全靠它了！
第二点已经说明白了，下半年的主要任务，不是想办法怎么从老百姓兜里掏出最后一个铜板去吹泡沫，而是想办法怎么增加老百姓收入渠道夯地基。
收入渠道是重点啊！
结合第三条关键词“数字技术”、“应用场景”、“商业模式”、“新业态”、“消费场景”。
可以基本明确，如线上互联网平台、线下自由职业平台，以及三农对口专项流量扶持，新的互联网+实体服务项目，将会有大量的包括补贴和生产资料流量给到普通老百姓。
自由创业和提供自由创业帮助，将会是重点扶植的灌水方向。
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