美股IPO | 医疗健康服务商誉凯健康集团拟纳斯达克上市
2023年8月2日，来自福建福州的福建誉凯健康科技有限公司的实质控股公司YUKAI Health Group Limited（以下简称“誉凯健康”）在美国证监会(SEC)提交更新后的招股书，拟于美国纳斯达克上市，股票代码 YKAI。其于2022年7月1日在SEC公开披露招股书。誉凯健康，拟以每股4至6美元发行400万股普通股，募资或达2400万美元。
誉凯健康招股书链接：
主要业务
誉凯健康集团通过全资控股其中国子公司——福州誉凯贸易有限公司（Fuzhou Yukai）为中国医疗保健行业提供解决方案，以支持高效、安全和可持续的医疗设备维护系统。
招股书介绍，誉凯健康集团努力确保医疗保健提供者，尤其是医院，拥有护理患者的关键医疗设备，并为他们提供降低成本、减少浪费并在医疗保健行业保持高标准医疗设备管理的服务。
誉凯健康集团客户群包括 1) 医院客户；2) 业务合作伙伴客户。据其介绍，誉凯健康集团通过公开招标程序获得其医院客户。誉凯健康集团在外包医疗设备维修市场开展业务，提供维修服务以及医疗器械销售。
它主要服务于中国福建省的医院，并通过公开招标程序获得客户。该公司还通过业务合作伙伴提供维护服务。
截至2022年12月31日，誉凯健康雇佣逾85名专业维修技术人员和工程师(约69名是在客户医院设施内现场工作的现场技术人员、约16名技术人员在公司总部工作，可根据需要派往不同医院)、约24名管理人员(包括投标经理、客户经理)。
股东架构
招股书显示，誉凯健康在上市前的股东架构中，主要股东包括：
郑振誉 Zhenyu Zheng，通过ZhenYu Investment Holdings Limited，持股53.0%；
张武元 Wuyuan Zhang，通过ZWY Investment Ltd，持股6.5%；
陈骥 Ji Chen，通过ChenJi Investment Group Limited，持股6.5%；
陈明新 Mingxin Chen，通过CMX Investment Group Limited，持股6.5%；
程章涛 Zhangtao Cheng，通过ZTCHEN Investment Limited，持股6.5%；
刘本征 Benzheng Liu，通过Super Wise International Holdings Limited，持股6.5%；
宋秋冉 Qiuran Song，通过QiuRan Medical Investment Co., Ltd，持股5.5%；
易称香 Chenxiang Yi，通过CXYI Medical Investment Co., Ltd，持股5.0%。
公司架构
招股书显示，誉凯健康的公司架构如下：
管理层
招股书显示，誉凯健康的管理层如下：
公司业绩
招股书显示，在过去的2021年、2022年，誉凯健康的收入分别为965.03万、1,048.85万美元，相应的净利润分别为93.58万、145.92万美元。
★我们是谁？华尔街纳斯达克上市有限公司
公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。
1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；
2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；
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6）财务咨询及估值模型建立服务；
7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；
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9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。
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