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原创丨6大重磅利好,A股为何没大涨?答案在这!大行情真的来了?

原创丨6大重磅利好,A股为何没大涨?答案在这!大行情真的来了?

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老战友天天在评论里念叨:豪哥,说说股市吧,一年没说了!老战友都知道,占豪最早写股评,后来大家更喜欢占豪时评,以及股市实在是没啥说的,所以谈的越来越少了。但就整体行情而言,都没出过去占豪的判断。


但是,最近值得出来说一说了,因为市场开始发生了变化,一些内在的重大变化。


周一,在周末利好的冲击下,A股大幅高开,但仅仅维持了60秒,然后就跌下来了,最终来了一根大阴线。收盘后,大家都在评论讽刺A股,各种漫画讽刺,看得人忍俊不禁,然后大家都苦涩地会心一笑。


不过,占豪却没有讽刺A股的兴趣,而是想正儿八经谈一谈。因为,市场在起变化了!



最近,国家出台了一系列稳定经济增长的好政策,针对股市就有至少6大重磅利好:

第一大利好:中央政治局定调,明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”

7月24日中央政治局会议对资本市场工作更是作出了重要部署,明确提出“要活跃资本市场,提振投资者信心”。这是一个非常重磅的信号,活跃股市、提振投资者信心被拿到了中央政治局会议上来说,也就是说这已经是政治任务。更为重要的是,这表明我国经济现在极度需要资本市场活跃,而要资本市场活跃,牛鼻子就在投资者信心上。

理解这个利好的政治意义,才能理解接下来的一系列利好。接下来的相关利好,实际上正是对中央政治局会议的落实。

第二大利好:降低证券交易经手费,同步降低证券公司佣金费率

8月18日,证监会网站发布消息称,将优化交易机制,提升交易便利性。下一步,将推出降低证券交易经手费、降低证券公司佣金费率,扩大融资融券范围、降低融资融券费率,完善股份减持制度,加强对违规减持、“绕道式”减持的监管、严惩违规减持,优化交易监管并增强交易便利性和畅通性,研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间等措施。

很显然,这个利好其实是不小的。然而这个利好公布后,市场根本不买账,依然跌跌不休。


第三大利好:降低印花税

在这样的背景下,国家出台了印花税减半征收的政策。8月27日晚是周日,财政部与税务总局联合发文称,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。特此公告。

交易成本更低了,这个利好是不轻的!根据2022年我国2759亿证券交易印花税收入测算,本次调降后将静态减少投资者约1380亿交易成本。一年给市场节省1380亿的交易成本,利好不小了。而且,如果行情上涨交易量大幅上升,这个成本节约就是好几千亿。再考虑到降低佣金和交易手续费,整体成本的节约按照市场活跃的水平计算,5000亿是有的,当然这只是一个行情好的情况下的一个预期,但这个预期也会让大小投资者去计算成本。

第四大利好:收紧IPO及再融资

2022年内地证券市场募资总额为1.54万亿元(含IPO、定增、配股、可转债等),相比2021年下降16%,创近四年来新低。2023年以来更狠,上半年A股的IPO募资总额仅为2096.77亿元,同比下滑了32.78%。

这说明,在市场低迷的情况下,A股的融资能力是不断下降的。融资规模不断下降,市场又不断下跌,这种格局是一个恶行循环。与其让这样跌下去,不如直接收紧IPO和再融资,等市场信心恢复再说。

所以,这个利好还是挺实在的。当然,能持续多久,恐怕还得观察,但至少现在是实打实的。

第五大利好:调降融资保证金

调降融资保证金,这个就是加大杠杆嘛。加大杠杆,当然就是增加了市场资金的量。坦率说,我们银行的钱多得很,流动性根本没有释放出去,现在也没太多地方释放,有风险需要钱的地方银行不敢贷,银行想贷的人家又不太需要钱。

现在,调降了融资保证金,就能增大一些资金流入。当然,杠杆增加并不算太多,只是一旦行情起来,带来的资金规模也还是有的。融资交易杠杆率将升至1.25倍,也就是说你有100块钱的资产,过去可以融资100块,现在可以融125块。

根据中证金融公司数据显示,截至8月24日,两融余额为1.57万亿元,其中融资余额1.48万亿元、融券余额887亿元,1.48万亿的四分之一是三千多亿,也就是说至少可以带来三千多亿的资金增量空间。

第六大利好:限制大股东减持

这次国家的决心很大,推出了超严的大股东减持新规。严到什么程度呢?
根据证监会最新的公告显示,破发、破净、分红情况将成为限制上市公司控股股东、实控人减持的“三条红线”。

相关要求细节显示,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

这个力度就很厉害了,这实际上是把大股东的利益与中小股东的利益给统一起来了,大家都得先把公司做好才能获利,大股东如果不能推高股价、不能持续分红,也就是说这个上市公司没有盈利能力,那就别想套现减持了。

占豪认为,这个利好才是投资者最看重的利好,因为过去大股东往往上市之后就不好好经营公司了,找机会减持套现成了他们唯一的目标。现在好了,再想减持得先把企业做好,这意味着大股东得努力经营好公司,同时不能减持又减少了A股失血,这当然是重磅利好!

然而,这六大利好陆续推出的时候,尤其是前面的利好推出的情况下,股市不但不涨,反而还跌起没完了,本来指数就低,结果又在大半个月时间里跌了10%,市场估值甚至都低过历史低点的1664点了。

周末,相关部门出台了系列利好,这还是刺激了市场,所以周一大幅高开。然而,高开就有大量的资金出逃,可见市场信心之低迷。

那么,我们不禁要问,市场如此低的估值,国家现在政策力度也很大,为什么市场就是不涨呢?市场不涨,在占豪看来最重要的原因有三个:

一是市场信心问题。市场信心问题是A股的老问题了。早期的A股,若非信心膨胀,就是信心低迷,总是在暴涨暴跌中度日。现在呢?A股“年轻”时偶尔还信心膨胀,现在是长期信心低迷,信心已经几乎看不到了。

信心要从低迷到恢复,不可能说几个政策刺激就能恢复,所以大家不能指望说国家政策一出,市场立刻就大涨。现在的A股,市值已经非常大了,船大难掉头。

所以,信心扭转需要时间,这使得周一行情高开低走。

二是市场需要准备时间。市场要从弱到强,是需要一个较长时间的心理准备的。说白了,大家由不信到信,这需要一个过程。现阶段,所有人都还在权衡各种利多和利空,到底能不能真的把市场撑起来。占豪认为,这个市场准备需要一定的时间。

三是机构在等待更多利好。大家可能对机构的心态不了解。过去较长时间里,机构已经信心不足了,也正是因为信心不足,机构为了保自己的市值,才只对局部最安全的个股维持高估值,也就是那些白马股,其中最典型的就是贵州茅台。大家都知道,茅台永远供不应求,甚至市场上要买一瓶真的都不容易,市场有这样的预期,所以茅台股票非常坚挺。像这样的股票坚挺,也是投资机构的共识,稳住茅台基金净值的任务就好维持,业绩也好维持。

连机构都是这样的心态,大家可以想象一下,既然党和国家要活跃股市,那么机构是不是想等待更多的利好?或者说,大家都知道未来还有系列利好,那么这个时候不是去拉升,而是去压盘,通过压盘拿到更多低价筹码,未来才有利润空间。

所以,占豪认为,现在是机构在压盘,然后在尽量以更低的价格拿筹码。

那么,A股会因此迎来大行情吗?

不知道大家是怎么理解大行情的,如果你要想一下子就进入强势牛市,个人认为现在很难,经济大环境不太允许。但是,占豪想说的是,既然经济大环境不允许,那美国、印度的股市不是一直在涨吗?我们凭什么不能涨?如果大家这么想就对了,因为A股也能涨,否则中央政治局会议为什么会提“要活跃资本市场,提振投资者信心”呢?就国家战略上而言,宏观经济比任何时候都需要资本市场的活跃。而要想资本市场活跃,就必须提振投资者信心。投资者信心回来了,整个市场的信心才能被暖热。

所以,现在股市身上背上了一个“政治任务”,那就是要扮演提振市场信心的角色。某种程度上说,现阶段的中国经济,资本市场活跃了,投资者信心才会回来,市场才能活跃起来。基于这样的原因,占豪对接下来的行情开始乐观了。

这个乐观是基于两点:一是中央政治局会议关于“要活跃资本市场,提振投资者信心”的高层共识;二是最近国家相关部门出台的一系列政策。这一系列政策,全都是针对供求关系和市场信心,既然有政治任务,如果市场不起来,政策就会一直往外丢,再往下跌就再往外丢政策。

政策拉满的情况下,A股缺资金吗?其实不缺,银行多的是,缺的是市场信心。对于周一没有大涨,占豪一点都不感到奇怪,高开然后低走是这种行情下重大利好后的标配。但是,大家请注意,今天市场依然留下了一个跳空缺口。

一个长长的高开低走的长阴线,下边配一个跳空缺口什么意思?意思就是,利好是真实的,但市场信心低迷也是真实的,现在的方法是正确的,需要继续进一步增加政策支撑······就这个意思。

接下来,如果很快缺口补上,市场大概率还会有新低,但不必害怕,有政策底了,接下来走出来的必然是市场底,只是时间问题。但这根大阴线意味着,未来市场将会被压着走,整体弱势还会有持续,如果缺口暂时不补,那么未来市场盘一阵后还会补缺口。等缺口补上了,还会有制造下跌的恐慌,到那时大家就不必恐慌了,找准好股票逢低吸纳是不会错的。

那么,如果很快补上继续跌呢?继续跌,在大家都恐慌的时候你贪婪,3000点下方看准时机要敢于吃。

对于当下的行情什么心态?占豪认为,应该有两个心态:

一是要开始转向信心,即对未来行情要有信心,虽然这一波不会很高,占豪认为这一波未来不久就会见到低点,尔后会有一波行情。不一定很大,但会有一波。如果后边一波行情走得很稳健向上,那么行情就会比较大;相反,如果来回拉锯,出行情就还需要较长时间,3600点上下就是阶段性的顶。

二是要稳得住,吃得准。稳得住就是要对行情保持耐心,不要着急;吃得准就是一旦看准了机会,在市场出现恐慌情绪的时候敢于吃,是不是吃得准决定了接下来一波挣得多少。

未来有一波行情,暂时不要指望太大,但未来有机会,机会的大小要看未来市场走出来的状态。


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