无实质性违约！碧桂园兑付2250万美元的境外债票息

2023-09-06 23:09

来源：上市公司公告、中国证券报

2023年9月5日，网传碧桂园已经支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。中国证券报记者从接近碧桂园人士处了解到，消息属实，两笔债券的利息均有30天的支付宽限期，目前仍在宽限期内。截至目前，碧桂园并无实质性违约。

Wind数据显示，碧桂园二级市场股价近期明显反弹，9月4日单日涨幅达到14.61%。

支付多笔债券利息

据了解，上述两笔支付利息的债券分别为碧桂园4.2%N20260206（ISIN：XS2210960022）和碧桂园4.8%N20300630（ISIN：XS2210960378）。两笔债券在新加坡交易所上市，发行规模均为5亿美元，期限分别为5.5NC3.5和10NC5，到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根士丹利、摩根大通、高盛（亚洲）（BD）、瑞银集团、渣打银行、里昂证券。

在此之前，记者从接近碧桂园人士处获悉，碧桂园如期支付了债券“16碧园05”于9月2日到期的利息。展期三年也已经获得通过。

“16碧园05”也是碧桂园首只寻求展期的债券，今年9月2日到期，余额为39.04亿元，当期票面利率5.65%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据展期方案，本期债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自2023年9月2日（简称“基准日”）起至2026年9月2日（简称“兑付日调整期间”）。“16碧园05”本金展期三年，每个账户先偿付10万元，在债券到期后的第1、2、3个月分别兑付2%的本金，第12个月兑付10%的本金；第24个月兑付15%的本金、第30个月兑付25%本金、第36个月兑付44%的本金。在展期之外，碧桂园也提供了增信措施，拿出福建龙岩、海阳、江苏沭阳、淮安、兴化等项目公司股权质押。如该议案获得本次债券持有人会议通过，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有上述资产的全部或部分为本期债券提供增信担保措施。

据了解，2023年8月29日至2023年9月1日，碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）（品种二）召开了2023年第二次债券持有人会议，《关于增加40个自然日宽限期的议案》获得通过。

完成新股发行

近期，碧桂园针对债务问题展开了积极自救，其中以“债转股”为目的的新股发行已经完成。

碧桂园9月4日晚间公布，于2023年9月4日完成约3.51亿股新股发行，占扩大后股本约1.25%。认购人由建滔集团全资拥有。值得注意的是，由于建滔集团全资公司曾向碧桂园进行过借款，此次新股发行相当于“债转股”，认购人将所持碧桂园的部分债权转换为股份。

在此之前，8月30日，碧桂园发布公告称，将以每股0.77港元发行3.5亿股新股，融资2.7亿港元，认购人为建滔集团全资公司。公告显示，碧桂园已与认购人订立认购协议，据此，公司同意配发及发行，认购人同意认购约3.5亿股股份，价格为每股0.77港元。认购股份的总代价（2.7亿港元）将抵销付款金额，故公司将不会自认购事项收取现金所得款项。认购股份相当于本公告日期该公司的现有已发行股本约1.27%，及经配发及发行认购股份而扩大的该公司已发行股本约1.25%。认购价每股0.77港元，较8月29日收市价每股0.91港元折让约15.38%。