车载摄像头进入「多元」增长周期，哪些图像传感器厂商领跑竞争力

随着单车搭载摄像头数量的增加，以及对于摄像头性能要求的提高，汽车级图像传感器（CIS）市场在2022年成为仅次于手机行业的第二大应用领域。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配前向ADAS摄像头589.23万颗，同比增长29.29%；侧视ADAS摄像头225.64万颗，同比增长107.13%。

同时，在全景环视部分，1-6月前装标配搭载摄像头1428.81万颗，同比增长40.47%，继续保持较高增长速度。

此外，过去不太显眼的舱内摄像头市场，也呈现爆发式增长趋势。高工智能汽车研究院监测数据显示，今年上半年舱内摄像头标配搭载量达到225.50万颗，同比增长82.40%。

而作为摄像头成本占比较高的部分，图像传感器供应商近年来也在快速从手机、工业等非汽车领域向汽车行业聚拢，市场竞争开始白热化并驱动格局变化。

此前，大部分汽车图像传感器业务来自于倒车、行车记录仪、全景环视以及低阶辅助驾驶；近年来，高像素（5MP、8MP）、高阶行车以及舱内人机交互等更多应用，催生更多需求和市场机会。

本次高工智能汽车研究院发布的2023年度中国市场汽车级CIS方案供应商竞争力TOP8，基于实际交付量产、技术产品领先性以及定点品牌/车型的市场竞争力、主机厂的客户资源和过往合作关系、企业规模等多个核心指标综合评定。

其中，作为目前在中国市场份额排名领先的厂商，安森美借助在800万像素高阶市场的先发优势，以及产品研发上的创新能力，稳坐头把交椅。

今年5月，安森美推出Hyperlux汽车图像传感器系列，拥有2.1 µm像素尺寸、150 dB超高动态范围（HDR）和LFM（减少LED闪烁）功能，涵盖从300万像素（MP）到800万像素及更高像素的产品。

与竞品相比，这些汽车图像传感器的功耗最多可降低30%，占位最多可减小28%，能以更低的系统材料成本实现高能效设计。

竞争力排名第二的豪威科技，为上市公司韦尔股份的子公司，也是全球前三大CIS供应商之一。不过，相比于安森美聚焦于汽车及工业业务不同，过去几年消费电子需求持续恶化，对韦尔股份业绩影响较大。

2022年，韦尔股份实现营业总收入200.78 亿元，同比下滑16.70%；其中，图像传感器业务实现营收136.75亿元，同比下滑19.64%。不过，好在受益于汽车视觉行业的持续高景气度（影响相对较小），但汽车业绩增速在下滑。

2023年上半年，公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入从2022上半年 16.02亿元提升至19.04亿元，较上年同期仅增长18.87%。

相比而言，2022年该公司图像传感器业务来源于汽车市场的收入从2021年23.21亿元提升至36.33亿元， 同比增速达到56.55%。

去年底，韦尔股份发布内部信，宣布进行成本控制，目标是2023年成本减少20％，包括严格控制支出，一些研发项目减少NRE支出。

而作为最早进入汽车级CMOS领域的玩家之一，索尼的车载图像传感器传承了消费级图像传感器优势（高画质、不过曝、高对比度与高分辨率），并且在高温稳定性、低噪声、高灵敏度以及高动态范围方面有不少亮点。

一直以来，索尼在低像素（1/2MP）前向ADAS、全景环视等辅助驾驶领域优势明显，典型代表客户包括英伟达、Mobileye；此外，5MP产品进入特斯拉下一代摄像头的供应链。

不过，由于日系厂商的保守传统和谨慎策略，在高阶产品（比如，8MP）研发方面，落后于汽车智能化（尤其是中国市场）发展速度。尤其是中国本土车企对于8MP产品的接受度更高。

此外，在1/2MP细分市场，索尼在中国的份额也正在被其他公司挤压。同时，索尼图像传感器的营收也在受到消费类电子产品需求下滑的影响。

同时，包括三星、SK海力士在内的厂商，也都在加速汽车业务的布局。其中，2021年三星正式推出ISOCELL Auto 4AC（120万像素），是专为汽车客户提供的首个集成式成像解决方案。

三星的CornerPixel技术拥有独特的像素结构，在1个像素区内嵌入了2个光电二极管，1个3.0μm的像素用于获取暗光下图像，1个1.0μm的像素置于大像素的角落，用于获取更明亮环境的图像。

另外，2个光电二极管同时获取不同曝光条件的图像，通过合成处理，让输出图像拥有120dB的HDR。同时将运动模糊影响降至最低，使传感器在暗光到高亮等复杂亮度环境下的曝光过渡更为平滑。

排名第八的格科微，这家主打中低端市场的中国本土CMOS图像传感器，汽车产品线主要用于行车记录仪、倒车影像、 360环视、后视等应用，今年上半年在后装市场实现超过1亿元销售额。

今年上半年，该公司实现营业收入为19.52亿元，同比下降40.75%；归属于上市公司股东的净利润下降104.44%。目前，公司计划加快推进产品车规认证，并积极向前装市场推广。