蓝皮书首发！车载毫米波雷达赛道进入「大变革周期」，技术/产品/市场并行升级

随着整车智能化进入普及周期，汽车制造商对传感器的需求正在激增，尤其是在辅助驾驶领域，不管是入门级L2，还是高阶NOA，毫米波雷达的单车搭载数量也在发生变化。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年中国市场（不含进出口）前装标配搭载ADAS毫米波雷达（前向、后向、盲区）交付1795.27万颗，同比增长31.21%；其中，前向搭载同比增长25.21%，盲区同比增长37.73%。

今年1-6月，ADAS毫米波雷达标配交付937.92万颗，同比增长26.36%；其中，前向毫米波雷达搭载量459.29万颗，同比增长27.02%，渗透率49.41%；角雷达477.51万颗，同比增长25.63%，渗透率21.81%。

高工智能汽车研究院预测数据显示，随着L2及L2+持续处于市场增长的高速期，到2025年，毫米波雷达搭载总量将达到3532万颗，2020-2025年复合年增长率达到29.90%。

从早期单前向雷达，支持AEB、ACC，到1R+2R支持BSD、变道辅助，再到1R+4R支持NOA、行泊一体；从传统的3D雷达到4D成像雷达，技术升级带来更多的可能性。

2023年1-6月，国内新车搭载3R方案的新车交付量为128万辆，同比增长34.30%；搭载5R方案的新车交付量为34.26万辆，同比增长15.67%。同时，理想L7标配搭载4D雷达，带动终端市场的规模化上车。

同时，市场竞争也日趋激烈。尤其是前几年的缺芯潮，为本土玩家加速上车提供了契机。当下，各路玩家，一方面要应对价格竞争，另一方面，则是积极抢单，驱动市场格局重塑进程。

数据显示，2023年1-6月，博世、大陆、电装三大供应商占据超过84.45%的市场份额，森思泰克、楚航科技、华锐捷、华为等国内供应商占比2.74%，并进一步开始挤压传统巨头的份额。

其中，楚航科技作为国内已实现规模化量产的头部毫米波雷达厂商代表，已与东风乘用车、长城汽车、北汽集团、奇瑞汽车、海马汽车、零跑汽车、宇通客车等30多家主机厂达成合作，获得50多款主力车型定点项目。

目前，楚航科技已量产的车规级毫米波雷达产品覆盖了77GHz前向雷达、77GHz商用车盲区检测雷达、60GHz生命体征探测雷达以及4D成像雷达产品。

此外，特斯拉在发布自研4D成像毫米波雷达后，更是带动新一轮毫米波雷达的技术升级浪潮。从传统雷达巨头博世、安波福，视觉ADAS龙头Mobileye，再到楚航科技等新势力，都在加速新技术落地。

不过，4D成像仅仅是一个开始。

“从产品迭代周期来看，毫米波雷达行业下一个浪潮的开始，应该是2025年第六代雷达开始，”在楚航科技CEO楚咏焱看来，包括雷达基础材料、孔径突破技术等方面，还有很多突破空间。

比如，楚航科技在今年上海车展首次亮相的业内首个隐形雷达ART，打破一体式封装设计，重新定义车载毫米波雷达物理形态，为行业提供全新的颠覆性产品设计新路线。

此外，随着UN-R155网络安全法规自2022年7月起生效，作为核心传感器之一，毫米波雷达也在升级满足ISO 21434网络安全标准，包括内置硬件安全模块、OTA等功能。

不过，传统毫米波雷达产品，在市场持续起量的同时，成本压力不断凸显；4D雷达的研发投入和实际产出，还需要较长时间的博弈。

在高工智能汽车研究院看来，传统豪强、初创公司、车企系三大毫米波雷达阵营既丰富了市场的可选项，也加剧了竞争白热化。

而中国本土玩家，也已经开始发力全球市场。

今年7月，3项全球汽车雷达PWI项目获得重大进展，其中由楚航科技专家代表担任组长，来自多个国家的30多名专家共同参与的ISO/PWI 13389 《道路车辆外部感知毫米波雷达探测性能试验方法》申请投票的请求正式获批。

目前在业内，汽车毫米波雷达却尚未形成一致的针对探测性能的测试方法，且由于缺乏统一的测试方法，产品在应用时参数指标无法明确，造成市场无法统一区分产品的应用等级、性能优劣。

其中，楚航科技正与海外合作伙伴对接一些欧洲项目。同时，也在日韩、东南亚等国家和地区有相关合作伙伴，通过一些渠道与代理商，从而将公司产品推向全球市场。

比如，楚航科技的77GHz角雷达和60GHz生命体征探测雷达产品，目前都已经通过欧盟CE认证，具备海外准入条件。由于欧洲市场的相关法规要求，这意味着，本土供应商可以帮助更多自主品牌加快在海外市场的合规落地。

可以肯定的是，新一轮毫米波雷达市场争夺战已经打响。