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126亿!芯片巨头大动作

126亿!芯片巨头大动作

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中国基金报记者 文夕
         
9月20日,刚登陆科创板一月有余的晶圆制造“二哥”华虹公司宣布将使用IPO募投资金对子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司(华虹宏力)进行增资,增资金额达到126.32亿元。
         
此次增资的资金几乎达到华虹公司IPO募资金额的六成,这部分资金将流向华虹公司目前最为先进制程产线,即为涵盖65/55-40nm、月产能8.3万片的12英寸特色工艺产线。
         
增资金额占IPO募集资金约六成
         
公告显示,本次华虹公司向华虹宏力增资的126.32亿元募集资金中,部分募集资金将用于华虹宏力向华虹半导体制造(无锡)有限公司(无锡华虹)增资,无锡华虹也是华虹制造(无锡)项目的实施主体。
        
         
在今年1月,华虹公司、华虹宏力联手国家大基金二期及无锡锡虹国芯投资有限公司(锡虹国芯)签约,合计向无锡华虹投资共计40.2亿美元。此前,华虹宏力持股无锡华虹29.1%、华虹公司持股21.9%、大基金二期持股29%,剩余20%由锡虹国芯持有。
         
除了上述投向无锡华虹所实施华虹制造(无锡)项目后,其余募集资金将用于8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目及补充流动资金。上述增资后,华虹宏力的注册资本增加至204.61亿元。
         
今年6月6日,华虹公司IPO获批以52元/股公开发行4.08亿股,募集资金总额达到212.03亿元,成为目前年内规模最大IPO。随后该公司在今年8月7日登陆科创板,成为规模仅次于中芯国际的晶圆制造厂商。
         
根据华虹公司招股书显示,IPO募投资金即投向上述华虹制造(无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目和补充流动资金。其中,华虹制造(无锡)项目拟使用募投资金125亿元,占比近七成,是主要的募投项目。
         
         
而相比212亿元的IPO总募资金额,此次华虹公司用于增资金额占比达到近六成比例。
         
募集资金去向曾引质疑
         
实际上,华虹公司自上市以来,募投资金使用方向也一度引起争议。
         
华虹公司于8月23日公告称,计划使用最高余额不超过人民币210亿元的闲置募集资金进行现金管理。该公司称,在上述额度内,并在不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,资金可以滚动使用。
         
华虹公司当时解释称,由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。而此次授权暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度,非实际现金管理金额。
         
随后该公司在回复投资者质疑时表示,该现金管理主要为协定存款,并不会用于理财产品的购买。“公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。”
         
不过在二级市场上,华虹公司股价并不能令投资者满意。截至9月20日收盘,华虹公司股价为45.38元/股,而其发行价为52元/股,目前处于破发状态。
         
         
华虹公司8月发布的第二季度业绩显示,其单季销售收入达到6.314 亿美元,同比上升1.7%,环比持平,略超此前指引的6.30亿美元。但毛利率为27.7%,环比下降4.4 个百分点,超过指引的25-27%的毛利率区间。另外,其二季度归母净利润为0.785 亿美元,同比下滑6.4%,环比大幅下降48.4%。
         
展望第三季度,华虹公司预计销售收入约在5.6-6.0亿美元之间,营收预测中值环比降低8%,毛利率预计在16-18%之间,毛利率预测中值较二季度下滑超过10个百分点。
         
亟待12寸产能扩张
         
截至二季度末,华虹公司拥有3座8寸和1座12寸晶圆厂,合计产能34.7万片/月,上述产线的总产能位居中国大陆第二位。
         
而近年来,华虹公司晶圆厂产能利用率一直保持较高水平。在第二季度,其8寸晶圆产能利用率高达112.0%,12寸晶圆产能利用率也高达92.9%。总体产能利用率为102.7%。因此,未来产能扩张对于华虹公司而言,显得相当重要。
         
此前,华虹公司的三座8英寸晶圆厂工艺技术覆盖0.35μm-90nm各节点,而其位于无锡的一座12英寸晶圆厂工艺节点覆盖90-65/55nm。
         
根据华虹公司此前规划,华虹制造(无锡)项目聚焦车规级芯片,预计总投资额为67亿美元,建成后将形成一条工艺节点涵盖65/55-40nm、月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线。这也是华虹公司最为先进的制程产线之一。
         
华虹公司此前透露,现有12寸晶圆产线月产能预计将在2023年内达到9.5万片,而此次募投项目一旦完全投产,届时该公司12英寸晶圆月产能最高可达17.8万片。
         
据悉,在今年6月30日,华虹制造(无锡)项目正式开工,计划2024年四季度基本完成厂房建设并开始安装设备,2025 年开始投产,而在2026年前月产能达到4万片,2028年前争取全面达产。

编辑:舰长
审核:木鱼



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