回购37亿！刚刚，暴拉20CM

2023-10-24 06:10

中国基金报江右

虽然近期市场低迷，但仍有公司大幅溢价收购股东股份，回购金额高达37亿港元。在重要回购信息发布之后，港股东岳集团今日上午股价一度暴涨19.66%。

大举回购股东出售的股份

溢价率32.92%

由于主要股东方新华联控股进行司法重整，新华联控股对东岳集团的股份也发生变化。昨日晚间，东岳集团公告表示，2023年10月23日，公司与卖方（新华联控股的全资附属公司）订立《股份回购协议》；根据协议，卖方拟出售公司合计约5.21亿股股份(约占公司于本公告日期已发行股本23.12%)，而公司拟回购该批股份注销，总对价约36.99亿港元(相当于人民币34.57亿元)，即每股回购股份约7.1港元。

值得注意的是，7.1港元的回购价较昨日公告前的最新收盘价5.34港元，溢价32.92%。

与此同时，东岳集团公司的全资附属公司东岳氟硅科技与新华联控股订立《股权转让协议》；根据协议，东岳氟硅科技拟出售、新华联控股拟购入目标公司（东岳高分子、东岳硅材和东岳未来氢能的统称）各别的相关股权，总对价约人民币34.57亿元(相当于约36.99亿港元，包括人民币17.52亿元（关于东岳高分子的股权）、人民币15.4亿元（关于东岳硅材的股权）和人民币1.65亿元（关于东岳未来氢能的股权）。

东岳集团表示，股份回购和售股交易是互为条件的，必须在另一交易成为无条件后方可作实。回购价定为每股回购股份7.1港元，较《股份回购协议》签署当日前在联交所的最后一个交易日（10月20日）股份在联交所每日所报收市价的平均价每股约5.34港元有约32.92%的溢价。

主要股东面临重整

回购与售股同时进行

作为东岳集团的主要股东，新华联控股面临着法院的重整，而东岳集团为使得经营平稳，对东岳集团股权进行回购，同时售卖股份以弥补回购的资金。

东岳集团表示，新华联控股一直与债权人、法院指定管理人讨论新华联控股的债务重整方案。任何该等重整计划需提呈债权人会议及经中国法院下达裁定批准重整计划后才可实施。东岳集团认为，虽然新华联控股的司法重整完全是新华联控股、其债权人、法院指定管理人之间的事，但结果有可能影响公司的股权结构，导致本公司股权结构出现不确定性。考虑到上述因素，以及新华联控股作为公司的主要股东，一直支持公司的业务和运营；并且预计两宗交易不会对本公司的淨现金流产生重大影响，因此，本公司相信股份回购和售股交易互为条件，在另一交易成为无条件后才可作实的情况下，将会有利于稳定本公司的股权结构。

东岳集团表示，本公司不仅进行了股份回购，而且进行了售股交易，如此将有助本公司尽量减少于股份回购的现金流出。由于集团拟使用售股交易所得价款来补充股份回购所用现金，因此预计两宗交易不会对本公司的淨现金流产生重大影响。

编辑：小茉

审核：许闻

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来源: qq

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