榜单！标配率破8成，新能源车2025年全面标配！哪些OTA供应商正在领跑

伴随着汽车智能化的加速渗透，软件在线升级（OTA）也在快速实现从基于软件层的SOTA ，到硬件层的FOTA的全面普及。

其中，在行业内，SOTA普遍是指车辆软件应用层的升级，通过网络将文件从云端服务器下载后完成升级，包括常规的娱乐系统升级、音乐、导航等的升级（主要是以座舱信息显示、娱乐主机为主）。

而FOTA则指的是对车辆底层OS的软件升级，包括动力、底盘、智能驾驶、电池等在内，对于OTA更加强调稳定性与安全性，技术门槛更高，通常在行业内也被视为整车OTA。

这其中，FOTA（智驾、底盘居多）通常会涉及到多ECU的升级以及跨部门参与的合作协同开发，对于车企以及供应商来说，都是比较大的挑战。

此外，伴随着整车电子电气架构的发展，从过去的分布式ECU逐步演变成为分布式甚至是中央集成式的域控架构，OTA的效率、成本都在不断优化。

同时，随着智能电动细分市场的快速渗透，具备OTA升级能力也成为智能化赛道竞争以及提升用户体验的关键。

比如，以国内本土新势力为例，OTA的需求除了来自内部的研发（内测BUG或者升级软件版本），很大一部分来自于用户社区，这也是各家车企OTA频率差异较大的主要因素之一。

此外，针对召回部分，整车OTA的优势愈发明显。

根据国家市场监管总局发布的《2022年全国汽车和消费品召回有关情况通告》显示，2022年，我国共实施汽车召回204次，涉及车辆448.8万辆。

其中，远程升级（ OTA）逐渐成为车辆安全改进的重要方式， 实施OTA召回17次， 涉及车辆88.7万辆， 占全年召回总数量的19.8%。

比如，今年特斯拉在中国市场的两次召回（制动系统），涉及超过110万辆，全部通过OTA升级方式实现了低成本的新开发功能的推送。

相比而言，不管是宝马、本田、日产等传统外资车企，目前车型与软件相关的功能缺陷升级，仍需要通过线下4S店进行召回升级。

“车企通过OTA的方式，不断升级改善车辆的底盘、动力、刹车、续航、人机交互系统甚至智能驾驶辅助系统，持续的功能迭代升级满足用户的长尾需求。”在艾拉比总裁芮亚楠看来，OTA作为基础关键能力，价值在行业内已达成共识。

市场数据的变化，也在印证刚需效应。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-8月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载OTA功能交付新车792.58万辆，同比增长37.52%；其中，整车OTA搭载占比超过50%。

在搭载率方面，今年1-8月，OTA功能前装标配率为61.42%；而在新能源汽车赛道，这个数字更是突破80%，达到82.02%。高工智能汽车研究院预测，到2025年，新能源汽车OTA将实现全面标配。

此外，在供应商部分，除了部分车企自研占比较高，艾拉比、哈曼、德赛西威三家企业排名第三方供应商市场份额前三位。同时，这三家供应商也是服务车企品牌/车型数量规模的前三位。

而对于第三方供应商来说，市场潜在机会依然巨大。数据显示，今年1-9月，标配OTA的车型交付均价为22.35万元，而暂未配置OTA功能的新车交付均价为17.33万元。

随着搭载车型价位的不断下探，供应商的优势也在凸显。同时，车企自研的投入产出效益也在下降。“随着产业链的不断成熟，更多车企玩家会选择采用第三方的方案。”这背后，实际上就是功能和成本的平衡。

此外，OTA不仅是帮助车企降低「召回」成本，也将会成为未来长期的收入来源之一。“软件在线升级对汽车制造商来说至关重要，也是重要的收入来源，因为可以持续为用户提供体验升级和功能付费订阅的关键基础能力。”

比如，以智能驾驶功能为例，由于高阶智驾，无论是硬件还是软件，成本仍然高居不下。实际上，四年前，特斯拉就已经开始尝试OTA付费升级。

从目前市面上的新车配置来看，部分车企已经倾向于在高阶智驾（比如，入门级L2标配+硬件标配+高速NOA软件包选装）上主推订阅付费模式。

不过，汽车制造商面临的挑战是提供这些更新的成本。一项第三方的研究数据显示，一家车企为OTA支付的数据传输、存储、合规以及内部软件系统构建的成本，可能高达数亿美元。

同时，这些成本还将随着存量车市场规模的不断增长，将增加数倍的维护成本；如果，车企选择自研，则前期系统开发（包括关键技术，比如，差分模块等）也是一笔不小的费用开支。

比如，以差分技术为例，艾拉比的差分算法，可以支持所有主流操作系统（Linux、QNX、GENIVI等），能够制作出极小差分包。依据大量实验数据统计结果，艾拉比差分算法制作差分包大小仅为整包大小的5%。

此外，由于汽车智能化涉及到复杂的软件和硬件体系，大部分仍是依靠不同供应商来提供解决方案，原始代码及部件存在不少潜在风险或漏洞。

而类似艾拉比这样的第三方OTA整体解决方案提供商，可以提供信息安全固件测试工具，可以提供开源组件成分分析/漏洞扫描、固件中包含的敏感信息、开源许可证风险、产品出海合规等方面的检测分析。

同时，OTA备案制的大背景下，也对车企的OTA运营团队提出了更高要求。如果完全依靠自主组建完整的团队，一年的费用支出可能超过千万元。

而艾拉比OTA云平台则预集成国家智能辅助SDK，通过云云对接方式实现整车企业OTA车型及升级活动备案接口的实现，助力车企高效，准确进行OTA升级备案，同时建立企业自身备案工程化管理以及知识积累。

此外，为了满足车企部分自研的需求，艾拉比也推出了共建式解决方案，来满足车企对软件系统进行模块化解耦、开放共建的定制化需求。 

比如，艾拉比的OTA核心功能业务流程（下载-策略-安装-刷写-状态控制）支持车企深度定制和研发；OTA功能接口SOA服务化，支持车企二次研发和自主可控。