2023.11.23
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导读：北交所首单信用债业务获批发行，发行人北京国资拟发行50亿元公司债券，用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目以及补充营运资金。
11月22日，证监会发布最新一批公司债注册批文，批复同意中国电建、延长石油、北京国资、广州地铁和深圳地铁5家公司债券注册发行。其中，北京国资拟发行50亿元公司债，为北交所首单注册的信用债。据了解，此次北京国资获批在北交所募集发行的50亿元债券，期限不超过10年。其中，25亿元用于节能环保、信息服务等领域，25亿元用于补充营运资金。本期债券将由中信证券牵头，中信建投、中金公司、华泰证券、光大证券联合主承销。截至目前，北京国资债券存量余额201亿元，包括银行间市场债券100亿元、交易所一般公司债85亿元、企业债16亿元（未划归证监会前）。最近一期债券为今年9月21日在上交所发行的一般公司债，发行规模15亿元，发行期限15年，票面利率3.35%。数据显示，截至11月22日，10年期中债企业债到期收益率(AAA）为3.0974%，10年期中债城投债到期收益率（AAA）为3.2680%。北京国资存量债券中，23京资01（余9.6339年）中债到期估值收益率3.0789%。10月20日，证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》，企业债发审职责划转过渡期结束，公司债发行制度规则正式敲定。同日，北交所发布实施公司债券（含企业债）5项基本业务规则及配套的12项指引和4项指南，并于10月23日正式启动信用债业务。截至11月14日，北交所累计发行国债、地方政府债券4.25万亿元；信用债业务启动以来，已受理14个公司债券（含企业债券）项目，计划发行金额287亿元。近期，部分券商、基金公司等机构参与并已完成北交所公司债券（含企业债券）交易业务仿真测试。据此前了解，北交所预计在年内分步启动发行承销、交易等业务。此外，为降低市场参与主体交易成本，提升市场吸引力，北交所将对债券交易相关费用给予暂免。
