瑞信&安永：2023年家族办公室白皮书

家族办公室始于6世纪，当时国王的管家负责管理皇家财富。后来贵族要求参与其中，自此管理的概念应运而生并延续至今。现代意义上的家族办公室在19世纪得到发展。1838年，作为金融家和艺术收藏家J.P.摩根家族创立了摩根财团来管理家族资产。1882年，洛克菲勒家族设立了自己的家族办公室。该家族办公室至今仍在运营，并为其他家族提供服务。家族办公室涵盖管理私人大宗财富的各种组织与服务形式。