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基金发行大战打响,多位实力派"出战",什么信号?

基金发行大战打响,多位实力派"出战",什么信号?

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市场低迷,2024年新基金发行大战悄然打响。





1月10日,又有多只新发基金发布认购公告。自此,已有83只基金定档今年1月份开启认购,远超去年同期。值得注意的是,新基金中有55只权益型基金,占比高达三分之二。


尽管市场表现低迷,基金发行热度不减,1月有望成为近期基金发行数量最多的月份之一,基金发行或迎来小高峰。


与此同时,公募基金公司亦纷纷派出绩优基金经理挂帅新基金发行,寄托于年初迎来开门红。


绩优基金经理挂帅


公募基金寄托于春季行情,认为当下是布局的良好时机,纷纷将新基金发行定档于年初。


不少新基金产品由份量十足的绩优基金经理挂帅,其中既有投研老将、中生代基金经理,也有崭露头角的新生代基金经理,如近年来基金业绩表现突出的田俊维、王晓宁、刘莉莉、陆奔等。


博时卓越成长混合基金于1月8日开启发行,其基金经理拟由田俊维担纲。田俊维凭借连续2年跑赢同类型基金的优秀业绩表现获得市场较多关注。田俊维曾从事多年TMT行业研究员,兼具卖方和买方视角,从过往业绩来看,具有较强的获取超额收益的能力。


1月4日开启发售的富兰克林国海招瑞优选,拟由国海富兰克林基金旗下老将王晓宁担任基金经理。王晓宁投资管理年限超过10年,担任公司研究分析部总经理,他曾表示锚定的投资目标就是对标主流指数,力争稳定跑出阿尔法。


2024年首个交易日开启发行的富国价值发现基金,拟由深度价值派选手刘莉莉担任基金经理。刘莉莉掌管的富国研究精选基金近年来取得不俗业绩,2023年甚至取得11.54%的正收益,受到资金追捧,其管理规模也水涨船高,从2022年底的4.2亿元急剧增长至2023年三季度末的41.6亿元。


今年首个交易日发售的基金还有华安睿信优选混合基金,拟任基金经理为陆奔。陆奔于2011年加入华安基金,现任公司基金投资部多元资产组负责人,其参与管理的多只固收+基金业绩表现稳定,单独管理的主动权益基金华安睿明两年定开基金2023年仅下跌2.83%。


此外,还有鹏华基金苏俊杰、大成基金侯春燕等也都宣布在1月份有新基金发行。


“新基金发行低迷期,基金公司这时派出来发产品的基金经理,很多都是业绩优秀、口碑较好的基金经理,才能有市场号召力。”有基金销售人士向券商中国记者表示。


跳槽基金经理纷纷出战


2023年以来,基金经理在公募之间的流动常态化,上半年离任的基金经理们在度过静默期后,纷纷在2023年年底复出,不过,多数基金经理以与其他人合管产品的形式复出。


进入2024年,一些跳槽至新公司的绩优基金经理开始频频露面,开启发行入职新公司后的首只新基金,如广发基金冯汉杰、方正富邦基金汤戈等。


冯汉杰于2023年4月10日加入广发基金,现任价值投资部基金经理,其因此前管理的中加转型动力基金凭借较低回撤以及4年翻倍业绩而受到市场关注。1月22日开售的广发信远回报混合基金将是冯汉杰加盟广发基金后发行的首只新基金。此前,广发基金已有2只存量基金增聘冯汉杰为基金经理。


方正富邦致盛混合基金基金经理拟由方正富邦基金首席权益投资官、策略投资部行政负责人汤戈出任,该基金将于1月11日开启认购。汤戈于2023年加盟方正富邦基金,其在前东家英大基金参与管理的基金于2022年取得优异业绩。


他们能否凭借历史优异业绩重获持有人青睐?其担纲发行的新基金规模将决定了其市场号召力如何。


权益类基金逆市布局


回顾2023年,权益市场表现不佳,基金发行市场也较为萎靡。不少基金公司大力布局债券型基金,全市场债券型基金规模在2023年得以快速提升。反观权益型基金,新基金发行中仅出现少量爆款,多数产品规模维持在保成立的最低标准。


目前定档1月发行的基金中,有55只权益型基金,占比高达三分之二。有业内人士分析,市场估值处于历史底部,发行权益型基金安全边际较高,容易出业绩。


另有基金公司内部人士表示,在发行市场偏冷、A股市场机遇不断的背景下为持有人创造持续稳健回报,更应着眼于长期,基金公司应该敢于主动逆市布局权益类基金,这也是“好发不好做、好做不好发”规律下的“逆行者”。


券商中国记者统计发现,定档1月发行的55只权益型基金中有23只基金为发起式基金。在基金发行冰点,多数基金公司以自有资金出资使得新基金达到成立标准,也可以称之为另一种形式的自购行为,加深自己与基金的绑定,为市场带来增量资金,增强投资者持有基金的信心。


除了绩优基金经理担纲主动权益新基金发行外,被动投资大厂也纷纷加大指数型基金布局。


如华夏基金将发售华夏中证全指信息技术ETF、华夏中证全指可选消费ETF、华夏中证红利低波动ETF等4只指数型基金,易方达基金加大联接基金布局,共发行易方达中证石化产业联接、易方达中证沪港深500联接等7只联接型基金。


值得注意的是,主动权益投资为主的中欧基金也在加大指数型基金的布局,如中欧中证机器人指数、中欧中证芯片产业指数、中欧中证全指软件开发指数分别于1月2日、1月22日和2月20日发售。


券商中国记者注意到,共有20只基金定档今年1月8日开售,目前定档于1月15发行的新基金已经增加到13只。据一位渠道人士表示,根据往年惯例,在农历新年之前,基金公司接下来将会有更多新基金定档,一波新产品发行热潮将来袭。

责编:战术恒

校对:王朝全


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