华为内部有一条关于鸿蒙操作系统的“生死线”——跨越操作系统市场份额的16%后，鸿蒙操作系统才能在没有内力作用下自发行动起来，逐步壮大生态
文 | 柳书琪 吴俊宇 顾翎羽
编辑 | 谢丽容
2019年华为发布鸿蒙操作系统，距今已过4年，此间更多被视为“套壳安卓”，因为它采用了安卓的底层代码AOSP，兼容安卓应用。1月18日，华为终端BG CEO余承东在鸿蒙生态千帆启航仪式上宣布，新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版（以下简称“HarmonyOS NEXT”）将是完全独立的“纯血鸿蒙”。鸿蒙星河版系统底座全栈自研，去掉了安卓底层代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用。这标志着鸿蒙终于将迈出适配安卓的一步，也就是业内俗称的“纯血鸿蒙”。全球终端类操作系统中，安卓和苹果iOS是两大操作系统，在最大类终端，手机操作系统领域，安卓和苹果联手拿下了中国87%，全球97%的市场份额。鸿蒙的独立有望改写这个格局。但操作系统独立，技术只是第一步，华为要改写目前格局，往后的99步是生态，做成了，才算成。“你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。”在去年的华为花粉年会上，余承东放出豪言：“它将会是整个中国终端类操作系统里真正的王者。”一个操作系统的成败，在于多少应用支持。《财经》了解到，自去年8月HarmonyOS NEXT开发者预览版发布后，华为组建专门团队，快马加鞭与应用厂商的洽谈合作。华为终端云总裁朱勇刚的说法是，鸿蒙生态第一阶段的目标已经实现，已有200个头部App加入原生生态。第二阶段的目标是，到2024年中，覆盖5000个头部App。再下一个阶段，是50万个App。 朱勇刚说，华为将投入70亿元用于激励鸿蒙原生应用等生态创新工作。HARMONY NEXT的发布进度是，1月18日推出开发者预览版。二季度推出开发者beta版，四季度将推出面向消费者的商业版。配合上述开发节奏，《财经》从一位已接入鸿蒙的应用厂商处获悉，华为今年对鸿蒙的规划分为几个节点，一季度要求应用厂商开发出基础、能用的备份产品，供鸿蒙内部测试，年中时开发相对完整的应用产品。华为内部有一条关于鸿蒙操作系统的“生死线”——跨越操作系统市场份额的16%后，鸿蒙操作系统才能在没有内力作用下自发行动起来，逐步壮大生态。目前安卓和苹果约占中国87%市场份额，剩下13%市场份额几乎为鸿蒙，距离这条“生死线”，不算特别接近，也差得不算太远。市场研究机构Counterpoint数据显示，2023年三季度，鸿蒙操作系统在中国智能手机市场的份额达到13%，较上年同期增加6个百分点。只是在全球市场上，鸿蒙的份额仅为3%，而iOS和安卓的份额分别为16%和81%。郭树煜是谷歌开发者专家，也是一家应用厂商的移动开发负责人。他对《财经》说，鸿蒙操作系统将首先适配麒麟芯片，因此Mate 60、Mate 40等搭载麒麟芯片的机型有望率先升级，而Mate 50、P50、P60等搭载高通骁龙芯片的机型可能会慢一步。 在历史上，巨头科技公司主导的操作系统倒下的不计其数，如早期微软的Windows Phone（Winphone）、三星的Tizen。华为推动鸿蒙走上的独立之路，会用户渐失、没入历史尘埃，还是打通万物互联、成为下一个划时代的操作系统，挑战是具象的。鸿蒙独立，早在华为2019年发布鸿蒙之时就有规划，兼容安卓只是权宜之计。郭树煜认为，华为之所以需要独立于安卓之外，与软件层面的“卡脖子”太没有直接关联的，核心原因有二：- 其一，华为需要建立一套完全自主的生态并掌握话语权，其中的商业价值、企业合作的影响力与兼容安卓不可同日而语。如果鸿蒙仍基于安卓生态，一定程度上还要遵循安卓的规范或延续历史的包袱，安卓也无法满足华为的所有需求。
- 其二，万物互联生态需要统一的内核架构。此前华为手机操作系统是鸿蒙（HarmonyOS），以安卓AOSP为底层代码，而汽车、平板、手表等其他产品采用的开源的Open Harmony操作系统，与鸿蒙没有完全打通。现在华为做的是将鸿蒙内核也替换Open Harmony，以提升跨终端设备的交互协同体验，降低维护成本。
一位华为鸿蒙开发人士告诉《财经》，所谓的操作系统自主可控，并不是完全要从底层开始把系统重做一遍，而是从某个节点开始，能够做到不依赖于外界，独立向前发展。此时有必要回顾一下华为在操作系统领域的布局和选择历史。有前华为管理层人士告诉《财经》，2012年起，自研操作系统成为华为2012实验室的主要工作内容。当时，2012实验室可以选择的技术路线有两种，一是基于LINUX内核做一个新的操作系统。二是采用分布式架构，重新做一套操作系统。前者门槛低，价值不高；后者创新和开发难度大。对华为来说，苹果、安卓等手机操作系统已经比较成熟，形成了相对完整的产业生态；但是一台手机需要支持多功能和高性能，所以操作系统做得比较复杂、厚重，对资源的要求比较高，并不适合未来物联网低成本、灵活等特征。事实上，在2015年，华为就发布基于实时内核的轻量级的物联网操作系统LiteOS。它具备轻量级、低功耗、互联互通、组件丰富、快速开发等关键能力。华为希望通过“分布式总线”打通大小设备，在不同设备间实现高效的信息传送和控制。这可以算是鸿蒙之前的操作系统路线的一次轻量化布局。到了现在，实现完全自研操作系统，在技术上并不如想象中困难。“操作系统并不神秘，也没有那么复杂。”武汉大学计算机学院软件工程系副教授赵小刚说，他曾开设了首个鸿蒙编程课程。赵小刚向《财经》介绍，安卓的底层代码即便过去有一定的技术壁垒，但十年过去，早已今非昔比。如今头部国产手机厂商基本都拥有自主研发的技术实力，问题是华为是否具备足够强的生态号召力。华为为鸿蒙操作系统准备了四年的过渡期，直到Mate60系列手机携麒麟5G芯片回归。市场研究机构Counterpoint数据显示，2023年三季度在行业大盘下滑之下，华为在中国智能手机市场份额从上年同期的9.1%增至12.9%，增加了近四个点，排名第六。有多位接近华为鸿蒙操作系统的人士向《财经》表示，这个时机相对合适，而且稍显紧迫。“如果现在不快速做这件事（鸿蒙独立），未来做成的可能性会逐渐降低。缺乏紧迫性，合作伙伴就会进入犹豫和观望期，最后这个生态一定会失败。”一位接近鸿蒙的华为人士说，“窗口只有1-2年。” 这个节点上，不只是手机，12月华为旗下的汽车品牌问界月销量首次超过2万辆，2023年全年问界销量9.438万辆，接近10万辆的年度销售目标。“车机一体”是鸿蒙操作系统突破现有市场格局的契机之一。一场不错的翻身仗后，应用厂商看到了前景。“体量足够大的话，不是做不做的问题，而是一定要做。”一位App开发团队人士对《财经》说，前几年华为手机式微，应用厂商的开发意愿低，但现在华为不仅有数亿存量用户，还在市场中保持着少见的增长势头。对于App开发商来说，另一个实际的考虑是，如果竞争对手厂商率先开发了基于鸿蒙的版本，还拿到了用户，就意味着自己可能丢失获取华为用户的先机。而华为产品定价偏高，用户消费实力较强，也是许多应用厂商的重要客群。对个人开发者来说，鸿蒙也是一次机会。移动互联网时代红利消失后，安卓或iOS的开发者们陷入职业瓶颈，在业务部门中逐渐边缘化。近年流行的低代码、AIGC（生成式AI）也在挑战前端开发这一职业。而鸿蒙独立后，开发者们重新活跃起来，将开发鸿蒙列入KPI。一家App厂商技术负责人告诉《财经》，他年终述职时刚把开发鸿蒙提上计划，预计春节后会有实质性进展。鸿蒙推出的四年间，生态增长是一条平缓向上的曲线，绝大多数应用厂商的安卓版本可以无障碍跑在鸿蒙系统上，没有开发鸿蒙的动力。2023年8月华为面向开发者推出HarmonyOS Next预览版后，形势逆转。“如果说以前是华为追着20%的开发者，在HarmonyOS Next以后是30%的开发者追着华为在跑。”郭树煜说，“当然，更多人还在观望。”
华为的策略是由大至小，先攻克头部互联网应用，再带动中小企业。华为终端云总裁朱勇刚表示，鸿蒙生态第一阶段的目标已经实现，已有200个头部App加入原生生态。第二阶段的目标是，到2024年中，覆盖5000个头部APP。再下一个阶段，是50万个App。前述多位负责鸿蒙开发的应用厂商人士表示，对于首批适配鸿蒙的厂商，华为会提供技术支持和流量倾斜，包括华为渠道的宣发、应用商店排名等。 要做好这件事情，华为需要投入一笔不小的费用。2023年8月，华为宣布将面向生态伙伴在三年内投入百亿元，提供技术支持、营销活动，以及商业合作上的支持，如开屏广告和特色栏目等流量入口。更早以前的2021年，余承东就在华为开发者大会上透露，华为在鸿蒙研发与推广上已超过500亿元。去年12月华为公布的数据显示，超过400家企业已启动鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、美团、新浪微博、小红书、B站、高德地图。应用厂商开发鸿蒙，必然意味着工作量与开发成本的增加。前述App开发团队人士介绍，从去年起华为技术团队开始与他所在的公司技术团队对接，前端工作量从原先的只需开发iOS和安卓，到多了一个鸿蒙，产品经理也要针对鸿蒙版本应用提需求，主要是复制安卓的功能。他透露，华为今年对鸿蒙的规划分为几个节点：一季度要求应用厂商开发出基础、能用的备份产品，供鸿蒙内部测试，年中时开发相对完整的应用产品。鸿蒙原生应用的开放节奏是：一季度鸿蒙内部约1万人左右测试，二季度不超过10万人，三季度开始引入真实用户约百万名，四季度时全面向鸿蒙生态中的用户开放。一些大型互联网公司已开始招聘鸿蒙工程师，网易、美团、钉钉、微博等均发布了相关岗位，涉及软件研发、嵌入式开发等领域。《财经》了解到的信息显示，从技术的角度，开发鸿蒙应用的难度不大，主要有两种形式：一种是从零开始开发一套鸿蒙原生应用，一种是利用跨平台开发框架实现应用迁移。郭树煜介绍，目前主流选择是跨平台模式，能复用70%-80%的代码，从头开发鸿蒙原生应用，效益不高。而且鸿蒙的开发者套件和社区还没完全稳定，华为鸿蒙技术团队也仍在探索中，等平台成熟后，他所在的公司的新项目有可能会开发鸿蒙原生应用。跨平台开发框架是一种同时在iOS、安卓、小程序等不同界面开发应用的解决方案，相当于搭建一套脚手架。谷歌、Facebook、阿里等公司都曾推出过跨平台开发框架，包括Flutter、React Native、Weex等。这些框架在去年8月都得到了鸿蒙的支持。在2023年开发者大会上，华为举的例子是华为商城App，采用React Native开发，最复杂的首页在搭建过程中花费了上千人天，移植到 HarmonyOS NEXT 上只用了20人天。 目前跨平台的开发方案主要由与华为合作的一些厂商牵头，如开鸿智谷和美团开发出了Flutter的适配支持、航旅纵横开发Weex的适配、京东开发Taro的适配等。中小厂商则可以使用已开发出的社区版本。尽管华为不断增加吸引力、降低开发门槛，但要想打通生态，一“头”一“尾”最具挑战。头部应用中，微信是鸿蒙最难攻克的一关。多位业内人士告诉《财经》，主流互联网厂商都在配合行动，唯独微信静悄悄。要拿下国民级应用微信，鸿蒙才算真正立住了。但至少在两个月前，双方尚未谈妥。一位业内人士推测，一方面，微信与华为都是强势团队，都希望由对方来适配己方，微信或许希望系统给予更高级别的权限。另一方面，这涉及到升级鸿蒙系统后数据迁移的问题，微信超过13亿的月活用户数庞大的本地数据，如何在升级过程中不丢失。这当中还涉及到诸多商业利益的分配问题。而尾部应用才是互联网生态中最庞大的组成部分。工信部数据显示，中国活跃App超过260万款，即便是Top5000的App只占0.2%。无法使用小众但刚需的应用，对用户的影响可能是巨大的，将直接决定他们是否要升级至鸿蒙Next，甚至继续使用华为手机。前述接近鸿蒙的华为人士举例称，对各省份个人所得税App，鸿蒙的做法是主动与政府、合作伙伴洽谈、辅助开发。由于政府、国企有国产化考虑要求，这类涉及国计民生的App的适配意愿较强。再进一步降低开发门槛的方案是虚拟机。据《财经》了解，华为内部正在商议这套方案，面向没来得及或没条件适配的中小应用。HarmonyOS Next上保留安卓模拟器，用户将系统升级后，依然可以使用安卓应用，应用厂商也无需配合调整。但这种方案对内存、性能存在一定限制，且一定程度上也会抑制应用厂商的开发动力，因此尚未最终确定。
生态这一关曾将多家全球科技巨头挡在门外，华为无法一蹴而就。在技术更新、商业前景、全球化等方面，鸿蒙仍有重重个阻碍。郭树煜遇到的一个问题是，如何能够开发一个鸿蒙应用，顺畅无碍地跑在所有版本的鸿蒙系统上。鸿蒙目前提供给开发者的开发套件（API）在不断升级，但新旧版本间存在兼容性问题。比如能运行在HarmonyOS Next上的应用，运行在旧版的鸿蒙OS 4上却会卡死。这极其考验华为后续的技术迭代和对开发者社区的维护。“在外界看来鸿蒙生态的水位不断上升，但实际落地中是经常有波动和反复的。”郭树煜说。另一重挑战是如何保证应用后续的维护更新。开发一个版本的应用难度不大，但及时维护、保持更新的频率，将是一笔巨额支出。仅从人力成本来看，一个简单的应用增加一个运维团队的费用至少要上百万元。这涉及到商业判断，以重金开发并维护一套鸿蒙版本，能为应用厂商带来多大价值。 华为为应用厂商描绘的图景中，鸿蒙生态分为北向与南向，北向是应用厂商，南向是设备厂商。鸿蒙的终端设备不仅包括华为旗下的手机、汽车、可穿戴设备、智能家居，还包括第三方厂商的设备，新设备将带来新场景与新流量入口。华为数据显示，截至目前鸿蒙生态设备总量超过8亿台，预计到2024年，鸿蒙生态设备数量将逐步增至10亿台。但这些设备方的参与者中，还缺乏有影响力的深度合作伙伴。一位头部家电厂商技术人士告诉《财经》，一些中小硬件品牌接入鸿蒙生态的意愿比较强烈，对头部企业而言鸿蒙只是“增加亮点”，更倾向于将稳定、完整的生态互联体验留在内部。因此就应用厂商而言，现阶段最看重的还是华为手机与汽车的市场走势——可以预见，增长将较为可观。天风国际证券分析师郭明錤预计，2024年华为手机出货量有望达到6000万部，成为行业内增长速度最快的手机品牌。而据晚点报道，华为问界2024年的销量目标是60万辆，2023年这一目标还是10万辆。最艰巨的挑战是鸿蒙的全球化。全球市场上，安卓与谷歌GMS（谷歌软件全家桶）的生态壁垒极高，迁移难度极大。其他手机厂商如小米、OPPO、vivo虽都在尝试自研操作系统，但均是基于安卓生态。目前华为手机在海外的操作系统依然是鸿蒙之前的EMUI。一位荣耀操作系统负责人对《财经》说，安卓的生态是非常完整、繁荣的，虽然安卓有自身的问题，如服务间、设备间有明显的边界，用户使用起来比较复杂，但荣耀考虑的依然是在安卓框架之上如何自研中台，增强连接体验。一位华为高管对《财经》说，纵观历史上所有成功的技术体系、生态体系都必须做到全球化，如果只在一个区域内是很难长远生存和发展下去的。“操作系统成功的定义有且只有一个，就是国际化的成功。”上述接近鸿蒙的华为人士也称，虽然华为暂时无法解决海外头部应用的生态拓展工作，但鸿蒙的计划是在中国立足后，逐步向海外覆盖。业内逐渐形成了基本共识，鸿蒙迈出独立一步后，有相当大的概率能在中国市场成功。“如果前几年很多人还在观望、嘲笑套壳安卓，现在这种声音已经没有了。”郭树煜说。
