加入星球，去年10月你就成功抄底高息国企股了

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2024-01-25 11:01

现在的观点跟去年10月叫大家分段抄底中资电讯商没改变。

香港股市缺乏增长亮丽的公司，腾讯和阿里，便宜是便宜，但是没找到新的蓝海，没AI没VR，是过去式的新经济股了。你看Meta和Google都是积极拥抱VR和AI。而中国最强的新能源汽车，自己卷死了自己。但我也不是全面看淡新能源汽车，每年新能源汽车还是有一两波反弹行情，这个就要很看时机了，就是过于悲观的长期看法和短期销售持续走向的矛盾交叉点出现。

所以选来选去，还留在港股的大资金能选的有安心稳定回报就剩下好现金流低估值的国企了。

这样每个市场的定位很清晰了。

美国，搞高科技的，AI + 半导体 + 生物科技

日本，搞宏观受惠的大产业，金融 + 地产 +或其他（全面牛市的原因）

中国，搞低估值高息国企

大方向暂时没改变。当然，中国也有一些个别公司，能适应全球环境打出新模式的，如拼多多，这种需要从下到上找出来了。

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