半导体厂商，巨变

2023年半导体厂商销量排名今年再次出炉。该排名由半导体市场研究公司在年末和新年假期前后发布，几乎是一年一度的盛事。最知名的排名是市场研究公司Gartner的排名，该公司于2024年1月16日（美国时间）公布了前10名公司的排名（初步数据）。

市场研究公司IC Insights公布的年底预测值排名也众所周知。该公司的公关活动于2022年10月被市场研究公司TechInsights收购后暂停。因此，2022年的排名并没有在年底公布。活动将于2023年下半年恢复，2023年12月13日，IC Insights公布了前25家公司的销售排名（预测值）。

我们先来看看Gartner公布的前10家公司的排名。该公司预计2023年全球半导体市场将比上年下降11.1%。前10名企业中有7家出现负增长。尤其是主要半导体存储器公司的销售额出现严重下滑。

英特尔将在 2023 年成为销售额最高的公司，三年来首次重新夺回榜首。销售额比上年下降16.7%，降幅达到两位数。第二名是三星电子，销售额同比下降37.5%，降幅接近40%。

据Gartner称，英特尔半导体销售额连续第三年出现负增长。它已从之前2020年727.59亿美元的峰值下降至2023年的486.64亿美元。这一数额与 2011 年至 2013 年（即大约 10 年前）的水平相同。

三星半导体销售额连续第二年出现负增长。这是自2002年以来，我第一次连续两年出现负增长记录。由于半导体存储器市场在2024年（今年）开始复苏，因此今年的销售额有望恢复。

排名第三的是移动通信领域的主要半导体公司高通，与去年相同。销售额较上年下降16.6%，出现两位数负增长。这是由于 2023 年上半年智能手机生产低迷。排名第四的是博通，一家主要的电信和网络半导体制造商。这比去年的第六名有所上升。销售强劲，比上年增长7.2%。

排名第五的是 NVIDIA，一家主要的图形半导体公司。与其说它是图形巨头，不如说它是最大的AI芯片公司可能更准确。它比去年的第12位上升了7位，首次进入前五名。由于AI热潮的影响，销售额比上年增长了56.4%，实现了惊人的增长。

排名第六的是主要半导体存储器公司SK海力士。它的排名比去年的第四位有所下降。虽然销售额比上年大幅下降32.1%，但这一比例本身就低于三星。剩下的半导体存储器巨头美光科技去年排名第5，但没有进入前十。

排名第七的是AMD，它是CPU和GPU的主要制造商。排名与去年相比没有变化。销售额出现负增长，比上年下降5.6%。意法半导体从去年的第 11 位上升到第 8 位。汽车半导体业务表现强劲，销售额同比增长7.7%，推动公司排名上升。

移动设备巨头苹果公司排名第九，与去年相同。销售额（内部）比上年下降 5.8%。排名第十的是混合信号巨头德州仪器 (Texas Instruments)。他比去年的第八名下降了两位。销售额同比下降12.2%，出现两位数负增长。

接下来，我将介绍市场研究公司 IC Insights 发布的半导体销售排名的概况。该公司于2023年12月13日公布了销售额排名前25位的公司。

IC Insights发布的排名的一个特点是，其中包括专门从事半导体代工的公司（专门从事晶圆加工工艺合同服务的公司）。可以说，方便了解整个半导体行业的概况。不过，由于代工公司的客户都是无晶圆厂公司，因此无法简单比较两家公司的销售额。此外，在估计市场规模时，不应将两家公司的销售额相加（这会导致重复计算）。该排名是基于这些假设。

最大的半导体代工厂台积电在 2023 年排名第一，从去年的第二位上升。2023年，台积电将首次登上IC Insights半导体销售排名榜首。尽管销售额比上年下降了9%，但台积电的降幅是去年出现负增长的前三名企业中最小的。

排在第二位的是英特尔。他从去年的第三名上升了一位。销售额比上年下降 16%。这个比率与Gartner公布的数值几乎相同。

排名第三的是英伟达。这比去年的第 8 位上升了 5 位。销售额比上年增长102%，增长了一倍多。请注意，销售额和增长率与 Gartner 公布的数据存在显着差异。Gartner 和 IC Insights 很可能对半导体销售有不同的定义。

看看NVIDIA公布的季度业绩，在最近公布的截至2023年10月的财年（该公司的会计期间是从2月到次年1月）的三个季度里，销售额都在快速增长，我是这么理解的。截至2023年1月的财年（2023财年第四季度）的销售额为60.51亿美元，而截至2023年10月的财年（2024财年第三季度）的销售额为181.2亿美。事实上，这是惊人的三倍增长。

增长动力是数据中心领域，即AI和云。截至 2023 年 1 月的财年销售额为 36.16 亿美元，而截至 2023 年 10 月的最近财年销售额达到 145.14 亿美元。在不到一年的时间里，这个数字增长了惊人的 4 倍。

让我们回到排名的话题。第四名是三星。与去年的最高位置相比，排名有所下降。销售额比上年下降了37%，下降幅度相当严重。排名第五的是高通。他从去年的第四名下降了一位。博通排名第六，与去年持平。

排名第七的是SK海力士。它比去年的第五名下降了两位。销售额比上年下降了31%，下降幅度相当严重。AMD 排名第八。它的排名比去年的第 9 位有所上升。销售额略有下降，同比下降4%。

汽车半导体领域实力雄厚的制造商排名上升，分别位居第 9 和第 10 位。排名第九的是英飞凌科技。它比去年的第 14 位上升了 5 位。销售额比上年增长10%。排名第10位的是意法半导体，去年排名第13位。销售额同比增长7%。

从这里开始，我们看一下第11位以下的排名汇总。目前提到的前10名公司中，有四家公司的销售额较上年有所增长：英伟达、博通、英飞凌和意法半导体。

然而，在排名第11位及以下的15家公司中，只有3家公司的半导体销售额与上年相比有所增长。它们是恩智浦半导体、索尼半导体解决方案和微芯科技。其中，NXP的增长率几乎持平，为1%，因此只有索尼和Microchip的销售额有合理的增长。两家公司的销售额比上年增长了 8%。

索尼排名第 17 位，比去年的第 19 位上升了两位。Microchip 排名第 19 位，比去年的第 24 位上升了 5 位。恩智浦排名第15位，与去年持平。

另一方面，美光、联发科和铠侠的排名则出现明显下滑。美光科技从去年的第 7 位下降了 6 位，跌至第 13 位。联发科从去年的第 11 位下降三位至第 14 位。Kioxia 从去年的第 18 位下降到第 23 位，下降了 5 位。与上一年相比，美光的销售额下降了 37%，联发科下降了 26%，铠侠下降了 36%，均出现了大幅下滑。

排名的变化提醒我们，2023年对于半导体制造商来说是极其困难的一年。我们希望市场能够在2024年复苏。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第3660期内容，欢迎关注。

★EUV光刻机重磅报告，美国发布

★碳化硅“狂飙”：追赶、内卷、替代

★芯片巨头，都想“干掉”工程师！

★苹果，玩转先进封装

★GPU的历史性时刻！

★大陆集团，开发7nm芯片

★张忠谋最新采访：中国会找到反击方法

★EUV光刻的新“救星”