托起“雷神”：英伟达为何押注自动驾驶？

“汽车正在成为一个科技行业，而且将会是我们下一个价值 10 亿美元的业务。”

8月底，英伟达公布Q2财报，CEO黄仁勋有意抛出重磅言论，结果就在GTC 2022大会用上了。

比起新发布的RTX 4090显卡令人咋舌的“天花板价”——1599美金，英伟达其实更想要在自动驾驶领域做文章，直接将全新旗舰芯片DRIVE Thor（雷神索尔）的高性能拉满，在日益庞大的汽车厂商客户面前大炫超级芯片。

这或许就是英伟达未来道路上“转向”的信号。

一个多月前，英伟达遭遇两年来最差的季报，作为支柱的游戏营收同比跌落33%。但似乎“显卡之王”早有部署，立刻出招清掉上一代积压严重的RTX30系列，将战略中心逐步挪到增长势力强劲的汽车市场。

没有预兆，没有解释，一年前还在英伟达新品发布会上闪耀的Altan芯片“不翼而飞”，取而代之的是单颗芯片算力提升至2000TOPS的雷神。

雷神是北欧神话中最勇猛的战神，也是漫威宇宙中的肌肉担当。这颗芯片之所以为“雷神”，就在于其可望而不可及的2000TOPS算力，比未曾真正面市的Altan芯片高了2倍算力，甚至要比今年大量被厂商采用的英伟达自动驾驶旗舰芯片OrinX（250TOPS）高了8倍。而在雷神的背后，单颗芯片就内置了770亿个晶体管，比同一时期官宣的RTX 4090显卡还多了10亿：

这就确保雷神芯片可以将算力全部用于自动驾驶全流程，还能服务于驾驶舱AI、信息娱乐系统以及自动驾驶功能。

更重要的是，雷神商用投产的时间不会太长，只比之前官宣的Altan芯片的时间多了不到一年。只需等到2025年，第一批的雷神芯片就将应用在吉利旗下的极氪。

一般而言，自动驾驶芯片交付周期较长。在供应充足的情况下，芯片交付周期大概为半年，然而一旦遇到缺“芯”情况，交付时间分分钟可以拉长至一年至一年半的时间。

毫无疑问，在这个节骨眼推出雷神，尤其抢先特斯拉新品发布一步，无疑会让更多的汽车厂商按捺不住下单的心。目前搭载OrinX的蔚来、理想、小鹏等国产造车新势力以及沃尔沃等厂商想必已经开始打雷神的主意。

在今年Q2财报上，除了数据中心，汽车业务已经成了英伟达最为显著的增长板块。随着国内外新能源车的飞速发展，英伟达肯定不会放过这块肥肉，雷神的出现无疑是抢占自动驾驶芯片市场的“王炸”。

没有一成不变的行情，即便疫情后节节高升的英伟达游戏显卡也不例外。

这两年，依靠大批因疫情宅家打游戏的玩家和挖矿冒险者，英伟达在游戏领域的生意做得风生水起，显卡价格一路飞涨。

然而，涨价容易，降价不易。

进入2022年，全球经济下行压力增大，疫情管制的放松也让游戏行业不负当年之火，随之而来的是英伟达游戏业务大受打击，仅在今年Q2的游戏业务收入便已锐减33%，缩水至20亿美元的营收。在肉眼可见的不久未来，游戏行业的“冬天”似乎才刚刚开始。

那么，如何解决越来越严重的RTX30系列的显卡库存呢？好家伙，英伟达玩起了苹果的定价套路——调高新品价格、大力促销上代产品!

当英伟达表面上不遗余力地推销RTX 40系列的DLSS 3、光追计算单元带来的出众渲染性能时，出圈的却是狮子大开口的“高价”。

不少国外网友调侃，如果要饿着肚子花掉1599美元去买RTX 4090，还不如用不到一半的699美金采购RTX3080。毕竟，对于大多数游戏玩家而言，并不会为了稍微更高一些的性能而浪费了大笔冤枉钱。不过，这种做法其实正中英伟达“清库存”的下怀。

出招顺序重要，还是招式本身更重要？

对于芯片巨头英伟达而言，领跑总比追逐重要。

眼看着RTX 40系列“天花板”价钱，向来以性价比吸引游戏玩家的AMD一点都没有丢自己的看家本领，让客户只需花699美元就能抢下它家的显卡新品7950X。虽然AMD整体性能弱于英伟达的不足显而易见，但是随着AMD更新了编码器、降噪供应商的合作商，AMD正在不断缩小与英伟达的短板。

在美国各路互联网公司不断掀起裁员潮的时代，性价比比任何时候都更重要。如果AMD能抓住此番良机，价低质优的打法确实能获取更多省钱的游戏玩家。

与AMD相比，英伟达在自动驾驶芯片的主要竞争对手高通也同样不想示弱。不过比起AMD实施的“低价”策略，高通选择的是高调的硬刚。

在英伟达释放“雷神”的两天之后，高通就连夜赶工PPT，推出号称业内首个超算芯片——Snapdragon Ride Flex SoC，最高算力同样达到2000TOPS。高通口气不小，在于它背后站着欧美汽车大厂的大客户，无论是美国的通用，还是德国的大众与奔驰，这都给足了高通对抗英伟达的底气。

不难理解，高通可以喊出这般响亮的口号——到2030年，全球汽车业务的潜在市场规模将达到1000亿美元，而高通汽车业务营收将在2022财年达到13亿美元，到2026年增至40亿美元，到2031年将超过90亿美元。

那么，英伟达呢？

从2022年Q2数据来看，英伟达的汽车业务收入达2.2亿美元，同比增长5%，在庞大的车用市场尚存巨大的上升空间。与高通相比，英伟达的汽车业务市场主要来源于中国，尤其是从2023年开始，比亚迪将开始启用OrinX。一想到有了这家全球最大的新能源汽车生产商的“牵手”，英伟达的前景又可以让投行精英们大书特书。

游戏显卡有AMD步步紧逼，自动驾驶有高通强敌过招， 同时面临着一道高端芯片出口中国市场受限的天堑，英伟达的前路注定不会一帆风顺。不过，英伟达向来喜欢先发制人，倘若能押宝智能汽车业务，在全球市场攻城掠地，又能守住自己的游戏基本盘，英伟达业绩重回上升轨道也不远了。

（注：本文不代表老石任职单位的观点。）

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