资源涨，电价涨，资产涨，一切都会涨，赚钱就赚信息差

今天是北京线下的会员聚会，来了60多位会员，其中有五六位会员从天津，上海，南京，深圳，南通，盐城飞过来专门参加。

后来晚上我请这些会员吃饭，讨论到房地产触底反弹的事情，我就给他们一个任务，让他们和身边的中介们保持更密切的联系，观察各城市房地产触底反弹的时机。恰好，这些会员覆盖了从一线到三线的城市，很有交流的价值。

我们还要求各会员分享各自行业的情况，及时找到信息差，比如一个会员在在线教育公司工作，国家其实这段时间悄悄放开了双减，他们赚的盆满钵满，几家中概教育公司他都赚了200%的利润，在高点卖出。

另外一位在国资能源集团工作的资深人士，我们给他的任务就是密切关注电改方面的动向，因为电肯定会涨价，就看何时涨，在什么契机涨。

还有光伏，现在国家去产能的意志才刚开始，任何反应在消息面上利好带来的股价向上其实都是卖出的时机，因为去产能是一个漫长的过程，所谓买预期卖现实，要反应到真正的光伏价格上升需要一个时间。

会员需要这些信息来决定对光伏究竟是短线炒作，还是到了可以持续持有的阶段。

我一直说，赚钱就是赚信息差，比市场早一步有信息差，就有套利的空间。

今天我在分享会上，分享了非常重要的四点：

第一点：这个世界其实一直在变化，并不是大家以为的美式自由化持续了几十年不变。真实的情况是，二战后相当长一段时间，美国就是一种国家资本主义，和苏联冷战时都是美国国家出钱给实验室军方研发科技，还有支持NASA的各种航天计划，和我们现在的各类国家研究所没有什么区别。美国和英国还给底层人民建公租房，活脱脱很社会主义。

真正搞新自由主义这一套经济思想也就里根新政后这四十年，因此一切都私有化，各种公租房，公共事业全部卖给私人，这些私人财团可以长期收租，可以提价。另外军方和国家实验室各种技术都找私人进行商业化民用化，比如互联网本来就是军方研发的产品，最后民用化。无论是盖茨还是马斯克都是这套玩法的受益者。

现在美国又开始搞保护主义，抛弃过去几十年高举的自由贸易大旗，并不奇怪，这就是真实的世界，真实的利益博弈，一切都在变化。

第二点：理解这种变化背后的工具人角色。

资本化后，很多家族从企业退出，工具人就走到了前台，也可以理解为职业经理人。我们看到美股各类公司都是在搞回购，苹果也在回购，回馈股东。我们常抱怨乔布斯不在，库克没有创新。这个不是他一个人的问题，而是资本主义发展到现在这个阶段，大家都是工具人。大学教育培养的也都是工具人，是可以被替代的螺丝钉。（丁辰灵：高盛不会教你的，改变限制条件）

为什么所谓现在没有基辛格这样的大师了，因为世界不一样了，当初的世界，其实有点像中国古代的春秋战国，可以有大师产生的土壤，现在都是资本的工具人，换谁都一样。

为什么欧美媒体不行了，当初蛋糕比较大的时候，媒体的角色无非是左右蛋糕如何分的，资本还可以温情脉脉的尊重媒体人的独立性，现在蛋糕不够分，媒体就必须彻底成为资本的打手，变成了工具人。

我们现在和未来也会大量使用工具人，懂的就懂。（以下省略一千字，可以在星球私域深度交流）

第三点：一切的资源都还会涨价

因为我们和一带一路国家，金砖国家用本币结算，提供流动性，相当于化解了美元的暴力加息的负面作用，而带路国家的互联互通仍然在加班加点进行中。

而全球因为疫情等各种原因，供给是不够的，再叠加美元降息预期，资源长线仍然将继续涨。

电力也会涨价，一方面当然是资源约束比如煤会越开采越少，另外一方面我们现在的国家政策就是要让我们的每一个价值链环节都能赚到钱。因此我们没有必要拿我们越挖越少的煤电去补贴全世界。

第四点：一切的资产也都会涨价

今天不知道买什么的，就是各类资产都可以买，无论是房地产，银行，还是资源股，还是中国制造业龙头，特别是那些能出海赚钱的龙头，闭着眼睛买。

因为最终从通缩到通胀，从上游资源涨价到中下游的价格传递最后必然传递到消费者，涨价改善企业盈利，涨价解决当前很多机构，地方政府负债端高的问题。

当前我们的资产和欧美同类资产比非常便宜，因为我们提前戳破了泡沫。如果用股票的比喻，就是我们超跌了，必然要反弹，必然要回到长期上涨的轨道中。

结语：

有朋友问以后外资回港股，会不会像以前那样的疯狂，我说，外资肯定会回来，但和以前的确不一样。因为外资在国内失去了定价权，特别现在连北上资金的细节都不公布了。

因此外资在相当长一段时间，会回流，观望，再回流，再观望这样复杂的情绪中。但核心是我们自己的经济恢复，资产上涨。

（全文完）

北铜前几天继续涨停，今年灵哥多次提醒，在5月15日又一次提醒逻辑。

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