DRAM市场看好，NAND前途未卜
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威刚董事长陈立白指出，2024 年记忆体市场走势，在DRAM 方面因为有人工智慧市场对HBM 的庞大需求，整体来说没有什么大问题，但是，在NAND Flash 方面，因为供应商增产的问题，可能会有令人比较担心的情况。目前，威刚仍在修受相关的低价库存，使得毛利会有比较好的表现。因此，在第一季净利缴出较前一年同期增加2 倍的好成绩之后，接下来还会有令人亮眼的表现。
陈立白指出，2024 年DRAM 市场的情况，在终端市场于第一季的一波补货潮之后，预计在“五穷六绝”的两个月内，现货价会有消幅下滑的疑虑。然后进入第三季的传统旺季之后，市场又会持续成长起来。至于在供货方面三大原厂DRAM 库存健康，合约市场需求也不错，尤其在资料中心、伺服器市场，因为人工智慧的需求，将持续维持供不应求的态势，
陈立白进一步看好DDR4 的情况，主要因现阶段DDR4 价格涨幅有限，之后在库存去化后，加上供给受限下，将启动新一波上涨攻势，预期8 月之后就会起涨，预期相关涨幅有机回答道30% 以上。而在DDR5 的方面，则预期也会有一些涨幅，然而在基期相对高的状态下，较DDR4 会幅度小一些，但没有跌价的问题。
相较于DRAM 情况，陈立白坦承NAND Flash 的情况就会出现小小的担忧，主因就在目前全球的七大原厂供应商方面。陈立白强调，目前终端市场复苏力道不明显，在消费性产品上大家都还有压力。而近期推出的AI PC 所带动的商机，预计要到2025年才会正式的爆发。不过，原厂供应商看到NAND Flash 的价格有所回涨，就会期待持续增加产能，卖更多的产品把2023 年亏损的赚回来。这样情况下，有可能会让市场再出现供过于求的情况。
针对目前NAND Flash 市场的问题，陈立白呼吁，各家原厂供应商必须要克制，针对相关的增产要更加的谨慎。但是，当被问到在供应商有扩产的情况，终端市场又复苏状况不佳，中间的模组厂、通路商是不是承压的问题。陈立白强调，这方面就要看各家的库存状态。库存高的自然就会有比较大的压力。但威刚这方面，在库存仍维持健康水准，因此没有相关压力。
SSD 价格上涨
由于 AI 服务器对固态硬盘 (SSD) 的需求，NAND 闪存行业收入正呈现增长势头，这意味着由于 OEM 厂商纷纷抢购零部件，买家面临的价格将上涨。
据市场观察机构TrendForce称，最新数据显示，今年第一季度全球 NAND 闪存收入增长 28.1%，达到 147.1 亿美元。
该公司表示，这一增长是由企业级 SSD 的需求推动的，这些需求用于装备用于 AI 处理的服务器，这种需求始于 2 月份，随后带来了大量订单。
TrendForce 称，作为回应，个人电脑和智能手机供应商开始增加库存水平以应对不断上涨的价格，此举推高了 NAND 闪存的成本并增加了出货量。
第二季度的出货情况似乎将略有变化。TrendForce 表示，消费者需求仍低于预期，而那些 PC 和智能手机制造商已大幅提高 NAND 库存水平，导致采购政策更加保守。
另一方面，企业级SSD订单激增，持续推高NAND闪存平均价格15%，使得分析师预测第二季度NAND营收将环比增长10%。
在闪存芯片制造商中，三星保持市场领先地位，与上一季度相比，其收入增长了 28.6%，达到 54 亿美元。尽管对第二季度消费者订单的前景持谨慎态度，但 TrendForce 预测，通货膨胀的 NAND 闪存合同价格将使三星的收入再增长 20%。
排名第二的 SK 集团（由 SK 海力士和 Solidigm 组成）收入增长幅度更大，达到 31.9%，达到 32.7 亿美元，这要归功于智能手机和服务器供应商的订单增加。预计出货量也将增长，从而使第二季度收入再增加约 20%。
东芝前内存业务 Kioxia 排名第三，NAND 闪存收入为 18.2 亿美元。尽管该公司的出货量受到上一季度减产的影响，但季度增长率仍达到 26.3%。TrendForce 预计，该公司第二季度收入也将增长约 20%，这得益于更灵活的定价，这将推动其企业级 SSD 出货量。
美国芯片制造商美光刚刚超越西部数据，夺得第一季度第四名。据说该公司受益于比竞争对手略低的价格，收入大幅增长 51.2%，达到 17.2 亿美元。
TrendForce 指出，西部数据第一季度出货量受到零售市场需求下滑的影响，但 NAND 合约价格上涨带动营收增长 2.4%，至 17.1 亿美元。
TrendForce表示，西部数据希望增强其企业级SSD产品线以推动未来增长，但由于企业级产品的验证时间较长，短期出货量增长前景有限，预计第二季度营收将保持持平。
而且，由于人工智能需求的增加，不仅仅是企业级固态硬盘的价格上涨。据The Register 上个月报道，由于需要存储大量用于人工智能训练的数据，大容量旋转硬盘的价格也出现了上涨。
过去两年，由于疫情期间订单下降，硬盘产量曾减少 20%，而现在制造商对需求的突然上升毫无准备。
参考链接
https://www.theregister.com/2024/05/30/blame_those_rising_ssd_prices/
END
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