被踢下场了！中国疯狂内卷，美国趁势逆袭？

◎来源 | 北大S博士

万万没想到，中国辛辛苦苦干了几十年，老美居然成了世界第一。

美国一家叫第一太阳能 first solar 的光伏公司股价持续爬升，市值冲上212亿美元，一脚踢开我们的阳光电源，终结了中国企业连续六年的垄断，登上了全球光伏市值第一的宝座。

你要问这个第一怎么来的？

显然有很大的不要脸的成分。

论出货量，它去年全球只排名第十。只相当于光伏一哥晶科的七分之一。晶科身后还有隆基、天合、通威，每一个中国巨头都可以吊打First Solar。

那为什么他不知不觉就爬到全球第一的位置了呢？

因为漂亮国有形的大手为它筑起了全方位的保护壁垒。市场、收入、利润，漂亮国都给它拉满了。一个大国可以用产业补贴把一家企业养肥到什么样子？看看 first solar 就知道了。

市场方面，按照FirstSolar的产能，现在的订单都已经排到四年之后了。

这必须得感谢历任漂亮国大统领对中国光伏的“立入禁止”令了。美国从2011年开始反补贴、反倾销的“双反”，让中国光伏产品比重从50%降到不足0.1%。

今年6月，漂亮国很可能会对东南亚光伏动手，相当于彻底断了中国光伏借道东南亚出口的念想。那谁来满足替代中国产能的订单呢？拜登是狠了心，要把整个美国市场都托孤给First Solar啊。

收入方面，因为长期对中国光伏筑起高墙，没有竞争对手的First Solar就算用全球均价三倍的价格卖组件，美国人也觉得理所当然。更离谱的是什么？

美国还疯狂补贴，生怕First Solar赚得不够多。

根据《通胀削减法案》的精神，美国去年大概补贴了First Solar7.1亿美元，相当于它利润的85%；未来十年，还要继续补贴100亿美元。

从今年开始，First Solar在美国每产出1瓦的产能，就能获得0.17美元的补贴。这是什么概念呢？要知道，它的生产成本也就是0.18美元。也就是政府基本把它成本包了。它卖的每一分钱，都是净赚的。

至于光伏狂魔的我们，是什么情况？外有强敌，还在内卷。今年一季度，120家国内光伏上市公司大打价格战，一片血雨腥风，整体营收下降了15%，净利润更是下降72%。行业巨头通威亏了8亿，隆基更是亏了24亿。当我们元气大伤的时候，被漂亮国用温室养出来的 first solar 得以乘虚而入也不奇怪了。

中产必须要调整预期了。楼市救市、地缘关系、整个社会的变化，都影响我们每一个人的决策。

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