保单递送与转介绍
每周四的Makers联合办公日，天南海北的Makers，不断创新的Makers，通过一间办公室，一根网线，打破空间限制，在同一时间，让我们一起办公。
（回播）9月22日Makers联合办公
▽
PART1. 内部事项宣导
分享人：周昊
PART2. 新人介绍
分享人：吴基铎
PART3.保单递送与转介绍
分享人：孟月
PART4. 主管收入大揭秘！如何晋升主管？
分享人：杨阳
本期联合办公主持：李萌
注重内在成长的宝妈
表里不一的斜杠青年
执行力强的小仙女
李萌
01
内部事项宣导
Sunny
7工作月业绩回顾
团队目前有8位伙伴已经达成 MDRT，其中1位已达成COT。
所以特别建议新人在第一年冲一冲，既然是从0到1，不要给自己设一个很低的目标。
行动营作业点评
关于保费比别人公司贵
教练观点：
影响价格的因子：性别，年龄
第一，如年龄，性别一致，保额是否一致
第二，缴费期是否一样
第三，保障责任的差异。如是否含身故责任，不含可能打7折
第四，品牌的定位也会导致保费的差异
教育金十几年不能动，存银行不好吗？
18岁以前保证教育金的储备，不受家庭资产变动的影响
存银行弊端，太灵活了，缺乏纪律性，年金可以明确记录下来
年金：创造仪式感
作为新手，手上理赔案例少，如何给客户举例子？
结合实际案例举例子，增进亲近感
贴合自己，觉得印象深刻的案例
积极参与探店活动 陪客户去 自己去
少点道理，多点同理心
将心比心，和客户站在一条线上
成为文字的沉淀，写进公众号
储蓄险，面谈客户，建议场景化销售
精华提炼，场景化销售，打动客户
认真研究，自己买，亲身经历，走心过一遍
02
保单递送与转介绍
团宠鲲鲲为你介绍
孟月
思路：图书管理员思路整理文档
工具：腾讯文档（客户友好，直接微信登录就行。且有水印）
架构：家庭每个成员都有一个目录，每个目录里面再放对应人员的保险险种，合同重点内容解读等。
关于条款解读异议：
一份合同会和2-3个专员确认，并保存截图
线下给客户的内容：合同，客户服务手册，名片。
Part 1: 保单递送
1. 给客户专属的感觉
”本文档是您家庭的专属文档，根据沟通情况随时更新“
2. 团队的物料&资料库太强大了，一定要用起来
比如说，客户服务手册、名片、保险合同夹、给客户的一封信等
3. 把客户息息相关的信息，用客户关心的方式标出来
比如重疾险的现金价值（即回本那年），增额寿（比如客户最关心多少年翻倍
4. 把自己贴在客户服务手册上
客户不一定会仍合同，但可能会仍我们精心做的手册，但一般人不会扔掉带有个人信息的资料，还是会谨慎些。
5. 线上内容结构需要完整-钩子的重要性
让客户知道，这些内容未来都会有，这是一份在逐渐完善的文档，养成系的成就感
6. 线上内容注意打上自己的水印、以及权限设置
客户看但不可编辑
有访客水印也可以用
Part 2: 客户档案管理及文档传送
4个表格
客户名单汇总，可以放入具体客户文档链接（一份全面的客户记录，更细致地写出自己的分析，方便自己回顾，复盘）
P100名单，家庭客户档案，散户表
2个文档
A：自己看的，方便自己复盘。
B：客户看的，保险沟通及保障方案汇总
最后的话：
不要卷，适合自己的方式，才是最好的最舒服的。
03
主管收入大揭秘 ! 如何晋升主管 ?
团宠鲲鲲为你介绍
杨阳
杨总通过强而有力的数据分析了在公司卖保险的收入规则——明亚基本法简析（销售序列）。
干货满满，如何从一个销售者到变成一个团队管理者，我们从中获益良多。
更多干货，快去Makers的飞书联合办公总结文档里查看详细资料。
最后隆重推荐Makers联盟：这是个极具独立思考和创新精神的靠谱保险团队，目前在全国范围招募团队长和经纪人。
如果你认可保险、认可保险行业、认可企业家精神，或者你对文中内容感兴趣想拿到详细学习资料，扫码加文末的Makers小助理就可以。微信号：makers-kunpeng
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Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月，志在成为全球保险人，为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块，是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。
联盟在保险业务基础上，还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验，为客户提供全方位增值服务。
Makers以粤港澳大湾区为核心，辐射全国。目前联盟100多位顾问，遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。
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