1900亿“眼茅”定增出炉，公募和知名外资机构热捧！

中国基金报记者  忆山

10月11日晚间，爱尔眼科定增结果出炉，此次发行价格为26.49元/股，发行股数1.33亿股，募资总额超35亿元。其中工银瑞信基金获配最多达6.3亿元，广发基金、交银施罗德基金、瑞银集团、摩根大通证券等国内外知名机构也参与了此次定增。

机构热捧

爱尔眼科定增募资超35亿元

根据爱尔眼科10月11日晚间披露的向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书，确定此次发行价格26.49元/股，与公司10月11日收盘价27.14元/股相比，折价约2.4%；发行股数1.33亿股，募集资金总额35.36亿元。

根据公告，此次爱尔眼科发行对象最终确定14家，并出现多家知名公募以及QFII机构身影。其中，工银瑞信基金获配2378.26万股，获配金额达6.3亿元，获配金额最多；广发基金紧随其后，共获配2042.28万股，获配金额为5.41亿元；鹏华基金、交银施罗德基金、财通基金、农银汇理基金、华夏基金获配金额分别为3.55亿元、3.21亿元、1.55亿元、1.02亿元、1155.38万元。

QFII机构UBS AG（瑞银集团）获配1845.98万股，获配金额达4.89亿元；摩根士丹利获配2亿元，J.P. Morgan Securities plc（摩根大通证券）获配1.7亿元，麦格理银行获配金额1.54亿元，法国巴黎银行及Goldman Sachs International（高盛国际）均获配1.02亿元。

此外，国泰君安证券获配766万股，获配金额为2.03亿元。

根据公告，此次向特定对象发行的股票，自上市之日起六个月内不得转让，自2022年10月14日起开始计算。

据悉，爱尔眼科公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，持股比例则因总股本增加而摊薄。如公司实际控制人陈邦合计控制公司股份数35.74亿股，发行前后控制股份数量不变，比例则由50.74%被动稀释至49.80%。

根据此前公司公告，本次定增费用拟将用于长沙爱尔迁址扩建、湖北爱尔新建、安徽爱尔新建、沈阳爱尔眼视光迁址扩建等多个项目。

爱尔眼科2022年半年报数据显示，上半年公司实现营收达81.07亿元，同比增长10.34%；归母净利润为12.91亿元，同比增长15.73%；扣非净利润为13.82亿元，同比增长12.65%。

从股价方面来看，爱尔眼科年内股价走势则颇为震荡，在经历一季度的下跌后，3月下旬至7月初开始一路上涨，至年内最高位45.81元/股，区间涨幅超63%；不过随后又开始震荡下跌，截至10月11日收盘每股报27.14元，区间跌幅超39%，最新市值1911亿元。

9月28日，爱尔眼科在接受机构调研时曾表示，公司本次再融资的目的在于打造标杆性医院，实现技术升级，扩大接诊容量，提供优良的就医环境。并直言二级市场股价不由公司决定，长期取决于未来的成长性，公司过去和现在所做的事情就是为成长性创造条件、做好储备，专注专业，扎实做好本职工作，提供优良的医疗服务，为老百姓创造健康价值，为投资者创造经济价值。

此外，爱尔眼科还表示，2021年7月始到今年一季度，市场一度对于非公医疗产生过政策忧虑，起始原因在于教培行业的整顿。其实，这完全是两回事，民营医疗提供多层次、多元化服务，占全社会医疗比例较少，看病贵的原因不在这里，不能打错了板子。2000年以来，国家和各地政府不断出台加快非公医疗发展的政策措施，一脉相承，逻辑非常清晰，简单概括就是八个字：加快发展、规范运行。这从公司中报、年报披露的政策整理可见一斑。其实，医院行业正常IPO、正常再融资就说明了一切。随着多维度的沟通，市场对此越来越了解。

根据最新公告，截至今年9月26日，爱尔眼科前十大股东中，包括知名基金经理葛兰管理的中欧医疗健康，以及华宝基金经理胡洁管理的目前市场规模最大的医疗主题ETF华宝中证医疗ETF。

此外，今年以来基金正持续加仓爱尔眼科。Wind数据显示，截至今年6月30日，基金持股爱尔眼科数量为10.35亿股，较一季度末增幅近100%。

编辑：舰长

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