他投资了互联网的半壁江山,被称为“一条穿着西装的鲨鱼”!
在中国的创投圈,红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏是一个传奇。
著名财经作家吴晓波曾形容沈南鹏是“一条穿西装的鲨鱼”,在他温文尔雅的外表下,有着鲨鱼般灵敏的嗅觉,不仅成功投资了阿里巴巴、京东、美团、拼多多等市值千亿美金的巨头企业,还捕获了大量独角兽公司,投资领域覆盖了互联网的“半壁江山”。
在《福布斯》杂志发布的“2022年全球最佳创投人榜单”中,沈南鹏连续第5年进入前三名,并且继续蝉联中国投资家榜首。
沈南鹏是一枚不折不扣的学霸,15岁就在全国奥数竞赛上获得了第一名,后被保送到上海交大数学系,随后又进入了哥伦比亚大学和耶鲁大学深造。
深厚的数学功底和中西贯通的求学经历,锻造了沈南鹏严谨的思维方式,同时也开阔了他全球性的视野。
2000年以后,随着风险投资理念在中国兴起,一些国际主流VC开始陆续进军国内,红杉资本就是其中之一。
红杉资本于1972年在美国硅谷成立,被誉为“硅谷风投之王”,是全球闻名的风险投资机构,投资了包括苹果、谷歌、雅虎等在内的诸多全球顶级企业。
2004年,红杉资本的两位高级合伙人来到中国考察,他们发现了沈南鹏,并被他过人的能力打动,于是与沈南鹏联合创办了红杉资本中国基金,而沈南鹏用了不到两个月的时间,就完成了2亿多美元的基金募集工作。直到2021年8月,红杉中国的基金规模已达到了1000亿,成为中国市场最为活跃的创投基金之一,在国内首屈一指。
沈南鹏能取得如此耀眼的成绩,除了占据“天时”、布局较早以外,同样离不开他独到的投资理念。
有人说沈南鹏的投资就是“买赛道”,而“买赛道”正是红杉资本创始人唐·瓦伦丁的一贯理念,他主张投资先找赛道,然后在这个赛道中找到具有成长空间的的公司和创业者。
但沈南鹏的投资逻理念有所不同,他在采访中表示红杉中国投资主要有两个方向,除了“买赛道”,还有“买选手”。
红杉中国早期在国内走的是“买赛道”的方向,比如布局了整个电商赛道,无论是淘宝还是京东,以及唯品会、聚美优品、美丽说等等都参与了投资。但沈南鹏也发现了中国创业者的特质,明白好的创业者同样可遇不可求,甚至赌对选手更重要。于是沈南鹏在不同领域寻找最优秀的创业者,向他们伸出橄榄枝,帮他们在垂直的领域闯出一片天地。
沈南鹏积累了多年的“识人”经验,他认为今天的创业者想要成功,要拥有以下几点特征。
第一点,具备企业家精神
沈南鹏曾说,如果在创业者的能力和精神二者中间做出一个选择,他一定会选择创业者的精神,因为只有创业者具有真正的品质和美德,他的能力才能够得以发挥。而企业家精神还体现在“职业精神”上,这包含了专业能力、团队精神、责任心、解决问题的能力、价值观等方面。
第二点,保持学习心态
在今天,新技术、新理念层出不穷,创业如果因循守旧,就可能就失去“时间窗口”,与机会擦肩而过,因此创业者要保持开放的心态,持续学习、日日精进,不断打磨自己的创业能力,这样才能跟上商业的变化。
第三点,秉持长期主义
沈南鹏曾说,有些创业者仅仅为了上市、赚钱而创业,但我更欣赏的创业者的动机是创造一种产品和服务来满足某种需求、解决某个问题,其动力源自好奇心和使命感。判断一个创业者不仅要看能力,还要看他是否具备长期主义。
第四点,发挥长板优势
沈南鹏认为创业一定要做自己擅长的事,要知道自己的能力范围,然后再去努力奋斗和坚持,如果创业者对行业完全不懂,就会很容易失败。
因此沈南鹏非常关注创业者的综合能力,他提到一个合格的CEO要能清晰掌握公司的各项指标,包括客户数量、订单量、营收、毛利、流失率、盈利能力、现金流等等,要能用数字说话,而在投资方对创业项目的考量中,数据也是非常重要的部分。
第五点,追求持续创新
创业和创新是分不开的,公司要不断优化商业模式,开辟第二增长曲线,凭借创新持续满足用户需求。
沈南鹏说,我们投公司时很少去考虑它什么时候IPO,我们考虑的是它未来5到10年的发展轨迹,判断它能否成为市场中的领先者,还要看它的商业模式对中国市场是否有帮助,能不能像谷歌和雅虎一样成为中国下一代企业的风向标。虽然资本是无情的,但资本管理者必须有情,更要有社会责任。
这就是沈南鹏,听了他对于优秀创业者的判断,你有哪些感悟呢?
今天,创业者和投资人之间已密不可分,创业者在融资的时候,拼的不只是谁的项目强,很大程度上拼的是对投资人的了解,你只有对投资人的投资领域、主投阶段、投资观点、代表案例等信息了然于胸,才能找到适合自己的投资人,加快融资的步伐。
今天,为了方便广大创业者掌握投资人和投资机构的详细信息,创业邦为你带来了精心打磨的核心产品——新版《中国活跃风险投资人》名录。
扫描下图二维码,查看详情
《中国活跃风险投资人》名录是创业邦的核心产品,已连续出版6年,每次推出都备受创业人群追捧,成为创业者的“红宝书”,随时查阅、爱不释手。
新版《中国活跃风险投资人》名录全新升级,补充了更多、更全、更新的价值信息。
《中国活跃风险投资人》名录的特点:
信息丰富
内容涉及80+投资机构、200+一线投资人,包括他们关注的领域、投资阶段、投资额度、投资观点以及投资风格等详细信息;并提供BP邮箱、官网等联系方式。
方便易用
分门别类、“字典”式的工具手册清晰直观,可按照你所处行业快速查找投资人信息,节省时间、方便实用。
专业靠谱
创业邦每年接触大量投资人,继2015年首部名录推出后,连续6年修订更新,新版《中国活跃风险投资人》名录更是今年的精装版。
你可以白手起家,但不能手无寸铁!
让投资人名录陪你创业
扫描下图二维码购买
购买后约3个工作日内发货,如有问题请联系邦妹微信(ID:cyzone2019)。
好消息:加入创业邦会员,本产品免费!
创业邦会员是有15年创投领域积累的创业邦,联合知名投资人、企业家、创业者共同打造的高端创业圈层。
2022年创业邦会员全新升级,现火热招募中。
扫描下图二维码,查看详情
加入创业邦会员,您将享有六大专属权益:
1、创业邦全年3场大型峰会免费参加,峰会大咖云集,链接知名企业家、顶级投资人。
2、全年3场会员专属线下大课,重磅导师为你指点迷津、排忧解难。
3、3场校友饭局,与创业师兄、投资人把酒言欢、对接资源。
4、200+线上创业课免费学,包含领导力、管理、营销、财税法......打好创业基本功。
5、资深创业顾问把脉商业计划书,帮你从投资人的视角打磨BP。
6、免费获取创业邦“红宝书”——新版《投资人名录》。
加入创业邦会员,创业路上一起成长!
微信扫码关注该文公众号作者