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最新消息,BOXX进行了历史上的第一次派“息”
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最新消息,BOXX进行了历史上的第一次派“息”

QuantFields
楼主 (文学城)

我之前做了一期关于现金存款如何省税的视频

https://www.youtube.com/watch?v=MZG5Wdbww1g


这个月BOXX就进行了历史上的第一次派“息”,目前算作是和期权交易相关的section 1256 gain,每股派发 $0.1678 long term captial gain 以及 $0.1228 short term captial gain。具体派“息”原因还不清楚,也许和上周一的市场剧烈波动有关。

BOXX的税务风险提示也在七月更新了。最坏的情况不只是被IRS强制要求每季度派息,完全丧失延税的作用。更糟糕的可能是,因为不派息而被IRS不再认定为RIC,导致在基金层面也要交税,被双重征税。

我个人觉得,BOXX的收益应该还是会被认定为capital gain,毕竟spx box spread期权交易一直都看作是section 1256 capital gain。只要是capital gain,就可以用capital loss抵消,只是麻烦一下需要自己产生capital loss。

利息收入,即便是qualified dividend,也是不能用captial loss抵消的。

Again,只作为知识分享,不作为税务或投资建议。

 

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QuantFields
2 楼
感慨一下,有人就喜欢分红,有人却为如何才能做到不分红而绞尽脑汁
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福虎
3 楼
除非有几十米几百米并打算留给子孙,喜欢不喜欢分红,脑年龄是个不可抗拒的要素
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trimtip
4 楼
401K等退休账户里面得分红不上税,如果7%分红加上分红再投资,每十年左右股数增一倍,等于复利投资,30年后极其可观,若

加上股价涨30年,30年后的分红总值会吓死人,并且还有很重要的一点,风险低,遇到经济危机,股市房市暴跌,工作不保,没有保险,医疗费用大等,每月工资收入为零的情形下,还有余钱维持生活,度过难关。

何时股市暴跌,经济大衰退是个未知数,但正因为这个未知数,决定了一个家庭无法提前预留多少钱度过危机,通常教条们说,预留6个月左右就够,但前两次经济危机,很多人两年三年都未能找到原来职业有关的工作,只能打零工散工或其它蓝领工作,甚至远赴海外,收入大跌,根本不足于支付日常开支,三年后很多失业的职业人员再也找不到原来行业的工作,只好改行,从此远离高收入,家庭开支就得紧缩,在低谷卖掉投资,血本无归,人生得再来一遍了。

所以,分红有分红股的优势。

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福虎
5 楼
赞!
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福虎
6 楼
我们退休老人深知江湖险恶,不能像年轻人那样天天做梦娶媳妇!LOL
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sap200
7 楼
401K等退休账户里面得分红不上税 ? can u post a link
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trimtip
8 楼
在提取之前是不上税的,随便谷歌一下就知道了。
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福虎
9 楼
这都不知道?LOL
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sap200
10 楼
I though you said never pay tax
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Mich_Agent
11 楼
401K账户里面分红直接变成基金(股票),Fidelity是这样的,复利很爽
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trimtip
12 楼
与401K内的普通股票基金增值是一样待遇,提取前与提取,没啥不同。
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哈密顿
13 楼
7%这么高的分红难道不担心吗
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trimtip
14 楼
7% 是个分红例子而已。
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