马克谈天下（18）对比华为和谷歌的危机与突破

最近最热门的话题，可能就是美國商務部针对中国的多家企业，开始实行的出口管制“黑名单”，当然其中首当其冲的是华为。

本月中，美國商務部宣布「華為集團」（Huawei）與旗下 70 多家關係企業，將列入美國出口管制的「黑名單」（實體清單，Entity List），除非貿易部特別許可，否則美資企業將不得出售各項產品與技術給華為。美國對華為祭出禁令後，Google 也宣布停止與華為部分合作的業務，涉及軟硬體產品和技術服務的轉移。預期華為新一代 Android 手機無法使用 Google Play、Gmail 等應用程式。

除 Google 外，還有首家宣布正式停止對華為出貨的光學零件製造商 Lumentum，截至 5 月 22 日，公開宣布執行美國商務部禁令的包含英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、賽靈思（Xilinx）、Qorvo 等美系晶片廠商。由於美國禁令包括美國產品與「技術」，位於英國劍橋的 ARM 也宣布將停止與華為合作。ARM 主要技術架構源自有別於 CISC（如 x86）的指令架構，Cortex 主要是由曾擔任史丹佛大學校長與 Google 董事長的 John Hennessy 與加州大學柏克萊分校教授 David Patterson 當年提出的 RISC 架構，除了傳統主要概念，ARM 近年使用的最新技術包含 Out of order execution 等，其實也用到很多英特爾 x86 技術。

尚未表態的兩大 EDA（芯片设计软件） 製造廠商 Cadence 與 Synopsys 都是美國廠商，預期停止支援華為海思是意料中事。雖然現行開發軟體如 Google，未來 90 天後只是無法更新，但如果華為禁令還是持續，華為引以為傲可取代美國晶片廠商的子公司海思半導體，還是得自行開發全套晶片設計軟體。

现在看来，华为是危机重重，当然它还是一直坚持自己有备胎，華為董事長任正非對日本經濟新聞表示，即使高通和其他美國供應商不出售晶片給華為，也沒問題，以前就已做好準備，暗示透過旗下半導體設計企業海思半導體等推進自主開發的想法。但是，如果台积电的七纳米芯片制造也被列入制裁之中，华为的海思也将落入“巧妇难为无米之炊”的尴尬境界。

但是，华为是不是已经很难就此翻身了呢？当然不是。

华为的备胎计划尽管不成熟，但是因为它有大约一年的芯片后备，它依然可以期望中美谈判在一年内结束（可能性很大，原因可以看我写的其它文章），同时，华为利用这个难得的民族情绪高涨的时机，用国内市场先测试一下自己的备胎，打磨一下多个备用部件，也是顺水推舟的好时机。而且，尽管它可能在海外尤其是欧洲可能手机市场受到比较大的影响，但是会顺势在国内把苹果好好修理一下，拿下苹果的市场，可谓“失之东隅，收之桑榆”，加上它的5G设备逐渐上市，关键时刻，中国内部市场再帮一把，总体的营收影响应该不大。

所以，华为的危机是中短期的，长期看最大的隐忧反而是七纳米芯片制造这个无法在国内突破的瓶颈，它的突破在于借机打造自己的全生态链，并且巩固国内市场，在海外市场打悲情牌，也能争取到一些第三世界国家的同情，最后的影响反而不会是那么大。未来主要的问题是多线投资后的，会不会掉入一个或几个重大投资失误的沼泽，就像以前的IBM和GE一样，巨人突然就会腿软。

再来看美国这边的一个代表性企业FLAAG中的GOOGLE。

最新一季度的业务出炉，全球四大科技巨头中唯独谷歌面临最大危机，谷歌发布2019年第一季报后，引发市值暴跌7．7％，一天市值缩水688亿美元，引发暴跌核心在于季报业绩遭遇滑铁卢，利润同比大幅下滑29％。

搜索引擎作为谷歌最大利润来源，为谷歌提供源源不断资金，可以让谷歌大胆做科技创新，在人工智能、医疗等前沿科技技术实力在全球前列，尤其人工智能技术实力是全球最强。但如今，广告营收增速遇到瓶颈，这将是谷歌最大困境。

但是，我们如果反观谷歌的技术积累，以它在人工智能，智能硬件，自动驾驶等方面的技术优势，它的未来还是前景光明的，光是它的WAYMO自动驾驶就可以轻松的估价超过百亿美元，而且它的很多其它硬件相关产品也都会陆续发布，云服务方面也会是大有潜力。

现在来看，谷歌来自智能硬件及云服务依旧保持高速发展态势，今年第一季较去年同期增长25％至54．5亿美元，尽管谷歌未披露云服务营收规模，但谷歌云员工数量一直在增加。另依据今年早些时候给出的数据显示，谷歌云在2018年同比增长93．9％至68亿美元。智能家居作为下一个万亿金矿，相比其他竞争者，谷歌具有领先游戏，谷歌安卓生态，当语音应用场景覆盖人们生活方方面面，谷歌处在这场争夺战中处在C位优势明显，在未来三年内，营收有望突破200亿美元。

谷歌的可能困难反而会是在各个国家的法律层面，尤其是欧洲多次用各种名义对于谷歌罚款，不过这个可以理解为谷歌为欧洲市场付出的保护费吧，毕竟谷歌在全球搜索引擎的相对垄断地位是需要付出代价的。

对比一下，华为没有美国市场，成为全球第一大ICT，而谷歌在没有中国市场的前提下，依然是世界上最大的搜索引擎商和很多在线服务（包括EMAIL，视频等）的绝对领先者。这个在全球化的今天看着有点讽刺，但是却是真实地反映了一个事实，那就是中国已经逐渐在全球很多产业的中低端市场形成垄断，并迅速向高端挺进，而美国在全球高端制造上有一定市场，但是最重要的优势反而是服务贸易，尤其是以互联网为代表的全球服务。

这个格局在以后会不会有比较大的改变，短期看不会，长期有可能，但是中国输出服务的最大障碍是信任，而不是服务品质本身，这个我会在后面再阐述，欢迎大家评论。