刚刚，800亿大白马突然涨停！多个热门赛道逆市大涨

中国基金报  安曼

19日早盘，A股盘面上主要有三大机会。

第一，据中国能源报10月18日消息，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已排期到明年；且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。

受此消息影响，19日早盘，储能板块继续火爆，动力电池板块也全面爆发。

第二，油运板块领涨，800亿油运龙头中远海能涨停。消息面上，集装箱海运价自今年第三季度经历了“过山车”式回落，而波罗的海原油游轮指数今年以来已经上涨97.71%。有机构预期，未来油运板块供需缺口或将达到历史极值。

第三，资金再度回流信创板块。京北方直线拉升封板，国脉科技、英飞拓、恒久科技、荣联科技等此前涨停，信安世纪、启明星辰、金山办公、长亮科技等继续冲高。

值得注意的是，国脉科技早盘一度打开涨停，开盘1分钟成交额迅速突破10亿元。随后又快速封板。截至目前，已经8连板。

供不应求！万亿赛道火了

19日早盘，受部分储能企业暂停接单的消息影响，储能板块持续火热，保力新盘中冲击涨停，鹏辉能源一度大涨超10%，盛弘股份、圣阳股份、亿纬锂能携手爆发。

不过临近午盘，涨幅有所收窄。

而引发储能企业暂停接单的新能源电池板块更是全面爆发。动力电池、钠离子电池、锂电池均出现不同程度的上涨。

其中，德赛电池两连板。

蔚蓝锂芯首板。

消息面上，据中国能源报10月18日消息，由于电池供不应求，已有储能企业被迫暂停接单。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已排期到明年；且“即使有货，数量也非常有限，出现‘价高者得’的情况”。

对于为何会出现短缺，华能清洁技术研究院储能技术部主任刘明义称指出，“此次储能电池短缺是可以预见的”，上半年处于成本考虑，一些新能源项目拖延建设节奏；Q4为完成年底并网要求，不得不集中购买电池。”

值得注意的是，当前，储能电池市场中，大型储能是主要应用市场，电芯以280Ah以上为主，因此储能电池采购或项目招标普遍要求单体电芯容量达到280Ah及以上。这次主要短缺的是280Ah及以上储能电池。

据GGII不完全统计，宁德时代、亿纬锂能、中创新航、国轩高科等11家公司已有相关扩产计划。

此外，蔚蓝锂芯、孚能科技与欣旺达近期发布的扩产公告中，也均已明确提及储能电池。

油运板块大爆发

800亿龙头涨停

19日早盘，油运板块大爆发。中远海能涨停，招商南油、招商轮船上涨超7%。

其中，中远海能今年以来的股价已经翻了4倍，总市值逼近800亿。

消息面上，中远海能在近期机构调研中表示，短期内可以预见更多的采购行为，低库存以及欧洲的柴油赤字会支撑跨区套利，带来贸易活跃度与用船需求。此外，中东炼厂可能在第四季度释放更多产能，预计有更多的成品油将从中东销往欧洲，从而提供运输需求增量。第四季度成品油轮运价值得期待。

数据显示，波罗的海干散货运价指数周二上涨1.7%至1875点，因海岬型和巴拿马型船舶的运价上涨。海岬型船运价指数上涨2.8%至2247点。海岬型船日均获利增加498美元，至18631美元。截至目前，波罗的海-原油油轮指数今年以来已经上涨超115%。

财信证券发布研究报告称，受俄油禁运影响，未来油运板块的供需缺口或将达到历史极值，未来油运价格有望迎来景气大周期。该行认为俄油禁运后油运板块的景气周期与2021-2022年集运板块的景气周期具备可比性，因此参考集运板块的估值水平，给予国内龙头油运企业3-4倍的PE估值。建议关注：中远海能、招商轮船。

中信期货近日也指出，继2月份地缘政治冲突加剧以来，阿芙拉型和苏伊士型运费高位运行。伴随全球原油海运发运恢复，跨区套利窗口打开叠加中东、美国发运增加为VLCC运输市场注入动力，当前VLCC日租金达到7万美元左右，打破大小船型租金倒挂格局，市场情绪高涨。成品油轮运费高位震荡，BCTI指数连续2季度位于及2005年以来最高水平。三季度国内成品油出口配额下发，支撑太平洋地区MR型日租金接近5万美元/天。当前原油与成品油轮船队规模同比仅增长2.4%和1.7%，储油运力小幅反弹，VLCC新造船价格达2009年下半年以来新高，市场情绪高涨。四季度叠加欧盟对俄罗斯原油禁运制裁，油轮运费有望继续维持高位运行。