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深度好文!认真聊一下当前欧洲的天然气危机!

深度好文!认真聊一下当前欧洲的天然气危机!

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微信公众号:地球知识局


NO.2326-欧洲天然气危机


作者:Sha

 校稿:朝乾 / 编辑:果


9月26日,北溪1号和2号的爆炸引发了各方对欧洲天然气危机的担忧。在俄乌冲突以前,有超过40%的欧洲进口天然气和超过一半的德国进口天然气由俄罗斯提供。


能源是俄罗斯出口的半壁江山

其中天然气占到能源出口份额的第三位

(图:OEC)▼

 

欧洲面临的天然气危机始于今年8月。当时,俄方称北溪1号监测到气体泄漏,在修复受损涡轮机前将被迫关闭管道


难道是薛定谔的涡轮机?(来源:Airvo)▼

 

在漫长冬季即将到来之际,欧洲能否度过接踵而至的能源危机呢?

 



欧洲能源的艰难处境


欧洲作为世界重要的工业中心,能源年消耗量很,但本身能源禀赋一般,因此对外依存度较高


2021年,欧洲原油产量仅160.2百万吨,但消耗量637.5百万吨,对外依存度高达74.9%;而在天然气方面,自身产量2104亿立方米,消耗量却达到5711亿立方米,对外依存度达63.2%。欧洲每年的能源消费中,有约60%来自进口。


体量小,不影响需求大▼


德国、法国、意大利三国是欧盟天然气的消费主力,对外依存度分别为89%95%94%。而德国、意大利、荷兰三国对俄罗斯天然气的依赖度,均超过30%


而截至2021年底,俄罗斯已探明的天然气储量,达到37.4万亿立方米,位居全球第一。排在它身后的国家,分别是伊朗(32.1万亿立方米)、卡塔尔(24.7万亿立方米)、土库曼斯坦(13.6万亿立方米)和美国(12.6万亿立方米)。


俄罗斯天然气储量,还可以“炫”很久


不难看出,俄罗斯不仅拥有资源优势,而且比起其他能源输出国,还占据了有利的地理位置,供给欧洲仿佛像24小时便利店一样方便。这种长期稳定的供应,甚至在冷战时期都不曾停过。


俄罗斯的丰厚天然气资源

引得周边欧洲国家都想来分一杯羹

(北溪天然气管道落成启用典礼 图:wiki)▼


2021年,欧洲进口管道天然气(PNG)2877亿立方米,主要来自俄罗斯(1235亿立方米),挪威(1230亿立方米)和北非国家(412亿立方米),分别占PNG总进口量的43%、43%和14%。单是北溪1和2号,年输气量就可达1100亿立方米。


欧洲能源的“生命线”▼


如今,欧洲缺能源,俄罗斯缺能源出口收入,双方这种你来我往的相互制衡,不仅给天然气价格来了一次推波助澜,更是让欧洲踏上艰难的“寻气”之旅。


欧洲面对眼前能源问题的心情

就像天然气价格一样七上八下

(图:Trading Economics)▼


欧盟天然气主要有三大来源:自产、进口管道天然气PNG)和进口液化天然气LNG)。其中,进口PNG占比最大约66%,自产和进口LNG各占17%左右。


而欧盟的天然气消耗量由基础供给调用部分库存两部分来满足。从近5年的均值来看,每年冬季天然气需求量在3200-3300太瓦时(等于10亿千瓦时),除2800太瓦时的基础供给还需调用600太瓦时左右的库存。


近十年欧盟的天然气消费量已经有所减少了


之所以要调用库存,是因为天然气的市场需求具有明显的季节性,每年11月到次年3月的取暖季需求旺盛,其余时间则为淡季。


因此,为了稳定用气成本,保证足量库存进入下一个取暖季,欧盟会在每年4月开始补充地下储气库今年3月23日,欧盟委员会向其成员国提出,天然气库存率需在今年11月1日前达到80%。


一年四季,春夏秋三季都在囤气

(图:shutterstock)▼


其中,基础供给中来自俄罗斯的PNG和LNG总和,约有1050太瓦时(相当于欧盟库存总量)。也就是说,俄罗斯承担了欧盟冬季36-37%的天然气供给。


要是没了俄罗斯,欧洲的冬天不太好过


由此可见,对于欧盟能源需求来说,通过管道运输的俄气有着中流砥柱般的地位。如今中流砥柱不复存在,欧盟只能一方面尽力增加采购其它供应国的天然气,另一方面号召居民和工业节约能源。

 



开源补库的途径


从欧盟天然气的三大来源看,无非从以下途径实现开源


自产主要看荷兰,其2021年天然气产量占欧盟总产量的41%。但荷兰的格罗宁根气田,又面临因开采存安全隐患而被迫关闭的问题。因此,靠荷兰增产估计很困难


不仅是荷兰最大气田,也是欧洲最大

(图:wiki)▼


2016年气田所在地区发生的地震仍让荷兰人心有余悸

眼下就算是能源危机也不敢再贸然放手开采

(图:路透社)▼


PNG:由于铺设新管道需要大量时间,还要投入大量人力、物力,短期内很难实现。而现有管道中,除了俄气,剩下的就只有挪威和北非。


挪威方面表示,2022年也许可以增加100太瓦时(约8%)的天然气交付量。但是鉴于产能已接近饱和,而且对天然气价格缺乏信心等原因,其增产的意愿并不强烈


挪威:可以给一些,但不多

(左:欧盟委员会负责绿色协议副主席)

(右:挪威石油和能源部长)

(图:EU)▼


而北非的阿尔及利亚,由于与西班牙的关系恶化而减少对其天然气供应,仅愿向意大利增加不到50太瓦时的供给。假设俄气完全断供,这150太瓦时的增量,在600-800太瓦时的供给缺口面前,形如杯水车薪。


阿尔及利亚:不是很想给,自己看着办吧

(阿曼纳斯天然气厂 图:shutterstock)▼


LNG:欧盟LNG供给国主要有美国、卡塔尔和北非等国。美国和卡塔尔当前的产能都处于高位,短期内很难有大的增长。


再加上自由港(Freeport)因火灾而暂停运营,可能到年底方可恢复,而该港口在以往承担了全美约20%的LNG输出。因此,即使是最乐观的情况,美国也只能供给欧盟和英国其所需LNG总量的40-45%


好消息是自由港将在重启后扩建LNG设施

不过欧洲能否挺过这个冬天还是个问题

(图:Freeport LNG)▼


虽然欧洲很想紧握卡塔尔这棵救命稻草,但似乎也不是那么容易,双方很难就一些条款达成一致。


这是因为,天然气生意与石油不同,约70%都是长期协议,因为天然气开采需要长期且巨额的投资。所以卡塔尔希望签订长期合同,以保障其的订单稳定性,但是这与欧洲“碳中和”的目标相悖。


卡塔尔自称拥有“世界一流的液化天然气公司”

也并不着急签下欧盟这一单生意

(图:Qatargas)▼


而且,从欧洲的视角来看,除了卡塔尔,还有美国、澳大利亚等LNG出口国,买方当然希望保留货比三家的权益。


欧洲的LNG救命稻草,不止卡塔尔这一根▼


除此之外,北非国家即便有意增加对欧出口量,但其能力也有限,可增产能也不会多。


这么看来,欧洲能源的坑真的填不上了吗?其实也没那么绝望,因为还可以买二手的。亚洲国家由于能源需求相对疲软、库存相对充足,于是转卖了部分LNG给欧洲救急。


在各方的努力下,欧盟天然气补库已超前完成目标,达到约88.0%。欧洲今年上半年LNG的进口量同比增长60%,瘸了PNG这条腿,LNG这条腿总算勉强支棱起来了。


其中德国更是达到了91.5%

(时间截至9月27日 图:GIE)▼


达成囤货目标的速度相当快了

这意味着可以安然过冬了吗?


但来之不易的珍贵LNG,肯定是要付出些代价的,除了贵,没毛病。今年8月,英国、荷兰、法国的天然气报价分别较年初涨幅至144%,228%和62%。


当前,LNG在亚洲市场的价格约45美金/百万英热,在欧洲市场约60美金/百万英热,价格反映了市场需求。相比美国Henry Hub天然气期货仅约8.7美金/百万英热的成交价格,真是没有对比就没有伤害。


贵,但是不买不行▼


尽管欧洲已经东拼西凑达成了今年的补库目标,但是欧洲内部各国对LNG的接受能力分布不均而新建一个LNG接收站需要2-3年的时间,因此欧洲短期或将面临LNG进口后运输和分配问题。


按照欧洲的基建速度,要想大规模投入使用尚需时日

(图:shutterstock)▼


东欧国家由于地理位置更靠近俄罗斯和挪威的输气管道,并未设有储气库或库存不足,将面临更严峻的能源考验。即便中西欧有意援助,基础设施配套也要跟得上才行。这就要看欧洲国家能否协力解决。


在北溪被炸的同一天

挪威与波兰合作的波罗的海管道项目启动了

但谁能保证这条管道就不会出事呢

(图:Flickr)▼


与此同时,欧洲还要为未来的能源供应做好打算,毕竟亚洲不会长期将LNG拱手相让。

 



德国,首当其冲

 

欧洲天然气主要用于工业、电力、住宅和商业,分别占比25%、30%、27%和11%。俄气中断,无疑是对欧盟最大经济体德国的一记重击。这是因为,德国超过一半的进口天然气和三分之一的进口原油都来自俄罗斯。


对俄制裁一番操作下来

倒是先把自己整出能源问题了


虽然德国现在十万火急加紧建设LNG进口设施,但完全上线运营还需要很长时间,德国只能重启多家燃煤电厂。重启煤电厂不仅需要资金维修,也并不符合发展趋势,可能会影响其工业基础。


煤电厂到底要开还是要关,这是一个问题

(图:壹图网)▼


德国有约30%的原油、煤炭依赖于内河航运,其内河航运又以莱茵河(占比80%以上)为主。然而,莱茵河却因干旱水位持续走低,导致煤炭运量大打折扣。今年预计运输的4000万吨煤炭,估计只能完成65%。这让德国的能源危机雪上加霜。


本来可以堆三层集装箱,现在只能堆一层

而码头上还有成堆的集装箱等着运走

(图:shutterstock)▼


能源危机面前,首当其冲的是民生,民众取暖用电将受到最直接的影响。


其次就是工业,德国是欧洲第一、全球第三的重要化工品生产国。天然气为德国化工行业供能约65.6%,实惠的“俄气”让德国很多工业企业能够以低成本运营,赢得更多竞争力。


自6月23日以来,德国已经进入国家天然气能源计划第二阶段警报级别。一旦进入第三阶段紧急级别,天然气将按分配计划供给,届时,一些能源密集型化工行业将被迫减产


凛冬将至了吗? 


综合来看,受成本和政策的双重压力,德国用气需求或许会有所下降


另外,天然气除了作为能源,还是重要的工业原料,是合成几十种化工产品的原料。近期,已经有多家化肥厂停产或减产,这将对相应供应链或全球相关产品供应端造成冲击。


看似只是能源问题,实则牵一发而动全身

要是化肥生产供应不上,农业出了问题该咋整?

(图:壹图网)▼


某些工业设施如果被长时间关闭,可能会受到永久性损坏。


另外,天然气涨价可能引起通胀。因为燃气为生活必需品,当居民的收入较多地被用来支付燃气费用,在其他方面的消费能力自然降低。这将直接影响经济,甚至会引发民众恐慌,扰乱正常经济秩序等不良后果。


化肥也歇菜、交通也受影响,或许直到此刻

德国人才被断供的天然气提醒了”什么叫战略物资“

(图:shutterstock)▼




在重重危机面前,欧洲依然提出REPowerEU的能源计划,来降低对“俄气”的依赖。但客观来讲,“俄气”中断留下的窟窿,在新的能源供应上线前,在短期内是任何一个国家都无法完全填补的。


不过俄气是把双刃剑,反过来可能伤及欧盟自身

(图:reddit @u/andmascales)▼


欧洲顺利度过这个冬天应该不成问题,但是其今后的“寻气”之旅仍然长路漫漫。


最后:


参考资料:


1. 唐婕,张峰,欧洲天然气短缺对化工业影响几何,https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202209061578087130_1.pdf?1662490777000.pdf

天风证券,2022 年 9 月 6 日

2. 俄罗斯已探明天然气储量全球排名第一,https://news.bjx.com.cn/html/20220114/1199563.shtml, 俄罗斯卫星通讯社,2022-01-14

3. Salzman, These Stocks Should Benefit From the U.S.’s Deal to Send Natural Gas to Europe, https://www.barrons.com/articles/us-europe-natural-gas-deal-stocks-51648228126, Barron’s, March 25, 2022

4. Lawson, Nord Stream1: Gazprom announces indefinite shutdown of pipeline, https://amp.theguardian.com/business/2022/sep/02/nord-stream-1-gazprom-announces-indefinite-shutdown-of-pipeline, The Guardian, Sep 2, 2022

5. 中金|欧洲天然气:LNG 弹性不足,补库挑战仍存, http://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2022-05-23/doc-imizmscu2847789.shtml

新浪财经,2022 年 5 月 23 日

6. 危墙之下-今冬欧盟天然气供给缺口测算,http://k.sina.com.cn/article_5115326071_130e5ae7702001rvr6.html

新浪财经看点,2022 年 9 月 15 日

7. 88.0% of EU gas storage is filled., https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/EUROPE-GAS/zdvxozxzopx/, Reuters, Sep 26, 2022

8. Robertson, Energy traders are making a killing exporting US natural gas to Europe as prices soar- with some single shipments bringing in $200 million, https://markets.businessinsider.com/news/commodities/us-natural-gas-exports-europe-surge-energy-crisis-trader-profits-2022-8?amp, Aug 13, 2022

9. 蒋飞:俄罗斯断供天然气对欧盟的影响有多大?https://finance.sina.com.cn/zl/china/2022-09-08/zl-imqmmtha6507935.shtml

新浪专栏,2022 年 9 月 8 日



*本文内容为作者提供,不代表地球知识局立场 

封面:壹图网



END

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