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继续走资

继续走资

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上午出现了恐慌抛售,但很快就开始挣扎反弹,一方面可能在于A股保卫战,另一方面中午市场传出消息,利好半导体和旅游消费板块。

但可看到,港股明显还是一个走资的格局,短暂的兴奋后急速回落。而在板块上,早上两地领跌的都是汽车,这或基于特斯拉的业绩。

这两天都提到,行业几乎只有特斯拉和比亚迪保持高增趋势,但根据特斯拉最新业绩,收入和毛利率均低于预期,汽车平均售价环比下跌,引发市场对行业明年增速放缓的担忧。

同时,比亚迪虽然赚钱能力起来了,但继巴菲特减完后,境外A股基金贝莱德也开始减持,稳定股价有一定难度。这些股东跑路的过程随时要持续一年半载,可参考一下腾讯。

腾讯本周进入了财报静默期,而公司上周最后几个回购交易日因此加大了回购力度,每日回购金额达到6个亿接近翻倍。仍然,在没有回购加持下,股价再创新低。

根据CCASS移仓数据,大股东prosus还在减持中,数量达1.9亿股,意味或需要一年的时间才减完这批股票,股价反弹仍然受到大限制。

另外,对于那些好利消息,半导体设备补贴比较可信,始终这是急切需要发展的大方向。至于对海外缩短隔离的传闻,一下子那么进取就比较难相信,而且试点都应该从和香港对接开始。

从估值看,港股肯定已经是很低了,但基于其地位不如以前,对外资随时已经失去了配置性,基本面可以说是完全无效,如果只靠南下资金支撑,也根本没办法判断底部在哪里。

简单来说,就看腾讯这些价值股什么时候能止跌,才能反映港股筹码开始稳定。

香港为了刺激股市,港交所也抛出了一些改革计划,或对没有盈利和营收的科技公司大开上市绿灯。不过,在流动性不足的时候还搞这些,感觉不太现想,首要提件还是降低交易费用,不然本地资金宁可炒美股,都不愿碰港股。


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