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2022-10-20 11:10

上午出现了恐慌抛售，但很快就开始挣扎反弹，一方面可能在于A股保卫战，另一方面中午市场传出消息，利好半导体和旅游消费板块。

但可看到，港股明显还是一个走资的格局，短暂的兴奋后急速回落。而在板块上，早上两地领跌的都是汽车，这或基于特斯拉的业绩。

这两天都提到，行业几乎只有特斯拉和比亚迪保持高增趋势，但根据特斯拉最新业绩，收入和毛利率均低于预期，汽车平均售价环比下跌，引发市场对行业明年增速放缓的担忧。

同时，比亚迪虽然赚钱能力起来了，但继巴菲特减完后，境外A股基金贝莱德也开始减持，稳定股价有一定难度。这些股东跑路的过程随时要持续一年半载，可参考一下腾讯。

腾讯本周进入了财报静默期，而公司上周最后几个回购交易日因此加大了回购力度，每日回购金额达到6个亿接近翻倍。仍然，在没有回购加持下，股价再创新低。

根据CCASS移仓数据，大股东prosus还在减持中，数量达1.9亿股，意味或需要一年的时间才减完这批股票，股价反弹仍然受到大限制。

另外，对于那些好利消息，半导体设备补贴比较可信，始终这是急切需要发展的大方向。至于对海外缩短隔离的传闻，一下子那么进取就比较难相信，而且试点都应该从和香港对接开始。

从估值看，港股肯定已经是很低了，但基于其地位不如以前，对外资随时已经失去了配置性，基本面可以说是完全无效，如果只靠南下资金支撑，也根本没办法判断底部在哪里。

简单来说，就看腾讯这些价值股什么时候能止跌，才能反映港股筹码开始稳定。

香港为了刺激股市，港交所也抛出了一些改革计划，或对没有盈利和营收的科技公司大开上市绿灯。不过，在流动性不足的时候还搞这些，感觉不太现想，首要提件还是降低交易费用，不然本地资金宁可炒美股，都不愿碰港股。

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