OK镜集采，谁受影响最大？

10月26日，河北省医保局发布通知，将开展20种集采医用耗材产品信息填报工作，其中包括角膜塑形镜（OK镜）、一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊、缝合线、心脏稳定器、一次性温度传感器、一次性血氧饱和度传感器等。其中，市场此前普遍预期不会被集采的OK镜名列其中，大超市场预期。

受此负面消息的影响，相关上市公司股价大幅波动。10月27日开盘，眼科上市公司即大幅下跌。至收盘时，欧普康视跌20%封于跌停板，爱尔眼科跌13.08%，爱博医疗跌5.76%。即使是OK镜的低端替代产品离焦镜也受到了波及，相关上市公司明月镜片收盘跌5.90%。消息的影响可谓相当之大。

虽然目前尚未有更多的信息流露，也并不清楚各家上报的产品数量以及降价的幅度，但这并不妨碍我们对此进行一下定性分析，并以此判断公司未来股价的走势。

在我们看来，下跌分为两类，一类是股价的正常波动，另一类是价值的永久损失。因此分析集采对上市公司投资逻辑的影响就成为当下的重中之重。而定量的分析就待后续有更多信息时再展开。

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