趋势 | 全球运营商探路后5G时代，东南亚将成新热土

文 | 谢丽容

10月25日，华为轮值董事长胡厚崑在第十三届全球移动宽带论坛上公布了几个有关5G的核心数据。

这组数据勾画出了目前全球5G建网商用的最新状态：

从组网进度看，全球加快5G组网。到2022年10月，全球已有210多家运营商推出了5G商用服务，完成超300多万5G站点部署，5G用户达7亿，相比4G，发展速度快了一倍。

从应用内容和收入来看，移动创新应用不断涌现和普及，带动了平均每用户每月上网流量（DOU）2倍以上的增长，每用户平均收入（ARPU值）提高20%-40%。在中国，5G让运营商通信服务收入增长超过8%。

但个人消费者领域，5G网络能力尚未充分释放。相对于标杆运营商超过50%的5G分流比，当前全球5G人口覆盖率仅为29%，很多运营商还没有突破20%的临界点，与92%的4G人口覆盖率还有较大差距。

基于这组数据，胡厚崑判断，基于网络部署的快速推进，5G正在从规模商用期跃升到高速发展期。个人业务依然是运营商收入的压舱石，推动了运营商联接收入的稳步增长。不过，5G的行业应用正在成为运营商收入增长的新引擎。

截至2022年10月，全球已有230多家运营商推出了5G商用服务，共部署了300多万个5G站点，5G用户达7亿。

仔细分解这个数据，5G落地集中在全球第一波大范围建网的国家和地区，比如欧洲、美国、东亚的中国、日本、韩国，东南亚的新加坡等国家和地区。

亚太地区的先发优势明显。韩国和日本是全球最早测试和启动商业5G网络的国家。随着云服务、AR/VR、超高清影音等应用的普及，亚太地区的5G覆盖率正逐步提升。

全球移动通信系统协会（GSMA）发布的统计数据显示，截至今年一季度，在5G普及率方面，韩国以44.92%位列第一，之后分别为中国内地（36.82%）、中国香港（29.62%）、日本（25.49%）。

移动产业对于全球经济发展有举足轻重的作用，5G又是移动产业中最为重要的产业分支。GSMA首席营销官Lara Dewar表示：移动产业服务53亿用户，是全球人口的67%。2021年，移动产业为全球经济贡献了4.5万亿美元，是全球GDP的5%。

她还提到，2022年—2025年，全球移动运营商的投资需求约6200亿美元，其中约85%将用于5G网络。

这意味着未来三年将是全球范围内新一波5G建网潮。5G先行国家已经跨越商用裂谷，进入发展黄金期。上述5G相对成熟的国家已经放缓5G 投资，东南亚地区诸国是这一波5G商用的热点地区。

泰国True集团是泰国正大集团旗下的通信公司。作为泰国唯一一家本土移动运营商，True起步较晚，但发展很快，短短几年内在泰国这样有国际大运营商盘踞、移动市场极度成熟的环境下，实现了弯道超车。

该公司首席商务官Tanaphon Manavutiveth在这次会议上表示，True集团正在全力加大加深5G网络的建设规模。东南亚5G覆盖商用最成熟的国家目前是新加坡，他预计，泰国是5G发展最快的国家之一，明年泰国就可以追上新加坡的步伐。

泰国目前5G网络发展策略是覆盖热点区域。比如，5G网络在首都曼谷城区已经覆盖了99%的人口。Tanaphon Manavutiveth称，当下泰国网络设施和设备都已准备好，到今年年底，泰国5G覆盖率会达到全泰国人口的85%，5G用户数将达到一千万。

图：泰国True集团首席商务官Tanaphon Manavutiveth展示5G在各行业的应用

图：泰国AIS移动与消费者产品部主管Saran Phaloprakarn提供的泰国5G覆盖情况

目前，泰国各大电信运营商都在干同一件事情：通过各种方式来鼓励更多消费者购买使用5G手机。

两年前，泰国只有少部分用户能够买得起5G手机，今年9月，入门级（价格低于200美元）的手机进入泰国市场，这会扩大5G网络的用户群。Tanaphon Manavutiveth介绍，True集团主要通过多种手段降低5G手机的门槛。比如，给予一定程度的折扣；比如，和金融机构合作，允许用户分期付款。

先建一张能用的5G网络，再鼓励个人消费者购机使用5G，然后在应用内容方面下功夫，且开发5G企业级市场，参与到数字经济的浪潮中去，这个路径是中国在过去几年时间内已经大致走完的路径，在泰国，一切刚刚开始，是一个必经之路。

需要强调的是，东南亚成为这一波5G建网的热点地区，政府的大力推动是重要因素。东南亚各国政府高度重视5G技术对本国经济发展的重要作用。

新冠疫情虽然让部分国家推进5G速度有所放缓，但各国发展5G技术的意愿坚定。东南亚拥有丰富的人力资源和广阔的市场，随着东南亚数字经济的迅猛发展，诸多大型信息技术公司看好东南亚市场前景，纷纷加大对东南亚的投入。

今年6月，泰国总理兼国防部长巴育称，泰国政府已指派数字经济和社会部制定政策框架与行动计划，促进5G技术应用，鼓励基于5G开发新产品和服务，构建5G产业生态。该行动计划将加强与华为等私营公司合作，推动公共和私营部门之间的协同，促使5G与泰国各产业融合，提升泰国竞争优势，迈向泰国4.0时代。

菲律宾在2019年就开通了首个5G商用网络，最新排名显示，中国现在有356个5G城市，美国有296个。菲律宾在全球排名第三，共有98个5G城市。

越南计划于2022年发放5G无线服务牌照，覆盖范围将从河内、胡志明市和其他城市地区开始。

马来西亚在5G部署方面较为滞后，政府在2020年初发布“5G示范计划”，预计投入1.43亿林吉特（约合2.35亿元人民币）建立72个5G应用场景，今年7月，该国政府终于决定开建拖延已久的5G网络。

柬埔寨政府曾在2019年公开表示要成为东盟首个使用5G网络的国家，2020年和华为公司开展了5G网络测试，尽管柬埔寨政府官员近年来在多个场合强调5G部署对于经济发展的迫切性，但目前尚无规模部署动作。

文莱在2020年6月公布《数字经济总体规划2025》，其中将5G技术列为保持文莱可持续发展创新的重要组成部分。

从进展来看，泰国速度最快。从市场潜力来看，东南亚各国市场空间巨大。电信设备市场是一个特殊的行业，市场体量巨大，格局固化，全球四大电信设备巨头瓜分了超过70%的市场份额。这四大巨头分别是，华为、中兴通讯、爱立信和诺基亚。

有不愿具名的中国电信设备行业资深人士透露，东南亚5G市场是中国两大电信设备巨头的必争之地。他分析，东南亚的一些国家，人口过亿，又属于新兴发展中国家，政府重视，经济一旦恢复，网络建设投资很快就会上量。

尤其重要的一点是，东南亚市场目前仍然是受政治干扰因素最小的地区市场，这对中国电信设备商有利。

全球最大电信设备商华为和泰国5G产业强绑定。主导泰国5G产业的是“泰国5G联盟”，华为是5G联盟的发起人之一。成员包括数字经济和社会委员会办公室（ONDE）、国家广播和电信委员会办公室（NBTC）、华为公司、Advanced Info Service plc（AIS）、True Corporation plc（True）、泰国物联网协会、泰国工业协会、泰国通信协会。

上述电信设备行业资深人士预测，在泰国接下来的5G产业化进程中，华为将成为最大赢家。

5G在全球规模化部署这几年，质疑尽早布局5G重要性和必要性的声音越来越少。沃达丰是全球最大的运营商之一，全球用户4亿左右，在全球30多个国家有业务投资，和近20个国家的电信运营商有合作。

沃达丰也是全球最早部署5G网络的电信运营商。沃达丰集团网络部部长Nadia Benabdallah经常被问到一个问题：为什么一定要提前上5G，明年不行吗？后年不行吗？现在也没有非用 5G 不可的业务。

Nadia Benabdallah称，目前大部分的应用确实4G网络就可以支持，但未来3年-5年的新应用，如AR、VR，新的游戏体验，都需要更高的带宽、更低的时延。“我们不能等到应用出来的时候再去建网络。”

另一个提前布局5G的重要原因是，沃达丰在伦敦部署了45个5G站点，站点运行之后，46%的流量迁移到了5G网络，伦敦5G手机渗透率目前只在10%-20%之间。也就是说，就算终端渗透率不高，5G网络也能大大缓解4G网络的压力。

Nadia Benabdallah说，如果没有提前部署5G，今年3月23日之后，伦敦的网络使用率就会超过100%，造成拥塞。

图：沃达丰集团网络部部长Nadia Benabdallah展示的伦敦4G/5G网络情况

现在，更多运营商和企业机构关注如何将5G网络用足用全。泰国在这一领域走得较快。

去年12月，泰国玛诗里拉吉医院与华为合建并打造一个“世界级5G智慧医院”项目。它是东盟区域首个大规模正式启动的5G智慧医院项目，旨在通过引入5G、云和人工智能等技术，为患者带来更高效、便捷的体验，成为泰国乃至全球智慧医院的典范。

玛希敦医学大学医学院（泰国诗里拉吉医院）院长Prof.Dr.Apichat Asavamongkolkul介绍，诗里拉吉医院将分三阶段实施。第一阶段，通过5G专网和云提供最佳的医疗服务、最佳的患者体验和实现最佳的管理效率；第二阶段，通过5G的专网扩容构建一个国家的医疗中心；第三阶段，成为全球5G医院的一个标杆。

他说，泰国诗里拉吉医院已经和华为合作部署了超过30个使用场景，全面部署了MEC（边缘计算）设备和CPE（无线终端接入）设备，实现了整个园区的5G覆盖。未来几年，将建设一个医疗运营中心，医生可以实时掌握病患数据，实现病人数据的监测和医院管理。

另一个数字医疗健康中心的建设也已经提上日程。Apichat Asavamongkolkul说，它是一个创新的孵化中心，可根据病人数据进行医疗研究，通过部署微服务的沙盒和数字孪生技术，去创造一个全数字化的环境，充分利用5G、MEC、混合云、移动设备等，开发更多医疗新项目，为医院带来更多的商用价值。

这个项目即便在全球也具备先锋示范效应。

胡厚崑说，5G创造了很多新场景、新应用、新模式，这为整个产业的发展带来了前所未有的机遇。但要抓住这些机遇，简单的网络建设之外，还需要重视三点。

首先，持续技术创新，完善网络建设，提升用户体验。5G的建设不仅要满足覆盖要求，更应围绕业务和体验来建网。优质的用户体验，是吸引消费者选择5G服务的关键。比如，中国运营商围绕抖音业务优化网络体验，首屏时延缩短50%，卡顿率降为原来的十分之一，实现流量倍增。

其次，共同定义和推动5.5G产业有序发展。推动5G的持续演进，面向2025年，实现5.5G“下行10Gbps、上行1Gbps、千亿联接、内生智能”的四大关键特征。

最后，开展业务和商业创新，充分释放5G红利。基于5G大带宽、低时延的网络能力优势，运营商可以把5G、云、AI等协同融合，为消费者提供新体验，如XR、云游戏、新通话等。同时，为企业用户提供便捷、可靠、安全的数字化服务。在此过程中，运营商可以从联接供应商，拓展到云服务商、系统集成商，从而开辟新的收入来源。

这将是全球5G产业的下一个重要方向。

这些年来，最早部署5G的电信运营商已经开始享受收益。在公认最难推进的5GtoB领域，2021年，中国运营商的项目超过3000个，收入超过34亿元。胡厚崑预计到2025年，中国运营商5GtoB收入会超200亿元。这个数字是全球其他市场的百倍。

中国电信运营商用亲身经历证明，无论是哪个时期，在经济繁荣时期加大对新技术的投资和布局，是最重要的。

展望全球5G产业，最吸引人的字眼是应用的开发、收益的增加和对新一轮技术的提前布局，经济环境的变化对一个产业的影响往往隐秘和深远，决定5G产业走向的是眼界、卡位，和对于未来的预期与信心，这也会反过来影响一个经济体的未来。