智能汽车时代，国产汽车弯道超车

编辑| Light

出品 | 科技智谷

智能汽车正在加速替代传统汽车。2022年9月新能源乘用车终端销售数据显示，具备自适应巡航或全速自适应巡航，同时又配备车道保持辅助系统的车型新能源汽车销量为268115辆，环比上升25.44%。9月底至10月中下旬，共上市/新增搭载L2级智能驾驶功能的新能源车13款，全部标配OTA。同时，9月底至10月中下旬，问界、宝马、特斯拉3个品牌对旗下新能源车型进行了OTA升级，汽车智能化进程已是大势所趋。

从全部从车型来看，9月特斯拉Model Y回归第一位置，特斯拉Model 3来到第二。不过整体来看，比亚迪表现依然强劲，特别是插混领域，比亚迪宋PLUS、比亚迪汉和比亚迪唐位列前三。其实，国产汽车在汽车智能化时代不仅仅是销量上的开始弯道超车，在更底层的供应链上国产汽车也走到了智能化的前列。

智能汽车主要包括零部件供应商、生产制造、汽车流通和供应链金融等，其中大数据、云计算、 AI和IoT等新兴技术为智能汽车提供技术支持；系统供应商负责软件支持，比如车载OS、智能座舱等，丰富汽车驾驶体验；生产制造、硬件供应商提供硬件支持，比如车身、底盘、传感器和三电系统等。目前，国产汽车供应链在自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能网联 、（ICV）和汽车制造六大环节。

汽车自动驾驶技术包括三大核心环节：感知、决策和执行。传感器实现外部环境感知，包括摄像机、红外线夜视仪和雷达等；软件算法和通讯设备实现决策下达，主要玩家包括清智科技等；由汽车自身实现决策执行环节，从而实现自动驾驶全环节。随着自动驾驶在全球的发展，中国和美国已成为引领L3和L4自动驾驶的国家。根据EqualOcean的数据显示，目前有696家中国公司正在提供与中国自动驾驶市场有关的服务和产品，其中国内的百度Apollo在自动驾驶领域已处于全球领先位置，全球知名调研机构 Guidehouse连续将Apollo列为全球自动驾驶领域四大“领导者”之一。

中国的传感器产业链上游为材料供应商，包括陶瓷材料、半导体、金属材料等，代表企业有风华高科、江丰电子和紫金矿业等；中游为传感器制造商，代表企业有苏奥传感、飞思卡尔等；下游为汽车主机厂，代表企业有蔚来、一汽和广汽等。在传感器层面，激光雷达、毫米波雷达、相机雷达是汽车在智能时代的核心传感器，而这三大传感器我国企业均处于领先位置，譬如楚航科技已在中国推出77GHz角雷达、77GHz前向雷达等多款车规级产品；再比如在激光雷达上，国内的北醒光子科技产品已出口到全球60多个国家和地区。

汽车半导体也是智能汽车的核心零部件，去年汽车缺芯的阴影想必足以说明这个问题。尽管我国在半导体领域整体处于追赶阶段（国产汽车芯片只占中国汽车芯片市场5%的份额），但汽车芯片片需更加稳定，尺寸较大，且使用寿命要求更长。电脑或智能手机使用芯片尺寸在5纳米到14纳米，而汽车芯片的尺寸要求在28纳米到65纳米之间，而目前中国大陆已能够独立生产14nm芯片，未来汽车芯片国产化率将进一步提升。

动力电池是智能汽车电气化的能量来源。在动力电池领域，中国企业是处于绝对领先地位的，市场研究机构SNE Research数据显示，9月全球电动汽车动力电池装机量为54.7GWh，保持快速增长态势。今年1-9月，全球电动汽车动力电池装机量为341.3GWh，同比增长75.2%。具体来看，今年9月，全球动力电池装机量排名前十的企业分别是宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能，装机量分别为19.9GWh、8.8GWh、7.3GWh、3.5GWh、2.8GWh、2.4GWh、2GWh、1.6GWh、1GWh、0.7GWh，市占率分别为36.3%、16%、13.3%、6.5%、5.1%、4.4%、3.7%、2.9%、1.8%、1.3%，中国动力电池企业占比达60%。

信息和通信技术（ICT）、人工智能（AI）、连接技术和解决方案、5G和云服务的应用，使得传统机械汽车正向智能连接终端转变，从而形成了智能连接汽车（ICV）的概念，即智能网联。从渗透率来看，2018年至2021年，ICV渗透率水平不断提高。2018年年底，ICV全球渗透率为31%，中国仅为25%。而到2021年，全球ICV市场渗透率提升至51%，中国渗透率提升至49%。预测到2025年将达到59%，2025年中国市场的ICV市场渗透率将达到76%。

最后在汽车制造环节上，中国已超越德国成为全球第二大汽车生产制造国。数据显示，2022年1月至6月中国汽车总计生产1212万辆，销量达1206万辆，同期相比分别增长增长29.7%和34.4%，年度增速分别为28.2%和23.8%。

所以从自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能网联 、（ICV）和汽车制造六大环节来看，国产汽车整个产业链在智能汽车时代已实现弯道超车。