港股IPO|360数科赴港二次上市通过聆讯，上半年净利润21亿元，聚集万亿消费信贷科技市场

招股书显示，360数科是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，提供全方位的科技服务，包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。

360数科的主要收入来源是向金融机构提供技术解决方案所得的服务费。截至2022年6月30日，公司已累计为2560万名借款人撮合贷款约人民币11,275亿元（1,683亿美元）。截至同日，公司的累计获批准信贷额度的用户达到4130万名。截至2022年6月30日，公司撮合的消费在贷余额达人民币1,311亿元（196亿美元）。

于往绩记录期间，360数科向金融机构合作伙伴作出的与或有担保负债相关的还款（扣除从借款人后续收回的款项）于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月分别为人民币28.81亿元、39.38亿元、33.37亿元及21.27亿元。

360数科的平台服务包括轻资本模式下的全方位的助贷及贷后服务、智能信贷引擎(ICE)模式下为金融机构合作伙伴提供的智能营销服务、转介服务及风险管理SaaS。公司目前在平台服务模式下不承担信贷风险。截至2021年12月31日止年度及截至2022年6月30日止六个月，公司在平台服务下所撮合的贷款分别约占公司总贷款促成规模的54.4%及54.8%。

自成立以来，360数科经历了快速、持续的增长。截至2022年6月30日，公司已累计撮合贷款约人民币11,275亿元（1,683亿美元），在贷余额为人民币1,505亿元（225亿美元）。

财务数据方面，公司的净收入总额从2019年约人民币92亿元增长47.1%至2020年约136亿元，并进一步增长22.6%至2021年约166亿元。净收入总额从截至2021年6月30日止六个月的76亿元增加11.9%至2022年同期的85亿元(13亿美元)。

于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，公司分别产生净利润人民币25亿元、35亿元、58亿元、29亿元及21亿元(321百万美元)。

市场规模方面，根据艾瑞咨询的资料，按在贷余额总额计，中国消费信贷科技市场规模由2017年的人民币1.4万亿元增加至2021年的人民币5.2万亿元，复合年增长率为38.2%，并预期将于2026年达到人民币8.1万亿元，2021年至2026年的五年复合年增长率为9.2%。

根据艾瑞咨询的资料，于2017年至2021年，按获批信用额度低于人民币1百万元的在贷余额总额计，中国小微企业信贷科技市场规模由人民币1.2万亿元增加至人民币6.0万亿元，复合年增长率为49.5%，并预期将进一步增加至2026年的人民币27.6万亿元，2021年至2026年的五年复合年增长率为35.9%。

竞争格局方面，消费信贷科技市场目前是中国信贷科技行业最成熟的细分市场，亦仍是信贷科技平台的主要竞争舞台，360数科目前主攻此市场。在消费信贷科技市场的所有信贷科技平台中，按中国消费信贷科技市场的在贷余额总额计，于2021年，五大平台合计进占市场份额的35.8%。

来源 | 独角兽早知道 

编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

“提供一站式的驻美国纽约华尔街办公室全程服务”：

+ 提供有效华尔街地标性办公室办公场地

+ 提供专人作为公司驻美代表、联系人

+ 为企业收发信件、电邮、对外联络、基础接待服务及基础文件办理和准备工作

+ 可悬挂企业logo、标识等

+ 提供有偿增值服务，包括而不限于：市场调研及咨询、业务外联与拓展、业务执行及上市融资咨询中的总协调人、家族办公室设立及附带移民咨询服务等

★美国国泰金控，公司总部位于美国纽约曼哈顿，跨国精品投行，业务涵盖纽约、洛杉矶、香港、台湾、北京、上海、深圳、重庆、新加坡，伦敦等地区，既有传统投行业务又有新兴创新业务。

1）为企业海外上市设计顶层方案；全程辅导和保荐；首发公开募集（IPO）及上市后再融资；

2）担当SPAC发起人，负责设立专项造壳基金和IPO的股票承销，以及后续标的寻找和De-SPAC 合并全程统筹；代表标的公司，寻找、匹配已经完成上市的SPAC壳，设计交易方案，帮助标的公司搭建海外架构和系列文件，直至完成合并；

3）OTC造壳、买壳、更名、反向并购装资产，以及后续NASDAQ和NYSE转板上市；

4）上市公司并购重组；定向增发；市值管理；

5）PIPE(上市前、后私募股权投资)；

6）财务咨询及估值模型建立服务；

7）上市前后股权激励方案设计、落地和兑现安排；

8）商业计划书策划和撰写；公平性意见函发布；

9）禁售股解禁销售；非交易性路演；投资者关系和危机处理等。

联系我们