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昨晚,美股暴跌!今天,大A挺住啦!

昨晚,美股暴跌!今天,大A挺住啦!

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价值线 | 出品 

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荆轲、阿月 | 作者 

风飞扬 | 编辑 



价值线导读


昨晚(美国股市周三交易时间),美股全线重挫,道指、标普、纳指跌幅均超过3.5%,商业、科技股泥沙俱下,一片狼籍。


今天,日本、韩国、中国香港股市受美股影响,大面积下跌。今天下午,欧洲股市开盘后也没能摆脱美国暴跌的阴影,直线下挫。


唯独中国A股,在上午开盘后虽然跳空大幅低开,但在全天奋力攀登下,最终收回失地,并翻红上涨。沪指、深指、创指、科创四大指数全部以上涨收盘,在国际市场傲立寒霜。


大A近期以连续走出行情,其背后有哪些原因?独立行情能持续多久?机会在哪里?



美股暴跌,欧亚股市跟跌,
A股奋力翻盘
 
昨夜,美股全线重挫,截至收盘,道琼斯指数下跌1168.52点,跌幅3.57%;标普500指数下跌165.17点,跌幅4.04%;纳斯达克综合指数下跌566.37点,跌幅4.73%。

其中道指创2020年6月11日以来的最大单日跌幅,标普创2020年6月11日以来最大单日跌幅,纳指创5月5日以来最大单日跌幅。

美国百货巨头塔吉特公司(Target )发布了最新财报,受成本上升等因素影响,该企业最新一季净利润同比下降大约52%,公司暴跌近25%,创35年来最大单日跌幅。

而此前,美国连锁巨头沃尔玛也公布了2023财年第一季度财报,尽管营收上升,但归属于沃尔玛的净利润为20.54亿美元,同比下滑24.76%。

美联社评论称:在疫情持续、通货膨胀居高不下的情况下,市场感到不安。

外围市场也纷纷受到美股影响,今日港股恒指收跌2.54%,恒生科技指数大跌4%,日经225指数收盘跌1.89%,日本东证指数跌1.3%,韩国KOSPI指数收盘下跌1.28%。

今日午后,欧洲股市集体低开后直线下挫,美股盘前跌超1%!
 
 
经常跟跌不跟涨的A股,总算硬气了一回。早盘三大指数虽受外围大跌影响集体低开,但随后震荡回升,午后集体拉升翻红,创业板指较为强势,科创50指数涨超2%。
 
截至收盘,沪指涨0.36%,深成指涨0.37%,创指涨0.50%。两市成交额超8000亿,北向资金全天净买入51.25亿元,其中沪股通净买入27.39亿元,深股通净买入23.86亿元。个股涨多跌少,超2700家上涨,近100家涨停。

 
北向资金又回来了,全天净买入51.25亿元,其中沪股通净买入27.39亿元,深股通净买入23.86亿元。
 
近期北向资金流入流出一览
 
新能源赛道,挺起A股的脊梁

板块方面,新能源与汽车整车要算今天A股最硬的脊梁了。
 
光伏、风电等新能源板块爆发,板块全线走高,硅能源、HJT电池、光伏建筑一体化等产业链相关概念走强,中环海陆20%涨停,上机数控、大金重工、晶科科技、振江股份等多只股涨停。
 
利好来自欧洲,在俄乌战争影响下,欧洲地区希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖,寻求建立独立安全能源体系。近日,欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,计划提出将欧盟“FIT55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中,2025年光伏目标装机量320GW,这个数字较2020年翻一倍,到2030年达到600GW。
 
此外,欧盟的REPower EU计划草案还提出为所有新建筑安装屋顶太阳能装置,2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。
 
此项政策受益最大的无疑是中国相关公司。从今年一季度来看,光伏行业呈现“淡季不淡”。国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》显示,一季度全国光伏发电新增装机13.21GW,同比增长近1.5倍。其中,地面电站新增4.34GW,分布式光伏8.87GW。
 
海关总署公布的数据显示,一季度国内光伏组件出口量达41.3GW,同比增长109%。据PV InfoLink统计图表,1-3月,中国单月组件出口均较去年同期有大幅提高,同比增长率分别为115%、125%和97%。据摩根士丹利的数据,欧盟已成为中国光伏企业的最大市场,占2021年总出口的46%。 
 
汽车整车板块继续拉升,长城汽车A股尾盘猛踩油门直线冲击涨停,股价较低位反弹超60%,江淮汽车、中通客车此前封板,安凯客车、金龙汽车、亚星客车等涨幅居前。
 

有媒体报道称,“汽车下乡”政策有望于6月初出台,鼓励车型为15万元以内的车型,每辆车补贴范围或在3000元~5000元,但这一消息遭到中汽协的否认。数据显示,受疫情影响,4月国内新能源车批发量较预期减少了17万辆。
 
在此背景下,国务院办公厅于今年4月印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,针对汽车消费指明了发展方向。
 
而在此之前,国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》中也提到,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。


疫情缓解、政策刺激、美财长再谈关税


在今日大A股走出独立行情的背后,是宏观层面在不断改善。
 
首先是上海疫情持续好转,上海生产生活秩序正在有序走向恢复。在今日召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上,上海市副市长张为介绍,4月中旬以来,上海以“循序渐进、链式推动”为原则,分批次、有计划地推动重点企业复工复产,取得了阶段性成效。通过龙头企业牵引,以点带链、以链带面,支持带动了一系列产业链的稳定与复苏。
 
以电力为例, 5月上半月(1-15日),全市规上工业企业用电量恢复至去年同期水平的80.5%。
 
复工复产之下,长三角区域物流较疫情之初效率明显提升。上海港集装箱恢复至正常的九成;浦东机场货物日吞吐量恢复至七成水平;经由高速公路省界道口进出上海的货运车辆恢复至常态的三分之二。外贸情况方面,5月上半月上海口岸的进出口监测货值为1886亿元,环比增长17%。
 
另一方面,新一批政策有望出台:18日,李总理在云南主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会上表示,要完整、准确、全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,果断作为,加大宏观政策调节。已各地各部门要增强紧迫感,看得准的新举措能用尽用,5月份能出尽出,确保上半年和全年经济运行在合理区间,努力使经济较快回归正常轨道。
 
美国财政部长耶伦在本周三曾明确主张取消部分对华惩罚性关税:“在我看来,其中一些措施似乎对美国消费者和企业造成了更大的伤害,在解决我们与中国之间的实际问题方面不太具有战略意义。”
 
今日商务部对此表示,在当前高通胀形势下,美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益,有利于美国,有利于中国,有利于世界。




构观点:最差的时候已经过去


 
中信建投预计美股大跌对今日A股或有一定负面影响,但总体影响有限,投资者无需过度担忧。目前市场进入到大跌过后的底部盘整期,两市合计成交额始终维持在8000亿元左右的地量水平,热点板块轮动速度亦较快,赚钱效应一般,证明市场人气和信心的恢复仍需要一段时间。从政策面和消息面看,高层维稳和呵护市场的决心可见一斑。坚信最差的时候已经过去,预计在经历磨底过程后,反弹行情将会徐徐展开。
 
在板块方面,近期大热的光伏、新能源车板块仍可适度关注。
 
山西证券最新研报指出,截止2021年,欧洲地区累计光伏装机178.7GW,2021年当年新增装机26.8GW,为达到新的目标,欧洲地区2022-2030年年均新增装机需达到46.8GW,预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW,增速超100%。另外,在欧洲地区需求爆发的背景下,考虑欧洲需求超预期,以及国内硅料投产情况,硅料价格短期内仍维持高位。
 
银河证券认为,随着疫情缓解,部分地区的恢复正常运行,乘用车市场零售有一定改善。相对于4月份28个省市的疫情多点散发,5月的状态会有明显改善,3-4月延迟消费需求应该有一定的释放,有利于5月的零售逐步恢复。叠加目前受高油价影响,更多消费者将倾向于选择购买新能源汽车。预计5月新能源汽车零售销量呈现高速增长态势。

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