疫情对工业的冲击，还未真正到来

2022-12-18 13:12

文 | 飞剑客

今天来略谈过去防疫和放开对工业制造业的影响。

就20年到21年，也就是防控卓有成效的两年来说，人们对于经济的体感温度就有些分裂。比如说，对从事旅游业的人影响是不言而喻的，虽说20年防疫之后，又恢复了人山人海的样貌，但从21年下半年以后，开始有了“非必要不出省市”的调控措施，中高风险跨省市的团队旅游取消等，旅游大省都受到冲击，行业收入是再没法回到19年前了。

当然回不去的也不仅是旅游业，很多人都对19年前的世界（秩序）抱有“乡愁”，这非常能够理解。但是笔者需要进一步指出，过去的常态本身也是建立15年甚至08年在欧美核心国家需求下降，导致产业大国处于生产过剩危机的基础上，“产业过剩”从工业领域挤出劳动力，支持了服务业的壮大，另一方面服务业和经营资本（电商）也加速了商品周转，从产业资本那里拿走了相当的利润，同时流通领域的大量货币资本无法回流到生产领域，于是走向了金融化的局面。

也就是说，其实在19年以前，外贸制造业盘已经在下坠，如果继续以19年的外贸情况看，没有疫情，传到到国内市场引发危机与问题只是时间问题。而在疫情后，再和不少工厂人聊过这些问题，你很难认为20到21年底（注意时间）的动态清零影响到了他们的就业，以广东、福建为例，21年大量外贸产能在14年后首次达到了77%以上的利用率，换言之，很多产业人反而是全球产业链崩溃下的受益者。

根据唯物主义可知，人们怎样生产他们的生活，他们自己也就是什么样的。一些小市民的生活和意识形态并不像工人那样自己生产出来的（也有工厂体制的作用），而是政治权力、家长制计划的规定性“批”下来的，还有很多感知则是消费社会商品的符号价值编码出来的。

什么意思呢？前两者，是说对于坐办公室的人来说，生产生活是讨价还价要经费、家长制伦理带来的兜底和义务关系，这也能让我们理解为什么有些来自市民阶层的人士能在“凭什么管我”和“凭什么不管我”之间横跳；后者则让他们直接从第三产业（尤其是城市的服务业）这里来感知和认识经济活动和周期。

这种感知是来自末梢的，并不能说不敏感。要知道，这两年中国优先保生产，消费很大程度上受到需求下降和场景缺失的双重抑制，有些三产人士活得并不舒服，很多希望放开的声音也来源于此，而前两年国外的高需求，也带动国内的出口增多，多到了出口总额在21年前八个月达到了历史最高水平（值得一提的是，这会国内产能并没有因此大幅度扩张），所以很多制造业和国企反而是挣钱了。

这就是我前面说的对经济体感温度的割裂。

这里不得不提到，前两年防疫不能被“岁月史书”抹掉的一点，即防疫保住了产能，为我们挡住了一波汹涌澎湃的输入性通胀。事实上，20年那会美国M2就增长了25%，大多数国家被胁迫着跟随美国超发货币，来维持对美元汇率的稳定，大规模注水是想挽救暴跌的经济，给市场注入流动性，以刺激出所谓的高需求。美元贬值也导致了全球大宗商品和原材料价格大涨（对中国的影响则是煤价，并带来电力紧张），传导到了21年，有相当多的国家被输入性通胀冲击。

但因为我国控制住了疫情，产能没有受到冲击，故没有跟随美国大规模注水。国内消费需求平抑对冲了国外过高的需求，压制了国内产业资本赚嗨而盲目扩张的冲动；以往都是中国产业资本亏着钱把原材料上涨的成本自吞，因为21那会限电，限制产能，导致需求端价格上涨，又抵消了这波原材料上涨给中国自己造成的输入性通胀的压力。

沉思录之前的文章经常说到，这几年来中国的工业和自主供应链成为世界对抗疫情的重要支撑。也正是因为我们的制造业稳定开动，才让世界通胀率维持在没完全失控的状态。当然，知晓我们产能的砥柱作用，也要承认过去“共存”声音存在，反映了广泛的经济经济基础的问题：

21年很多制造业受益，但也不是均匀受益，中小工厂还是比较困难，基本上靠不交税收维持着。今年上半年的上海疫情也导致供应链堵塞造成生产困难、产业端物流瓶颈造成的交付困难；很多小型工厂出货不稳定，也渐渐没了订单，也不开工了。（制造业的很多问题从15年甚至更早就有，没有背景的制造业，上游供应商采购，吃卡拿要，收款时各种承兑，原材料又要现金支付，一般企业就这样被拖死）

甚至可以说，如今依赖核心国需求的外贸结构和生产过剩的问题没有解决，只是被国外疫情＋核动力印钞机延后了，现在随着美元加息，收回了巨量货币，再叠加俄乌战争的动荡因素，国外各经济体都陷入衰退，直接反映在了今年尤其是下半年欧美需求又不行了。而国内服务业旅游业大量行业收入下降和失业，金融化又造成了城市的中低收入家庭的债务化（封控久或许会诱发断贷潮），劳动者流动性高而没有集体经济兜底；地方财政吃紧……这些都会成为被迫共存的稻草。

很多人说放开后经济会更好，更多提到的是消费人流会多，报复性旅游的人会多。从中我们会发现，这些“共存话语”都是和消费的情景联系在一起宣传的，很反映一些市民阶层人士的“视野”问题，就好像货物是自动从从超市货架里长出来，而理货员只需要浇水和施肥。

放开后经济会不会好，这需要时间来检验。至少现在我们看到，目前只有医疗零售业是在爆发性增长。

快递的大量积压是最直接呈现在市民阶层视野中的，而我们的工业制造业还得等一段时间后果才能显现。首当其冲的是保供企业，药企，这期间有关部门会派人入驻，交货周期大概率会被极限收缩。车间要求天天加班，像走钢丝一样满负荷，每个工人都会承受很大的压力。

像化工厂，发电厂，钢铁厂，大型机械厂，这些重工业流水线不同于富士康这样的组装流水线，关键岗位要是迷迷糊糊的，出安全事故了，可不是赔钱那么简单。那些危险的岗位，正常时候都是双岗位确认制，就怕其中一个人出问题。一旦有人劳动失能，一整条生产线都可能难以运转。当然，现在很多大企业机械化程度高，设备自动防呆覆盖率高，需要纯手工操作很少，也可能会强制要求阳性工人正常出勤。

那么劳动密集型的组装厂呢？虽然工人带病不会造成大事故。有些精资会说，带病上班不就得了，你看人家刘强东也说阳了没事。

这就是当代的何不食肉糜。像这类流水线上个厕所都要举个手，人在产线上，注意力全在手上，需要的是能集中注意力得是大脑清醒的劳动力，还得熬住倒班的情况。在无疫情时期，很多轻工业工厂尚且是天天招人，来一批走一批，流动性十分强。内情是，富士康这边大多数员工干不了半年，招工都是外包中介，厂方强拉着发热的工人生产，无效生产不说，工人多少会跑路。这就是今年郑州的景象。

事实上，病毒不会听人指挥排班，生产线也不是一键停机就完事。很多产线固定那么多流程，固定这么多人，今天阳两个，明天阳三个，还有几个跑路了，搞下来生产线就会天天缺人，结果要么降产能，要么多招人补上。无论是产能下滑，还是加钱补人，都是要加大成本，而很多制造业对这类成本是非常恐惧的，最终还是要客户买单。