远超高盛！CICC断层第一

教育

2023-01-06 02:01

年初，各大证交所开始盘点去年股票情况

港交所率先给出打分成绩单：

今年IPO业务，前5加起来也打不过CICC！

港股IPO最大赢家：今年3C做了这些Deals

2022年，3C再次坐上港股IPO Top1宝座。

值得一提的是，今年港股上市的新股减少了11%，去年保荐了21家公司的高盛，今年仅参与了9宗。

3C的保荐业务反而逆势增加到了33宗。2021年高盛、大摩还能和3C平分秋色，今年则是3C的一枝独秀。

而且港股去年募资超过百亿港元的新股，只有中国中免和天齐锂业两家。而这两家的IPO业务3C都参与了保荐。

图/中国中免、天齐锂业招股书（下滑可领取完整版）

这两宗经典Deals，也是很多同学在面试3C时被问到“最近关注哪些Deals”时会回答的。

这类Deals问题，往往要求同学们回答出上市公司情况、为什么进行Deal、Deal关键节点等横向和纵向的信息。也就是了解从招股募资到上市的全过程。

而披露以上信息最多的就是在券商给上市公司做的招股书和上市文件内。

“Tell us about a deal”

深度挖掘Deals是投行面试的必要准备：最典型的问题是‘Tell us about a deal that interests you’，包括更深度的‘What was the strategic rationale behind it’ , ‘Do you think it was a good deal’等。

在回答这个问题时，你需要了解的公司及行业情况、期望股价和实际股价的对比等都可以从招股书和上市文件中找到答案。

图/中国中免招股书（下滑可领取完整版）

DBC职梦就职于“三中一华”导师Helen强调，在回答这类问题时“投其所好”是很重要的：

建议最好针对这个公司做过的大Deals作准备，因为大的Deals一个公司内会有很多Team参与，你的面试官可能也参与其中，对Candidate是很有优势的。

除此之外，大家还能在招股书里学到很多学校不会教的内容：专业的券商分析师怎么做风险分析、如何解构公司的盈利点等。这些不仅能够培养大家的金融素养，也是和Banker们Networking的好素材。

头部券商3C承接的Deals自然是大家关注的重点。大家都知道啃透3C的Deals会大大提升自己面试成功的概率。

但是招股书和上市文件非常难收集，不仅量大，而且资料十分冗杂分散。所以主页君赶在券商春招的节点上，紧急给大家集齐了2022年3C 33宗港股Deals全部资料！如果你想求职3C，这份资料是你的通关宝典。

3C 2022年Deals业务资料.zip

包含33宗新股招股书+上市文件，共66个PDF：

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*福利面向人群：在校留学生

3C春招起底：选岗、面试、拿Offer一步到位

12月28日，3C正式开启了2022年暑期实习的招聘，覆盖10个业务部，岗位多达142个，岗位数量是3年以来最多的。

岗位虽然很多，但是3C规定，每个Candidate只能同时申请3个岗位。所以在选择和自己匹配度高的岗位是提高成功率的关键。

起底3C暑期实习热门业务

投资银行业务

即IBD，负责一级市场的IPO、M&A等业务。强调求职者的交流能力和分析能力。Hard Skill方面必须掌握估值建模。

股票业务/固定收益

负责二级市场的业务。下面还会有Sales、Trading等岗位细分。强调对股票或其他市场的敏感度和分析能力。部分岗位则要求求职者拥有编程能力，懂得数据挖掘方法。

财富管理

Private Wealth Management。IBD和S&T等前台岗位对接的是机构和大企业，而财富管理则是高净值的私人客户。

财富管理业务下的岗位非常多样，以Affulent Weath Management这个岗位为例，要求求职者拥有良好的人际交往能力，注重细节，特别强调Office的掌握能力（特别是Excel）。

CICC International Business Analyst

主要工作是支持国际化战略相关研究工作。要求求职者掌握Office技能，并且熟悉Bloomberg、Wind等资讯系统。

这个业务基本就是为留学生量身定做的：它要求中英文口语和书面语熟练（掌握其他语言更佳），并且有海外经历的同学优先。

3C招聘流程及招聘要求

3C的招聘筛选过程长达3个月，期间面试者会经历：简历筛选-OT-一面-二面-三面的筛选，通过OT的同学会在4月中旬收到面试通知。整个时间线很长。*部分岗位没有OT或三面

最终，通过3C筛选的同学只有2-3%。想突破简历-笔试-面试3重筛选，同学们要走的路很长。

笔试关：需要达到CFA 1级的水平；
面试关：3C面试经常被吐槽“难上天”，且每轮面试都是2-3位面试官轮流发问。估值建模、行研、股票研究等都是必问题目，还会根据市场和公司当前情况发问👇

谈一下俄乌战争对中国经济的影响
对商汤IPO有了解吗？估值倍数是多少？
对3C的港股项目了解多吗？

*以上问题均来自2022年3C秋招同学真实面经，下滑领取面经完整版

为了帮助大家全方位突破3C暑期实习申请，主页君这就带为大家带来了针对本次暑期实习特意准备的的3C暑期实习求职大礼包 👇

3C暑期实习求职大礼包

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3C目标校名单

主页君结合3C历年宣讲会、LinkedIn数据、以及在职导师意见，整理了这份2022最新版的3C目标校名单。

表1 区分国内/海外组，国内外学生都能直接对号入座；
表2 面向研究生，根据本科/研究生学校背景进一步划分Tier1、Tier2院校；
按照部门分类，划分出不同部门的目标校名单。

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3C面试真题

在这个文件夹中，主页君整理了30+份CICC笔面试经验，都是高清PDF格式

按照业务和职位划分，一目了然；
面试原题+回答技巧一应俱全，还附带面试后的复盘和建议。

*仅显示部分

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3C 必学硬技能课程

券商实习4大必备技能：估值建模、Excel、Wind、Bloomberg，高频出现在3C暑期实习的岗位要求中。

暑期实习生需要掌握的技能难度并不高。大家完全可以在4月面试前将这部分速成。这是DBC职梦众多已经拿到Offer的学员亲测有效的学习资料。

估值建模

Excel（含VBA）

Bloomberg

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来源: qq

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