看懂云计算十大变局：在辉煌与黯淡交织中走向2023。2022年是云计算产业的变阵之年，行业走势、产业格局、技术架构、政策背景都在悄然发生剧变，影响每一个产业人。这一年，全球科技行业寒潮下的大裁员波及云计算产业，但更强的信号是，以AWS、阿里为代表的科技大厂选择在寒潮中“保住”云业务。近日，阿里CEO张勇甚至亲自挂帅阿里云，这表明“第二增长曲线”的地位在互联网科技大厂的战略中更加凸显。这一年，中国云计算产业处于一个过渡期，互联网市场增长疲软，被认为是新增长点的政企市场又因疫情等因素未如预期释放。但即便表面不温不火，头部云巨头和腰部玩家依然竞争激烈，推动产业格局和秩序发生剧变。在头部市场，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云等云计算大厂纷纷换高管、调组织、“被集成”，阿里云实现了13年来首次财年盈利，腾讯云IaaS+PaaS行业第二的地位被华为云赶超。同时，以中国移动、中国电信、中国联通三大运营商为代表的“国资云”年营收增速超100%、金额超1000亿元，重构云计算市场秩序。腰部市场玩家相对不太好过，一边，金山云、优刻得等独立云厂商则面临了增长变负、股价跌半、高管出走等困境，寻求生存出路；另一边，以字节跳动、快手、商汤科技等跨界玩家正以视频云、数据智能、AI等垂直赛道为切入点，打入老玩家的腹地……这都加剧了云计算市场的“内卷”。这一年，在激烈的产业竞争格局变动中，云计算技术也在快速迭代。随着年初甲骨文等云巨头断供俄罗斯，居安思危，我国云计算自主可控迫在眉睫；面对软件加速触及瓶颈的趋势，国内的阿里云CIPU、倚天，百度旗下支持百度智能云的昆仑芯自研芯片等加速推新和落地，推动“软件定义，硬件加速”成新趋势；而受数字化普惠需求推动，云原生深化到了应用开发层，低代码开发生态也有了新的里程碑进展……而从云计算产业发展的宏观政策环境来看，这一年，东数西算、“数据二十条”等政策推出，使得数据生产要素的地位进一步凸显，这意味着算力将真正变成像水力、电力一样的基础设施，云计算产业发展进入新阶段。走过2022，我们看到10个剧变正在改变云计算产业。把握以下十大变化的节奏，我们期待2023年成为中国云计算向全球突围的一年。
2022年，全球云计算产业在疫情及经济寒潮中受到冲击，各行各业的众多企业减少了数字化开支，这使我们看到公有云巨头集体失速的一幕。与此同时，产业互联网成为新增长点，曾经互联网云计算大厂主导的市场秩序也在发生变化，国资云强势搅局，运营商首次杀入IaaS前三，火山引擎等新秀玩家入局，这些变化都史无前例地改变着云计算产业。1、公有云市场之变：公有云巨头集体失速，战略性收缩受疫情及全球经济下行影响，全球共有云巨头公司的增长都在放缓，国内公有云巨头也在战略性收缩。2022年第三季度，亚马逊、微软、谷歌三大厂的最新季度净利润分别同比下降9%、14%、27%，股价大跌。在云业务方面，AWS自2014年八年来增速最低，微软Azure也获得五年来最缓慢增长纪录。裁员、减产线等举措接踵而至，12月底，亚马逊计划将裁员人数扩大至超1.8万名员工，SaaS云服务龙头企业Salesforce也宣布将裁员约10%达8000人，两家公司市值过去一年都跌超一半，共蒸发超万亿美元……
▲Salesforce（赛富时）、亚马逊近一年来的股价走势（图源：百度股市通）
在国内，阿里云、腾讯云、华为云都增速放缓，比如阿里云三季度增速跌至17%，承载腾讯云的腾讯金融科技及企业服务业务2022年第三季的收入同比增长仅4%，这离不开腾讯云主动砍掉部分产线、缩减非核心业务等战略收缩举措。阿里CEO张勇在12月底正式兼任阿里云总裁，他强调，云计算产业重点关心的问题要回到保障安全和稳定。近期，腾讯CEO马化腾在内部讲话中直接指出云计算产业的残酷真相，他认为腾讯云过去三年被排名绑架了，“买量都是踩坑”、“被集成”才是对的打法，进一步明确了战略性收缩；京东董事长“刘强东痛批京东中高层拿PPT欺骗自己”的内部讲话要点也登上了微博热搜；百度董事长李彦宏在近期的讲话中说“腾讯的那些问题，百度也都有。”三位大佬观点相一致的是，他们都要求员工关注核心问题，摒弃虚假繁荣和讲故事。
▲刘强东（左）与马化腾（右）
云计算产业进入“挤泡沫”阶段，这意味着云计算企业之间的差异化竞争有望渠道持续多年的规模竞争，从战略上来讲是一种“以退为进”。2、政务云市场之变：国资云强势搅局，运营商首次杀入IaaS前三随着云计算深入政企市场，在国内云计算产业格局中，中国移动、中国电信、中国联通这三大运营商成为互联网云计算大厂面临的最强敌手。基于大规模数据中心、网络设施及属地化服务，三大运营商打出一张“国资云”的新牌。除了云操作系统、云存储、CDN等IaaS层，国云还覆盖分布式数据库、行业平台等PaaS、支持SaaS的应用商城等，并充当起数字化产业的“链长”。由于国际形势变化，运营商在政企云项目中更如鱼得水，根据财经统计，2021年8月-2022年8月中国电信、中国移动、中国联通合计拿下了200多个亿元以上大单，阿里云和腾讯云总共才18个。行研机构IDC最新报告显示，2022年上半年，中国电信首次凭借11%的中国公有云IaaS市场份额占据份额第三，超过腾讯。
▲图源IDC
在全球互联网云计算巨头增速变缓的背景下，运营商逆势增长。根据最新财报，中国移动DICT（数据信息通信技术）业务前三季收入达到人民币685亿元，同比增长40%；中国电信产业数字化收入达到856.32亿元，同比增长16.5%，天翼云收入继续保持翻番；中国联通这边，2022年前三季度，联通云实现收入268.7亿元，同比大幅提升142%，预计年度收入达300亿元。要知道，年入千亿的阿里云、年入200多亿的华为云的增长仅在20%左右。不过，运营商云此前很长时间里以通信、流量服务为主，在高并发场景和涉及AI、大数据等高端云业务方面与云计算大厂有差距。因此，虽然众多大标上冠的是运营商的名字，但仍是分包给云大厂去做。3、腰部云市场之变：有玩家流血不止，有后起之秀起飞进入行业逆风期，中小规模的独立云厂商面临发展困境，马太效应更加明显。作为独立云厂商代表，金山云在业务困境下采取了缩减CDN、发力行业云等调整措施，然而仍在2022第三季度营收同比下降18.4%至19.69亿元，亏损扩大至8.01亿元。2021年时金山云增长最快时超100%，2022年营收及增速的同步下滑使其股价也不断下跌，截至2023年1月6日收盘，市值为12.74亿美元（约合亿元人民币），相比一年前已下跌60%，缩水超20亿美元。
▲金山云近一年来的市值走势（图源百度股市通）
另一大独立云厂商优刻得，2022年前三季度营收也同比下降36.43%，仅为14.89亿元，Q3单季度营收同比下降甚至达47%。作为曾顶光环的“科创板云计算第一股”，优刻得的组织内部也暴露出问题，2022年以来包括首席运营官在内的四名核心高管已离职，近期董事长季昕华还因未及时披露信息被出具警告函。目前，优刻得的市值相比2020年2月时的巅峰也已下跌近九成。
▲优刻得近一年来的市值走势（图源百度股市通）
互联网行业的疲软对中小云计算厂商打击惨重，而制造、医疗、影视、新能源等行业数字化转型或许是新的机会点，混合云成为一大突围路径。当一些腰部云厂商面临生存问题的同时，一些后起新星也在冉冉升起。字节旗下的火山引擎、快手的云服务品牌也在2022年快速入局视频云、数据智能领域，商汤科技凭借自研AI算法和规模化智算中心布局AI云领域，凭借细分垂直领域的积累成为云计算产业的新的搅局者。
沿着旧地图，找不到新大陆。我国的2000年代初成长起来的中国互联网云计算巨头是一个对变化极其敏感的群体，他们面向富于变化2022年，针对云业务采取了一系列变阵和调整举措。阿里云CEO张勇亲自掌舵阿里云，百度智能云换上更精通政企市场的一把手，华为用行业军团为云计算等企业业务开路，腾讯云在一轮调整后全新的政企业务线也已上路。告别粗放扩张的打法，被集成、让利、增加核心产品收入成为新的打法。当外部环境剧烈变化时，调整内部战略打发成为云巨头的一致选择。2022年，随着消费互联网市场增长萎缩，政企市场（产业互联网）成为新的增长点，各云计算大厂都调整组织阵型以便更好的下沉行业和地区，进行精细化作战。以阿里云为例，3月，阿里云空降曾任华为中国区政企总裁的蔡英华，担任阿里云大销售部总裁，他带领多轮快速的换将、调架构，意欲让2021年建立起的18个行业部门、16个地区联动起来。7月，阿里云宣布未来三年将投10亿元覆盖300个城市。年底，阿里云甚至引入阿里CEO张勇亲自掌舵，这或许是要在2023年将阿里云、钉钉企业用户与淘宝、菜鸟等业务的海量流量联动起来，促进政企业务进一步发展。
▲阿里云大销售部总裁蔡英华
再看看其他云计算大厂，华为则一边面向头部客户建军团，解决行业转型难题；一边挖掘中小企业市场，计划在全国90个聚焦的地市，投入至少700多位专职的人员扎根；腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）于7月宣布成立政企业务线，以专业一线团队聚焦政务、工业、能源等领域数字化转型；百度智能云这边则由更懂政企市场的新任负责人沈抖掌舵，上任后他带领推出了九州区县大脑等一系列下沉打法。值得一提的是，除了下沉，云计算大厂也在通过出海破解“内卷”。9月，阿里云、华为云相继采取了出海行动计划，东南亚、中亚、欧洲等地成为热门出海地区，2023年或许是云计算“大出海”的一年。可以看到，云计算大厂在变化中力求组织架构的敏捷变动，只有随机应变才能在内卷的云计算市场处于不败之地。2、市场打法之变：告别粗放扩张，“被集成”战略盛行中国云计算巨头正在集体大转向，从粗放式扩张向精细化、差异化、被集成方向发展。阿里云、华为云、腾讯云等云计算大厂2022年都不约而同地后退一步，被区域销售、电信运营商、行业ISV（独立软件开发商）等伙伴集成，自身则逐渐淡出抢夺亿元级集成总包的跑马圈地大战中。因此，虽然看到互联网云计算大厂拿到的项目金额变小了，但实际毛利却在提升。华为企业BG总裁丁耘透露，“被集成”是华为面向政企市场的长期战略。华为企业BG过去所有的销售合同中，伙伴签约占比一直保持在90%以上，2021年这一比例更已达到95%。随着数实融合成为云计算产业新的增长点，云计算大厂纷纷下沉到各行各业采取更精细化的打法，与此同时提高核心产品销售占比。这代表着中国云计算产业向更加健康和成熟方向发展。技术创新之变：自研芯片“硬件加速”
云原生渗透到上层应用开发
云计算技术发展二十多年，从分布式和虚拟化到资源池化，当下已进入IaaS、PaaS、SaaS全面发展的阶段，同时硬件加速也正从架构层面重构云计算的技术逻辑。而国际形势变化，也让自主可控成为云计算产业的重要议题。1、自主可控之变：云巨头“断供”俄罗斯，国产替代迫在眉睫国际形势风云变幻，自主创新、安全可控成为2022年云计算产业的一个主旋律。3月，继亚马逊、谷歌等科技大公司宣布断供俄罗斯之后，数据库巨头甲骨文（Oracle）、企业服务提供商SAP公司也相继宣布暂停在俄云服务。这些制裁犹如釜底抽薪，依赖这些商业软件的政府、银行、电信等行业难以找到很好的替代。虽然矛头对准的不是中国，却让很多国人感到紧迫，当这一天发生在我们身上时，我们可否承受？
▲云巨头断供俄罗斯
居安思危，“去IOE”（IOE是指服务器提供商IBM、数据库软件提供商Oracle、存储设备提供商EMC）的优先级被国内云计算玩家提前。国内最大云计算企业阿里云在2009年提出“去IOE”，并在2013年下线最后一台IBM小型机及甲骨文数据库实现里程碑。然而，由于甲骨文及其控制的开源框架在国内市场覆盖大，“去IOE”对大多数企业来说并不容易。与此同时，芯片、操作系统、AI开发框架等关键环节的自研自创也更被国内云计算企业关注，各行各业加大对这些底座的更换，因此2022年也是一个信创大年。2、底层架构之变：云大厂自研芯片落地，硬件加速成主流随着云计算走过分布式和虚拟化、资源池化阶段，软件加速效率触及瓶颈，基于自研芯片的硬件加速成为产业发展新趋势。2022年11月，AWS推出算力翻倍的Graviton3E服务器芯片，并推出了由自研芯片Nitro网络处理芯片、Graviton服务器芯片、Inferentia、AI推理芯片支持的三款Amazon EC2新实例，标志其硬件加速进程加速落地产业；大洋彼岸的中国，同期，阿里云宣布自研服务器CPU倚天710大规模应用，据称基于倚天的710云实例，算力性价比提升超30%，单位算力功耗降低60%，实现了中国首个云上大规模落地的自研CPU。而在此前的6月，阿里云推出的云数据中心专用处理器CIPU，CIPU连接下层物理的计算、存储、网络资源和上层飞天云操作系统，使其发展多年的硬件加速版图趋于完整。
▲阿里云自研CPU倚天710实物
很多人知道，华为鲲鹏、昇腾是国内自研CPU、AI芯片的代表，而实际上，国内各大云计算大厂都开启了基于自研芯片的硬件加速之路。12月，百度智能云也宣布百度太行DPU2.0全面升级，昆仑芯2代已出货数万片；腾讯云的紫霄AI推理芯片、沧海视频转码芯片、玄灵高性能网络芯片也正紧锣密鼓的测试和落地；而近日，中国电信旗下的天翼云也推出了基于紫金DPU的、新一代云计算体系架构。基于自研芯片的硬件加速已成为当下云计算产业的大势所趋，而这代表着云服务平台从底层架构变革了其业务。自研芯片是为了为云服务降本增效，而不是为了造芯而造芯，因此对云计算企业的技术研发和落地实力要求也更高。3、上层开发之变：云原生深化，低代码开发生态成规模2022年，随着云原生趋势逐渐深化，中间件、应用开发的云化趋势凸显。开发云原生正在变成一件和上云同等重要的事，基于云底座等低代码开发正通过PaaS平台的形式惠及更广泛的开发者，使得开发门槛大大降低。云大厂的低代码开发生态取得了里程碑式进展。从云巨头公布的几组数据能看出来：阿里钉钉在12月升级宜搭低代码平台，提供超300种应用模板，一键上线SaaS应用，截至9月30日，其已支持了超500万个低代码应用、1万个酷应用、3000个开放API以及200个连接器；腾讯云在11月就公布了一组数据，其低代码平台微搭的日均调用次数超过30亿，应用数超过30万，基于底层云开发的开发者数量已超过300万。据Gartner预测，到2025年全球低代码收入将达到290亿美元，复合年增长率超过20%。可以看到，从底层网络设施到上层应用开发，云原生技术使得敏捷、灵活、加速得到了更极致的发挥，这也是产业影响范围扩大的一个重要标志。
当数据成为生产力要素，围绕数据发展的云计算产业也必然需要宏观政策的牵引。我国是基建大国，以数据中心、网络基站等为代表的新基建发展都在影响云计算产业发展格局，这一特征在2022年尤其明显。1、算力基建之变：东数西算全面启动，带动4000亿元投资大国工程牵引云计算产业发展，2022年启动的东数西算工程使得云计算走向政府调控的“全国算力一张网”的新格局。
▲东数西算算力枢纽布局
2022年2月，国家发改委等多部门印发通知，建设张家口集群、芜湖集群、和林格尔集群等10大国家数据中心集群，全面启动“东数西算”工程。这一项目意在用西部算力支持东部数字经济，同时拉动西部发展，根据工信部数据，截至2022年4月已带动1900亿元新项目。从数据中心布局来看，包括三大运营商、阿里、腾讯、浪潮、曙光、百度等云计算产业龙头都按照东数西算蓝图展开了布局。云计算时代到来，算力正成为水力、电力一样的生产力要素。通过东数西算这一新时代超级工程，高层大刀阔斧地对全国算力资源进行调整配置，解决数据中心能耗高、数据资源利用效率不足、区域发展不协调等长期存在的问题，促进云计算产业向集约化方向发展。2、数据基建之变：数据20条保障数据交易，为云数字化转型保驾护航如果说算力是云计算的引擎，那么数据就是云计算的血液。“数据二十条”的颁布使得我国数据的流通与交易有了基础制度保障，为云计算发展新阶段规定了新边界。12月20日，《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》公布，提出了“数据二十条”政策举措，覆盖数据产权制度、流通和交易制度、收益分配制度、治理制度四大制度保障。这是自2020年4月数据首次被明确为与土地、劳动力、资本、技术等并列的生产要素后的又一关键政策。数据二十条提出分类分级确权授权制度、三权分置等制度，有望保障数据流通与交易的环境更公平，从而促进云与数据技术更深层次影响人们的生产、生活。云计算时代，数据成为资产，市场将决定报酬、政府发挥调节作用，数据交易变得有道可循。这意味着云计算平台企业也将在这一框架内行事，数据生产方、平台方、加工方及使用方的多方权益将被更有效地保障。
通过回顾2022年云计算产业发展的十大变化趋势，我们看到全球经济下行波及了云计算产业。但来自市场增长点、巨头与腰部玩家格局、技术、政策等方面的重要变化，更多与产业自身发展逻辑相关，主动进行大调整成为这一年云计算产业的主旋律。当下，“第二增长曲线”的地位在互联网科技大厂的战略中更加凸显，而这一领域同时有国资云、垂直云厂商、ICT巨头等多路玩家进入，使得市场格局也进入一个激烈变化的阶段。这侧面体现了云计算市场有更多故事可讲，更重要的是玩家们正在更明确找准自己的位置去讲故事。随着粗放的规模化竞争阶段结束，更加精细化的差异化竞争阶段有望到来。
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