日本半导体设备失守，前景不被看好

2023-01-13 02:01

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因美国加强对中国芯片出口管制、加上记忆体市况低迷，日本半导体制造装置协会(SEAJ)大砍日本制半导体(芯片)设备销售额预估、2023年度恐4年来首度陷入萎缩局面。

SEAJ 12日公布预测报告指出，因美国去年10月宣布加强对中国芯片出口管制，加上以DRAM为中心的记忆体市况低迷(价格下滑)，导致半导体厂商对设备投资抱持谨慎姿态，因此将2022年度(2022年4月-2023年3月)日本制芯片设备销售额(指日系企业于日本国内及海外的设备销售额)自前次(2022年7月7日)预估的4兆283亿日圆大幅下修至3兆6,840亿日圆、将年增7.0%。

SEAJ之前预估日本芯片设备销售额将在2022年度首度衝破4兆日圆大关、不过该目标将延后2年至2024年度才有可能实现。

SEAJ并将2023年度日本芯片设备销售额自前次预估的4兆2,297亿日圆大幅下修至3兆4,998亿日圆、年减5.0%，将为4年来(2019年度以来)首度陷入萎缩。

SEAJ指出，因预估2024年度记忆体需求将真正复甦、加上逻辑芯片(晶圆代工厂)投资预估将强劲，因此预期日本芯片设备销售额将衝破4兆日圆大关，预估将年增20.0%至4兆1,997亿日圆，不过仍低于前次预估的4兆4,412亿日圆。

SEAJ表示，2022-2024年度期间日本芯片设备销售额的年均複合成长率(CAGR)预估为6.8%、低于前次的8.9%。

日本芯片设备全球市佔率(以销售额换算)达3成、仅次于美国位居全球第2大。

记忆体需求大减全球半导体销售恐4年来首缩

日本电子情报技术产业协会(JEITA)2022年11月29日发布新闻稿指出，根据WSTS最新公佈的预测报告显示，因智慧手机、PC需求疲弱，导致记忆体需求预估将呈现大幅减少、逻辑需求萎缩，因此将2023年全球半导体销售额预估值自原先(2022年8月)预期的年增4.6%大幅下修至年减4.1%、金额为5,565.68亿美元，将为4年来(2019年以来)首度陷入萎缩。

就产品种类来看，2023年芯片(IC)全球销售额预估将年减5.6%至4,530.41亿美元、其中记忆体(Memory)销售额预估将大减17.0%至1,116.24亿美元。

Gartner 2022年11月28日发表预估报告指出，因经济重启、消费者支出转向休閒等领域，加上通膨衝击，导致PC、智慧手机等民生用品需求萎缩，因此将2023年全球半导体市场规模自原先(2022年7月)预估的6,230亿美元(年减2.5%)下修至5,960亿美元、将年减3.6%。

记忆体市场需求尤为疲弱。Gartner预估，DRAM在2023年1-9月、NAND Flash在2023年1-6月期间将陷入供应过剩局面。

半导体设备市场，今年或萎缩

日本企业具有较强存在感的半导体制造设备全球市场2023年或将踩下刹车。对经济增速放缓的担忧预计将带来半导体需求减少，国际性半导体行业组织预测市场将迎来4年来首次萎缩。另一方面，美国就限制对华出口制造设备，要求日本、荷兰等国配合，引起相关企业的警惕。

半导体行业包括半导体、制造设备、材料及部件3个领域的厂商。在制造设备领域拥有技术优势的日本厂商较多，东京电子、爱德万测试等是其中的代表。

据行业组织SEMI透露，2023年全球的制造设备销售额预计将比上年减少约16%，为912亿美元。以数字化进程等为背景，该数额从2020年起连续3年增长，但2023年电脑及智能手机的半导体需求缩小将持续。

SEMI认为市场低迷是短期的，将在2024年复苏。这是基于数据中心建设及汽车电动化等长期需求扩大趋势的预测，但半导体行业在2023年以后仍面临地缘政治风险。

美国政府要求日本政府配合限制尖端半导体的制造设备出口，旨在延缓中国的研发进度。

日本的制造设备厂商中，也有企业在华销售额占比达2成左右。相关企业表示，一旦对华管制被敲定，“将不可避免地遭受打击”，自家设备即使没有成为管制对象，“如果中国的半导体制造陷入停滞，销售也会受到影响”。

半导体设备，将同比大跌16.8%

据SEMI市场研究和统计部门分析师 Inna Skvortsova 表示，到 2022 年底，半导体设备市场将达到 1085 亿美元，创下同比增长 5.9% 的新纪录，超过 2021 年 1025 亿美元的历史新高。她进一步指出，到 2023 年，半导体制造设备销售额预计将在前端和后端工艺中缩减至 912 亿美元，但这将在 2024 年恢复。”

关于半导体市场，各研究公司认为在2022年的平均增长率为4%。2023年，大家预计平均萎缩7%，但Future Horizon预计萎缩22%，SEMI也预计将显著下降。

按地区划分，中国大陆、台湾地区和韩国预计在 2022 年仍将是资本指出前三名的国家和地区。2023年，中国大陆仍将保持第一，但2024年，中国台湾有望夺冠。预计 2022 年除韩国外所有地区的投资都将增加，但预计 2023 年大部分地区将下降，然后在 2024 年恢复。

从行业销售额来看，2022年晶圆厂设备行业将同比增长8.3%，达到948亿美元的历史新高。预计到 2023 年将下降 16.8% 至 788 亿美元，但到 2024 年将回升 17.2% 至 924 亿美元。

代工和逻辑部分占晶圆厂设备收入的一半以上，预计 2022 年将达到 530 亿美元，同比增长 16%，这主要得益于前沿和成熟工艺节点需求的增长，预计2023年收入将达到530亿美元，预计下降9%。

在内存和存储方面，由于商业和消费者需求疲软，预计 2022 年 DRAM 设备销售额将下降 10% 至 143 亿美元，2023 年将下降 25% 至 108 亿美元，而 NAND 设备销售额预计到 2022 年将下降。预计到 2020 年将下降 4% 至 190 亿美元，到 2023 年将下降 36% 至 122 亿美元。

在 2021 年实现 30% 的强劲增长后，半导体测试设备市场销售额预计到 2022 年将下降 2.6 个百分点至 76 亿美元。组装和封装设备领域的销售额在 2021 年增长了 87%，但预计 2022 年将下降 14.9% 至 61 亿美元，2023 年将下降 13.3% 至 53 亿美元。后端设备资本支出有望在 2024 年恢复，其中测试设备增长 15.8%，组装和封装设备增长 24.1%。

SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 在评论未来市场趋势时表示，“新半导体晶圆厂的创纪录数量（2021 年 23 座，2022 年 33 座）导致半导体制造设备的销售额增长超过 100 美元，实现连续第二年增长超过十亿美元。随着各个市场新应用的出现，预计未来十年半导体行业将有显着增长。半导体行业的长期前景看好。为此增加对半导体制造的投资至关重要，只有这样才能为各种新兴应用的持续增长奠定基础。”

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