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“规则化”为指数投资赋能,汇添富旗下又有一只产品入围ETF通!

“规则化”为指数投资赋能,汇添富旗下又有一只产品入围ETF通!

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自去年7月以来,内地与香港市场ETF互联互通“开闸”已满半年,无论是纳入的产品数量还是成交金额均迎来飞跃式发展。包括MSCI中国A50ETF(560050)在内的15只ETF日前被正式纳入陆股通,今日(1月16日)起正式生效。

业内人士认为,随着中国经济的复苏预期不断增强,A股国际化进程加速推进,互联互通持续深化,全球投资者对中国资产青睐度亦日益提升,外资流入趋势仍将延续。MSCI中国A50ETF等越来越多的ETF标的纳入互联互通,不仅丰富了交易品种,为境内外投资者提供了更多的投资便利和机会,也将进一步增强A股对境外中长期配置型资金的吸引力,提高两地ETF产品流动性,改善市场投资者结构,为A股带来更多长期资金,提升中国资本市场的国际影响力。

MSCI中国A50ETF纳入ETF通:

一键布局A股核心资产,投资将迎更多便利

2023年伊始,外资看好中国资产的情绪显著升温,不少机构旗帜鲜明地表达了对A股未来的乐观期待。

高盛认为,自去年11月始,中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号,预计此波牛市将持续。今年外资增持A股并非个别现象,而是代表了一种趋势。它背后的逻辑是,A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。

摩根士丹利分析师LauraWang等人则在最新的报告中指出,2023年中国GDP和企业利润将加速增长,中国股市将成为全球表现最佳的股市。同时,大摩维持增配MSCI中国指数,并将该指数年底目标位从70点上调至80点。(资料来源:证券时报,《外资大幅加仓A股 国外投行看好后市表现》,2023/1/5;《大摩加入看涨A股!称中国股市将领跑全球,外资踊跃进场,后市稳了?》,2023/1/10)

从北向资金流入情况来看,2022年11月以来,北向资金连续两个多月大幅增持A股,2023年以来更是节节攀升,截至1月13日收盘,开年来北向资金净买入额已超600亿元。(数据来源:Wind)

从外资偏好来看,北向资金整体风格较为稳定,寻求长期配置标的为主,前瞻性相对较强。其投资千亿市值以上的大市值股票较多,占比远超机构投资者平均水平,体现出了较强的龙头偏好。与此同时,投资A股的行业分布也体现出较强的均衡性。

而此次被纳入ETF通的MSCI中国A50ETF(560050)行业分布均衡、龙头适度集中、适应中国经济动态变化,可以说在多个方面契合了海外资金的配置需求。数据显示,MSCI中国A50ETF(560050)近五日累计净流入超8000万元,在跟踪该指数的ETF中规模排名第一。(数据来源:Wind,截至2023/1/12)

据了解。MSCI中国A50互联互通采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念,覆盖 A 股市场核心龙头企业,前十大权重股囊括了宁德时代、贵州茅台等市值超过千亿元的超大市值白马股,且均为所处细分行业的绝对龙头。(数据来源:MSCI,截止2022/12/31.指数成分股不代表个股推荐)

此外,与传统宽基相比,金融权重降低,同时反映新经济、新产业方向的权重提高,在行业结构上更加接近陆股通资金等机构投资者的整体持仓结构。创新的编制规则下,MSCI中国A50互联互通指数使国际和国内投资者能够追踪中国行业领头羊,包括关键行业板块的优质股票。(资料来源:MSCI,Wind)

作为一种成本较股票更低、且投资更加分散化的品种,ETF在香港及海外市场拥有较高的认可度。在纳入互联互通范围后,便利了境内外投资者参与两地资本市场,增强了A股对境外中长期配置型资金的吸引力,提升了对外开放的深度和广度。

随着MSCI中国A50ETF(560050)纳入ETF通,在进一步丰富跨境金融交易品种的同时,有望为广大海内外投资者提供优质的中国权益型基础资产配置工具,满足长线投资者配置需求,分享时代红利下的核心资产投资收益。

化被动为主动:

以规则化思维应对,做指数投资界的主动选择者

自ETF纳入互联互通实施以来,此前已有87只标的在首批被纳入,本次扩容后,“ETF通”的全部产品数量达到102只。

除了此番新增的MSCI中国A50ETF外,汇添富旗下另外三只产品——800ETF、上海国企ETF和消费ETF在去年ETF通开通之时,首批被纳入ETF通的产品。这也就意味着,截至目前,汇添富基金旗下共有4只产品位列ETF通标的名单。

骐骥千里,非一日之功。多只产品入围的背后,亦是公司强大投研实力和全面产品布局的体现。

作为行业内最早重视指数业务的公司之一,汇添富基金秉持着从“客户利益第一”和“只发有生命力的产品”,对指数产品进行了前瞻、精准、全方位的体系建设。

自2009年发行公司第一只指数基金开始,公司指数与量化团队不断完善指数投研能力、产品开发能力,注重人才的储备与培养,经过多年深耕,已形成鲜明特色。指数与量化部门业务范围涵盖指数投资、量化投资和衍生品等,长期以来构建了完备的、富有特色的被动指数、指数增强与量化产品线。

截至目前,公司已经建立了相对宽广且有长期生命力的指数产品线,从重点宽基到具有长期成长潜力的行业主题,从指数增强到Smart Beta,从纯A股到跨市场、跨境,从股票到固收,形成了多资产、多层次、多维度的体系化格局。

同时,公司指数产品也为投资者创造了良好的中长期指数投资体验,比如最早布局跨市场行业ETF消费ETF、独家定制指数新能源车LOF以及沪深300指数增强形成了较好的口碑。此外,在指数创新方面,汇添富基金也推出了较多有吸引力的产品。(资料来源:汇添富基金)

博观而约取,厚积而薄发。汇添富基金张晖认为,在投资策略的可复制性下降、市场的有效性大幅提升、指数产品的可投资性持续增强的背景下,规则化投资的重要愈发凸显。汇添富基金始终坚持以规则化视角,用汇添富强大的主动投研能力为“指”数投资赋“能”,构建长期有生命力的指数体系,并提供专业的资产配置解决方案和优质的服务,力争为投资者“添”财增“富”,而这也正是公司指数业务和产品的核心竞争力所在。

张晖表示,未来,汇添富的指数基金将持续从价值、聚焦客户、持续创新、提升专业四个方面,致力于为投资者提供更好的投资体验。

“在价值提供层面,我们将立足于中长期投资价值的指数选择,提供宽广的指数产品线及多元化的策略和服务,达到透明、风格稳定、规则化、成本低、可投资性强的目标。在聚焦客户方面,我们坚持客户第一的理念,围绕客户特点和需求,提供针对性资产配置解决方案和紧密高效的客户服务。在持续创新方面,我们将不断挖掘面向未来的指数,不断优化和迭代指数编制方案,不断改进多因子研究体系及收益增强投资策略,不断升级专业化指数服务平台。在提升专业方面,我们将努力追求更小的跟踪误差、实现更精细的风险管理、追求更稳定的超额收益。”张晖称。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不构成基金表现的保证,投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。MSCI中国A50ETF及其联接基金均由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。MSCI中国A50ETF及其联接基金均属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本资料中所称的基金或证券并非由MSCI赞助、认可或推广,且MSCI就任何该等基金或证券或该等基金或证券所基于的任何指数不承担任何责任。有关MSCI与汇添富基金管理股份有限公司以及任何相关基金之间的有限的关系的更详细说明请见汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金发行文件。以上基金的标的指数名称为MSCI中国A50互联互通人民币指数。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。尽管汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接为目标ETF的联接基金,但不能保证本基金的表现会与目标指数和目标ETF表现完全一致。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。(CIS)

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