火力全开！连续抢买14天，超千亿净流入，创A股纪录！大幅加仓股曝光

春节后首个交易日，北上资金火力全开，全天净流入金额达到186亿元，创2021年12月9日之后新高，为陆股通开通以来，单日净买入额排历史第六名。

证券时报·数据宝统计，1月以来，北上资金已连续净流入达14个交易日，上次连续流入14天还是在2020年5月。从买入额看，北上资金1月已净买入1311亿元，是首个月度流入额超千亿的月份，创历史纪录。值得关注是，去年全年北上资金净买入额为900亿元，今年1月买入额已是去年全年的近1.5倍。

北上资金大幅净买入后，对后市影响如何？数据宝统计，从历史上看，北上资金单月买入额超500亿元的共计有15个月份，其中上证指数次月上涨有8次，深成指次月上涨有11次。

从今日盘后十大活跃股看，20只活跃股仅通威股份被净卖出，金额为2.44亿元，其他19只个股均为净买入。宁德时代、隆基绿能、招商银行净买金额最高，分别为21.5亿元、19.47亿元、18.93亿元。

北上资金1月以来大幅净买入与国内国外经济政策环境出现大幅变化相关。

首先，国内消费复苏，经济底部确定。以今年春节为例，据文旅部数据中心测算，2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%；根据国家税务总局数据，春节假期粮油食品等基本生活类商品销售收入同比增长31.5%；支付宝数据显示，今年春节期间，三线及以下城市消费金额较去年春节增长近20%。每年春节是观察国内年度消费市场走势的重要窗口，今年良好的开局为全年经济复苏起了一个很好的开头。

其次，人民币汇率大幅回升，增强市场信心。自去年11月以来，离岸人民币兑美元汇率从7.3的高位回落至6.7左右，人民币升值幅度超8%。平安证券表示，回溯历史，岁末年初人民币开启升值叠加北上资金流入的阶段有2017年和2019年。本轮人民币升值速度显著快于2017年和2019年，目前已回升至2022年8月的位置，主要原因在于本轮海外衰退、国内疫情防控和部分产业政策的优化的预期强烈且明确。

第三，美国通胀走势再度回落，美联储政策转向信号隐现。12月美国CPI进一步回落至6.5%，随着美国通胀拐点的持续确认，美联储政策边际转向信号加强。浙商证券认为，这是近期北上持续流入的重要原因。

从1月数据看，截至最新，有四个行业净买入额超过100亿元，分别是电力设备、非银金融、食品饮料、电子。整体看，北上资金加仓方向为大金融、消费及仍处成长板块中新能源行业。

针对大金融，浙商证券表示，人民币升值，地产改善，边际上看大金融显著受益。消费则显著受益于疫情防控放开，西南证券表示，今年春节餐饮、旅游、出行、休闲玩乐等多板块消费快速回暖，为提振全年消费市场、促进经济发展奠定了良好基础。新能源是北上资金的心头好，根据平安证券测算，电力设备等行业北上资金持仓占比绝对值已达到近15%，行业景气度仍然有望维持高位。

如果以北上资金净买入占行业A股流通市值比来看，有九个行业净买入占比超过0.2%，分别为美容护理、有色金属、非银金融、电力设备、传媒、食品饮料、电子、钢铁、商贸零售。广发证券表示，北上资金净流入规模占行业流通市值比，衡量了北上资金在行业影响力的变化，以及北上资金对行业进一步超额配置的决心。

从买入金额绝对值看（截至1月20日数据，30日数据未出），有21只个股1月以来被净买入超10亿元，宁德时代、中国平安、贵州茅台、五粮液4只个股净买额超50亿元，它们分别为新能源、大金融和消费行业的代表个股。

如果以相对值看，加仓股数占流通股比，更能体现北上资金对个股的偏好程度。数据宝统计，1月以来加仓占流通股比超过1%的个股有65只，埃斯顿、华兰疫苗、东方日升、安科生物加仓力度最高，均超过3%。

华兰疫苗2022年12月新进入深股通，北上资金1月以来快速建仓，持股占比由去年12月底的0.25%，快速提升至占比超3.37%。埃斯顿则被北上资金连续13天净买入，安科生物则连续8天买入股数超过百万股。