芯片缺货情况，真的缓解了吗？

过去几年，全球供应链严重中断，其中最主要的是半导体短缺，这是由大流行期间的高需求造成的。

两年来，电子行业一直受到影响，但随着 2022 年末设备销售放缓和库存开始恢复，芯片水平似乎已有所恢复正常。

然而，芯片短缺是否已经结束的问题并不像你想象的那么非黑即白。

全球专业服务公司 Genpact 全球供应链副总裁约翰·韦特 (John Waite) 表示，对于消费电子等某些行业，芯片短缺问题已经缓解，原因是经济衰退迫在眉睫、生活成本膨胀和库存水平上升导致需求下降。

“预计这种需求疲软将在 2023 年蔓延到企业市场，”他说。

他表示，对于非存储芯片，订单积压将得到清理，库存将出现过剩，交货时间将缩短，而汽车和自动驾驶需求仍然非常强劲。

Gartner 副总裁分析师 Gaurav Gupta 在该研究公司最近进行的一次问答中表示：“随着对 PC、智能手机、平板电脑和消费电子产品的需求大幅下降，半导体市场正在进入一个重大调整周期。”

Gupta说，虽然总体而言，芯片不再处于“短缺区”，但仍然存在库存失衡，因为一些芯片供应充足，而另一些则供应不足。

例如，尽管供应商生产放缓，但由于终端设备需求疲软，今年内存市场将出现严重供过于求，他说。预计这也会影响模拟组件。

“总体而言，大多数芯片类别都显示出库存有所改善，”Gupta说。

他说，虽然消费者对半导体的需求持续下降，但包括网络、服务器和存储在内的企业市场也应该会出现芯片供应严重过剩的情况，这将有助于缓解库存失衡并降低定价。

“消费类电子产品正在引导向下调整，”iDEAL Semiconductor 的联合创始人兼首席执行官 Mark Granahan 表示赞同。

Granahan 说，内存价格正在下降，而通信和商品模拟/电源组件的库存显着增加，而由于分包商耗尽库存以应对较低的需求，预订量减少。今年第一和第二季度受到影响，但“第三季度/第四季度有望恢复到更加平衡的需求状况。”

根据 Gartner 的初步结果，2022 年全球前 10 大原始设备制造商的芯片支出减少了 7.6%，占总市场的 37.2%。大多数前 10 大半导体客户都是主要的 PC 和智能手机 OEM。

芯片短缺还没有完全结束，“但我们预计明年随着全球需求放缓和市场趋于平衡，这种情况将继续缓解，”BDO USA 的全国选址和激励服务负责人 Tom Stringer 说。国际公共会计、税务和咨询公司集团。

Stringer 说，尽管情况有所改善，但由于 2022 年消费者对电子产品和汽车的需求下降，“我们看到一些零部件出现过剩”。

“对于某些部件，例如 PC 和服务器制造商使用的部件，供应超过需求，这迫使这些部件的价格下降，”他继续说道。

他补充说，与此同时，对特定类型芯片的需求仍然很高，包括用于汽车制造商和 5G 的芯片。

“尤其是汽车制造商在获得所需芯片方面仍面临严峻挑战，这迫使一些制造商继续削减产量或重写软件以使用不同或更少的芯片，”Stringer 说。

2022 年夏季通过的 CHIPS 法案是提高美国对中国的竞争力并缓解亚洲造成的部分供应链中断的努力的一部分。

“业界急切等待正式申请开始审查和资助过程，”Stringer说。“我们预计申请将在 2 月底或 3 月初准备就绪。”

半导体行业协会主席兼首席执行官 John Neuffer 在一份声明中表示，“自 CHIPS 法案出台以来，半导体生态系统中的公司反应热烈，在全美宣布新项目，总计数千亿美元的私人投资，支持数十万美国工作。”

Neuffer 补充说，高效及时地实施 CHIPS 法案将使新法律的影响最大化，并在未来许多年内重振美国的芯片生产和创新。

Murray Hill Group 的董事总经理 Mike Burns 也表达了同样的看法，这是一家专注于技术和供应链产品的投资管理公司。

Burns说：“我希望 CHIPS 和科学法案不仅会启动技术领先地位的更新，还会启动美国制造业的复兴。” “是时候创建一个离家更近或在盟友之间的安全供应链，最大限度地减少知识产权损失的可能性。”

他补充说，如果在仔细考虑这些问题的情况下分配资金，“我们将重新站在这项决定社会的技术的前沿。”

Stringer 认为 CHIPS ACT 已经产生了预期的效果，使美国成为更具竞争力的半导体生产选择。

“许多制造商仍计划在陆上或近岸，”他说。“事实上，我们正处于半导体生态系统迁移的早期阶段。”

虽然建造新的晶圆厂需要时间，但“组织也将寻找最具战略意义的机会，将芯片、设计、封装光掩膜和其他关键组件的生产转移到尽可能靠近美国的地方，以服务于这一转变，”Stringer 说。

CHIPS 法案和 EMEA 的类似支持正在推动重新平衡全球供应的强大努力，Waite 观察到，“但在绝对水平上，它远低于亚洲。三星的 [大于] 4000 亿美元的远景承诺，以及台积电在台湾的 1000 亿美元投资和在亚利桑那州的 400 亿美元投资，令人震惊。”

根据 SIA 的数据，2022 年全球半导体行业销售额总计 5735 亿美元，创历史新高，与 2021 年的 5559 亿美元相比增长 3.2%。但下半年销售额放缓，2022 年 12 月全球销售额为 434 亿美元，与 2022 年 11 月相比下降 4.4%。

然而 Neuffer 表示，他相信从长远来看，半导体市场将重新走强。

“尽管市场周期性和宏观经济条件导致销售额出现短期波动，但由于芯片在让世界变得更智能、更高效和连接更紧密方面发挥着越来越大的作用，半导体市场的长期前景仍然非常强劲，”纽弗说。

Genpact 的 Waite 也描绘了一幅乐观的图景，但他指出，“随着该行业预计将从 2021 年的 5830 亿美元增长到未来几年的 10000 亿美元，肯定会有一些地区供不应求。”

尽管 2023 年是一个“明显的回调”，Waite 说，“通往 1 万亿美元半导体产业的道路仍然在望，尽管在弹性、芯片产能和整个支持生态系统的供应基础扩张以及为了行业的发展，需要解决一场令人难以置信的人才大战。”

此外，他说，COVID-19 政策、制裁和知识产权限制将成为未来几年的因素。然而，所有迹象都表明，到 2023 年下半年，几个细分市场将出现平衡和一些盈余——2024 年在某些领域将实现平衡和限制，他说。

“发展新地区，例如印度，需要时间和大量投资，因为基础设施尚未到位，”Waite说。

虽然全球投资将继续保持高速增长，但满足人才需求、发展有弹性和可持续的供应链以及解决复杂的地缘政治问题的挑战“将成为半导体行业新常态的一部分，必须加以应对， '' 他说。

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