俄乌冲突这一年：粮食、化肥与能源

去年今日，俄罗斯宣布对乌克兰发起“特别军事行动”。战火持续一年，迄今仍没有停息的迹象。俄乌冲突冲击了欧洲乃至全球的经济，自然也对两国的经济与民生造成广泛又沉重的影响。

在俄乌冲突一周年的节点上，小巴做一篇回顾与展望的小文。

粮食与化肥

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，俄罗斯也是全球重要的粮食出口国，俄、乌小麦出口量合计约占全球小麦贸易量的30%。

战前的一年，乌克兰出口了7000多万吨的粮食（包含油料作物），创下历史记录。俄乌冲突爆发后，粮食供给与运输都受影响，乌克兰港口几乎全部瘫痪，物流中断，出口受阻。

被导弹击中的乌克兰黑海港口敖德萨

粮食价格暴涨，引发了全球的粮食危机。依赖俄乌粮食、拥有12亿人口的非洲，更是深受其害。非洲开发银行曾警告说，非洲出现了3000万吨的粮食缺口，非洲粮价暴涨了40%。索马里、埃及、苏丹等国都面临饥荒危机。

去年7月，在联合国和土耳其的斡旋下，俄乌等国签署了《关于保证粮食和食品安全运出乌克兰港口的倡议》，简称“黑海粮食协议”（下称协议）。这份协议保证了乌克兰对外的粮食运输。目前，该协议已经实现了超过2000万吨谷物的国际贸易，一定程度上稳定了市场的粮价。

但是全球的粮食危机并没有化解。

去年冲突爆发之后，乌克兰粮食当年的产量下跌超40%，出口降了30%。在冲突爆发之初，乌克兰可以依靠上一年播种季的库存，所以情况虽差，但没有发展到最坏的局面。

然而当下和平的希望缥缈，战火还在蔓延，乌克兰的部分农田成为荒地，2023年乌克兰农业生产形势更加严峻。有报道称，乌克兰去年秋季播种的小麦，今年的产量最多将下降40%。这绝对是坏消息。

联合国为此向乌克兰提供几千万美元的援助，以保证粮食的顺利出口。

不过俄罗斯的粮食出口则是另外一种情况。俄罗斯农业部最近公布的消息说，2022年，俄罗斯粮食出口总额增长12%，出口了7000万余吨粮食产品，该国今年还计划扩大谷物的出口量。

另外，“黑海粮食协议”运行120天，且又经过120天延期后，就将在3月18日到期，冲突的双方又需要重新谈判。

但双方的争辩为谈判的前景增加了变数。

依据协议，为防止携带武器，乌克兰运送粮食的货船，将受到俄、乌、土以及联合国四方的检查。今年1月，乌克兰的粮食出口量出现下降后，乌克兰等方指责这是俄罗斯放慢检查速度，故意拖延。

土耳其 等待检查的乌克兰运粮船堵塞港口

俄罗斯否认此指控，但也对协议表达了不满。其实协议有两份，一份保证乌克兰粮食出口；另外一份保证俄罗斯的粮食和化肥出口，不会受到西方制裁的影响。

俄罗斯从去年夏天就对外表示，俄罗斯的化肥出口并没有得到保障，延长协议并不合理。

粮食的粮食，是化肥。

数据显示，俄罗斯是仅次于中国的全球第二大化肥生产国。尽管目前俄罗斯的化肥不在西方制裁清单之内，但化肥生产、运输物流和结算环节都受到影响，这确实影响到化肥的出口。有消息称，目前各方就俄化肥出口正在进行谈判。

俄乌冲突爆发后，天然气价格上涨，而它又是生产氮肥的重要原料，这推高了化肥在去年某个时间段的暴涨。尽管目前化肥的价格处于下降通道，但围绕俄罗斯化肥出口的分歧与争吵，依旧为全球的化肥供应安全蒙上一层阴影。一些外媒在报道中甚至提醒西方国家，应该开展化肥竞赛。

江苏连云港 俄罗斯进口化肥正在装车

油与汽

冲突爆发之初，油与汽可谓牵动欧洲的人心。

当制裁轮到俄罗斯石油后，油价迎来新一轮狂暴。北溪管道爆炸，俄罗斯通往德国的能源生命线“北溪”管道被切断，天然气价格又迎来一轮飞涨。

严重依赖俄罗斯能源的欧盟饱受能源上涨之苦，花高价购买天然气，很多工厂减产、停产，两位数的通胀蔓延，抗议不断。德国专家估算，受能源价格暴涨的影响，欧洲经济火车头德国在去年损失了1000亿欧元，占德国年GDP的2.5%。

新闻报道中的欧洲人，勒紧裤腰带，对照明时长、取暖标准等都采取了严苛的限制措施。很多人都猜测：欧洲人该怎么过冬？

欧洲民众烧柴取暖

天气倒是帮了个忙。2022年冬季非常暖和，欧盟为应对风险提前存储的天然气足够了。

而欧洲更令人意外的表现是，经过近一年的“折腾”，似乎摆脱了对俄罗斯能源的依赖。

欧盟开始从美国和卡塔尔等国进口大量的液化天然气 (LNG) ，利用管道从阿尔及利亚等国进口天然气。建设中的波罗的海天然气管道，成为摆脱对俄依赖的重大战略项目。

欧盟能源部门官员最近说，欧盟已完全停止进口俄罗斯煤炭，将俄罗斯原油进口量减少了90%。预计一年半后，将完全停止进口俄罗斯石油。美国、沙特等国，取代俄罗斯，成为欧盟的石油贸易伙伴。

另外，欧洲向可再生能源的转型开始加速。去年欧盟公布了3000亿欧元的计划，大力发展太阳能、风能资源，欧洲的太阳能装机量实现大幅增长，有的国家重启了核电建设项目，有的国家甚至重启了火力发电厂。

法国面临能源危机 火力发电厂重启

市场上的原油价格自去年下半年起开始下跌，欧洲天然气价格也回落到俄乌冲突以来的最低水平。

2022年欧元区GDP增长3.5%，欧盟增长3.6%。虽然欧盟的表现好于市场普遍预期，但也有专家认为，欧盟部分国家的消费者，目前依旧承受着能源消费账单的高昂之苦，而这可能拖累今年一季度的欧盟经济。

总之，欧盟正在摆脱对俄罗斯能源的依赖，但经济依旧面临挑战。

油气是俄罗斯经济的支柱，在制裁的背景下，2022年俄罗斯的油气出口占总出口的接近5成，收入11.6万亿卢布，同比增长27.9%，占财政收入的比重上行到41.6%，较2021年上涨6%。

不过这份成绩利用了时间差。

因为欧盟的制裁方案有缓冲期，各方在制裁生效之前，会有一个时间段提前“抢购备货”。比如说，欧盟去年6月宣布，将禁止进口俄罗斯海运原油，缓冲期是6个月，于是意大利等国都增加了原油抢购量。

另外，俄罗斯也在积极开拓买家。据海通证券的报告，“截至2022年12月，俄罗斯输送到欧盟的能源收入较年初下降了约50％，而向印度、土耳其以及中国输送的能源收入均明显上升，尤其是输送到印度的能源收入提升了1000多倍”。

整体来看，我们预计去年欧盟对俄罗斯能源方面制裁的影响或还未完全体现，俄罗斯最困难的时刻或还未到来，风险或在不断临近。

乌克兰的经济形势自然不乐观。

2022年该国GDP下降超过30%。断崖般的下跌，创下该国自1991年独立以来的历史。乌克兰工农业被摧毁，人口流失。据各方数据，漂泊在欧洲其他国家的乌克兰难民就有近800万；乌克兰贫困线以下人口将增加10倍；通货膨胀今年将超过28%；战火对该国造成的损失超过7000亿美元。该国更加依赖西方的援助。

撤离中的乌克兰难民

数字的背后，是无数个被改变的人生以及家庭。

再说俄罗斯。

西方国家目前发起的对俄制裁，已经有600多项。他们冻结俄罗斯央行巨额资产，压制俄罗斯的支柱能源产业，多位俄罗斯富豪也在制裁名单之内，包括星巴克、麦当劳在内的多家西方企业从俄撤离……

俄罗斯官方公布的经济数据是，2022年GDP下降2.1%。

有分析认为，俄罗斯经济没有大幅下滑的一个原因是：该国保证了俄罗斯法币卢布的稳定。

考虑到欧洲对俄罗斯能源依赖度高，去年欧洲制裁措施生效也相对较晚，欧洲依然采购了大量的能源产品，加大了对俄罗斯卢布的需求，俄罗斯卢布也强势逆转了之前的贬值趋势。

俄罗斯央行上月上调了对2023年经济走势的预期，最乐观的情况下可以增长1%。

但形势严峻。

俄乌冲突一周年之际，欧盟准备对俄罗斯启动第十轮制裁。据媒体报道，制裁措施将进一步实施价值超过110亿欧元的对俄出口禁令，防止俄罗斯获得关键技术和工业产品。

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