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出口,大跳水了!

出口,大跳水了!

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转载自 | 城市财经

作者| 子非鱼



码头空箱堆积


财新网最新报道了一个比较让人震惊的消息,长三角最大的集装箱制造厂太仓中集,原本的三条生产线,如今只有1条在转动,厂区内空箱堆积如山。



此外,全球最大的集装箱港口上海港,其洋山港大量空箱堆积,外高桥港区的空箱已经堆到了六七层高。


不仅如此,在财新网最近追踪的集装箱系列新闻中,还披露,空集装箱堆积在全国各大港口已经是普遍现象。2月份全国集装箱空置量达到了500万标准箱,是疫情前同期的两倍。


当然,这种集装箱的空置不仅发生在中,全球皆如此。公开消息显示,空箱堆积的现象是全球性的,欧美消费地港口空箱堆积情况仍超过中国港口。


空箱堆积,一部分原因是集装箱的产能严重过剩。英国咨询机构数据显示,2022年年底,全球集装箱总规模约5400万标准箱,比疫情之前多出了1000万。


疫情三年,全球出口需求压缩,集装箱的生产却仍在继续,导致供大于求。


但更重要的原因,则是全球贸易格局生变,撕裂的格局和仍未停止的战争,影响了全球经济复苏。其反映的本质是,全球经济仍在底部挣扎。


全球经济披露,出口就难以提振,才有全球各大港口空箱堆积的现象。而出口受阻,对中国的影响尤为深远,这也意味着,尽管疫情已经结束,但中国经济的复苏和民众收入的复苏,仍存在较大不确定性。


与收入直接关联的楼市,同样氤氲在不确定性当中。



出口跳水


中国各大港口空置集装箱堆积如山,其反映在出口数据上,便是出口跳水。


国家统计局最新披露了2022年统计公报,数据显示,全年货物进出口总额420678亿元,比上年增长7.7%。其中,出口239654亿元,增长10.5%;进口181024亿元,增长4.3%。


全年无论是进口还是出口,都是增长的。但若从单月数据来看,下半年便是中国出口的拐点。


7月出口增速仍是两位数,到8月份直接掉到了个位数,此后一路下行。10月份出口转负,下跌0.3%,11月份下跌8.7%,12月份下跌9.9%。



进入1月份,又如何?国家统计局和海关总署尚未披露数据,但香港公布了数据,间接揭露了答案。


2月28日,香港统计处披露:


2023年1月,香港对外贸易出现了70年来最大的跌幅(1953年9月以来)。其中出口下跌了36.7%,进口下跌了30.2%。



一个月下跌36.7%,创70年来新低。的确够震惊。市场传言,1月份内地的出口下降了四成,从香港出口跳水来看,只能是细品了。


我们都知道,香港是中国对接世界的窗口。改革开放以来,中国吸引的60%以上的外资,是通过香港进入内地;中国对海外的投资,有接近60%是通过香港进行。


香港这些年来,一直都是中国内地与世界的中转站。其做的是转口贸易,内地大量的货物出口,是通过香港进行的。


换句话说,香港出口的大跳水,其反映的便是内地出口的大跳水。


根据国家统计局披露的数据显示,中国内地出口货物中,出口至香港的出口额为19883亿元,占出口比重8.3%。



这其中,香港本土消费的产品不值一提,大部分是通过香港再转到了国外。

是什么原因导致出口进一步跳水的?

在之前写大基建的文章中,我说过很多次,主要是世界局势。

如今世界秩序撕裂,火药味十足的局面下,不确定性仍是主色调。俄乌战争仍没有看到尽头,而且北约对俄罗斯的制裁越发严厉,拜登近日访问乌克兰和波兰,日本首相也准备去基辅会见泽连斯基。

欧美对乌克兰的新一轮军事支援已启动。总而言之,世界再也回不到从前。

这种背景下,全球经济复苏仍举步维艰。世界经济不复苏,我们的出口就难以复苏。

此外,近期,美国与日本、荷兰在华盛顿达成协议,同意扩大对华芯片出口管制措施。美商务部将6家中国实体列入美出口管制“实体清单”。中国方面,则发布了《全球安全倡议概念文件》。

中美之间的贸易博弈仍在,世界其他国家正在选边站队。贸易博弈之下,出口的阻力也在不断增加。

此外,在美国的带领下,全球去年以来一直在加息,抑制了全球的贸易需求。


如何解决,又如何影响楼市


出口对我们的经济拉动,相当重要,是拉动经济发展的三驾马车之一。

2022年,货物和服务净出口对经济增长贡献率为17.1%,拉动GDP增长0.5个百分点。

解决办法其实除了国内继续降息,但空间已然不大。此外就是适当对人民币的汇率进行贬值,促进出口。

但在如今的局势之下,效果也会打折扣。

最好的办法是将对外的不确定性转变为对内的确定性。或者说以对内的确定性来补偿对外的不确定性。

说白了,就是出口缩水,那就提振内需来消化。

这一点,在去年年末召开的总结2022年经济发展和布局2023年经济发展目标的中央经济工作会议上,官方明确表示:

"大力提振市场信心"、"突出做好稳增长...工作" 、"着力扩大国内需求" 。

而提振内需的做好方式,一是启动大基建,另一边是复苏楼市。

推动大基建和推动楼市发展,是疫情之前中国经济能够快速发展的重要原因之一。两者共同发力,能够大力推动内部需求,推动消费走强,推动就业回升,从而推动经济稳定发展。

目前,两者已经启动。

大基建方面,各省市都在大规模启动,大基建的轰鸣声,响彻天穹。


钱从何而来?印呗。

央行公布的1月份金融数据显示,广义货币(M2)余额273.81万亿元,同比增长12.6%,创下2016年年中以来最高水平。要知道,2013年3月,M2首次突破100万亿;之后花了7年时间,在2020年1月站上200万亿;3年后的今天,M2已突破273万亿,年底很大可能突破300万亿。

房地产复苏方面,最近也是大招迭出。

比如证监会推出了“启动不动产私募投资基金试点”,简单来说,就是为有钱人开辟了一条投资房地产的通道,号召有钱人来支援楼市。


再比如,2月24日,人民银行、银保监会起草了《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》,提出:


允许企业规模化购房来帮助去库存。一方面鼓励企业规模化购房用作宿舍。另一方面,鼓励租赁企业规模化购房来做租赁业务。并且给予这些企业金融支持,贷款期限最长30年,贷款额度原则上最高可达到物业估价的80%。


总而言之,在出口不济的背景下,要完成经济服务,要完成就业服务,要完成收入复苏,只能依仗大基建和房地产。


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