Cat.1模组“降价”至20元内，这是物联网发展大飞跃吗？

2023-03-04 12:03

作者：赵小飞

物联网智库原创

导读

只要有新一代蜂窝物联网技术出炉，模组价格就是一个热点话题，似乎模组价格达到预期水平，物联网就能取得大规模飞跃。然而，事实是仅对局部产生影响，对整体产业影响有限。从全局来看，物联网发展呈现出特点明显的几个阶段，笔者基于多年对物联网产业的洞察，结合当前数字经济发展大背景，对物联网发展进行了梳理。

昨天，中国电信公布了2023年第一期定制版Cat.1模组招募结果，采用移芯EC618芯片的4款模组满足优先测试条件。一个值得关注的信息是Cat.1模组价格不高于18.3元/片，而且这一价格是含税价。虽然不同芯片平台价格有所差异，但可以看出大部分Cat.1模组成本在短时间内进入20元以内的区间已成为事实。从2020年初开始发力至今3年时间，Cat.1成为物联网产业中最热门的领域之一，实现了数亿的出货量和快速进入预期成本的初步目标。

模组价格似乎是物联网业界最具话题性的存在，但却并未给物联网带来预期突破性的改变。回顾过去多年历史，模组价格貌似成为贯穿蜂窝物联网的主线之一，产业经历对2G模组、NB-IoT模组、Cat.1模组三类模组的讨论，这三类模组也经历过从较高价格一路下降至20元以内的过程，如今又开始热衷于针对5G NR以及刚刚问世的RedCap模组价格的讨论。只要有新一代蜂窝物联网技术出炉，模组价格就是一个热点话题，不断轮回，似乎模组价格达到预期水平，物联网就能取得大规模飞跃。然而，事实是仅对局部产生影响，对整体产业影响有限。

从全局看，物联网发展呈现三阶段进程

物联网产业涵盖面非常广，从本质上来看还是围绕“物”进行的各类技术创新和应用创新，是数字经济的核心产业。物联网模组是针对物的连接、数据传输的核心手段，具有重要意义，但仅仅是物联网的一个环节。跳出局部，从全局来看，物联网发展呈现出特点明显的几个阶段，笔者基于多年对物联网产业的洞察，结合当前数字经济发展大背景，对物联网发展分为以下三阶段：

在笔者看来，探索围绕“物”进行的创新中，针对“物的数据”价值发挥的程度是一条主线，基于此将物联网分为大连接阶段、产业智能应用阶段和全面赋能经济社会阶段三个阶段，这三个阶段在核心关注点、应用场景、用户主体、支撑手段等方面呈现出明显的差异化。当然，每一个阶段并不会终结，而是发展到一定程度上会对下一阶段的开启形成支持，下一阶段也包含了对上一个阶段的延续。

根据各阶段特点，可以判断当前物联网市场大连接的第一阶段已取得较好成果并持续扩大连接规模，同时产业智能应用的第二阶段已启动且成为业界共识，全面赋能经济社会的第三阶段受限于数据基础制度未完善，还在酝酿之中。接下来，笔者从个人角度对这三个阶段进行详细解读，不足支出欢迎探讨。

1、阶段一：大连接阶段，成果显著

连接是物联网的起点，物理世界中各类设备首先要通过各类手段连接起来才有价值创新的可能。过去20多年物联网的发展中，连接是最核心的主题，甚至在很多情况下上升为和物联网等同的概念。同样，此前大量的物联网创新均围绕物联网连接开展起来，每一次都能吸引业界高度关注。

在蜂窝物联网发展中，2016年NB-IoT标准冻结，占据物联网领域首个热门话题多年；过去3年中Cat.1的快速发展也为物联网产业繁荣做出贡献。如今，RedCap开始占据了物联网的热门榜单，承载着5G网络中大连接的期望；基于蜂窝网络的无源物联网技术也成为关注焦点，被公认为推动千亿连接实现的关键技术。

非蜂窝物联网发展中，连接技术一样热闹，数年前LoRa、Sigfox等低功耗广域物联网技术的问世，在全球攻城略地，目前LoRa已成为全球物联网的事实标准；WiFi、蓝牙等短距离连接技术也专门针对物联网进行持续优化，形成低功耗、长距离、大容量的升级，前身为Zigbee联盟的CSA去年也发布了Matter协议，旨在推动智能家居领域不同设备之间的互联互通。

除了各类通信连接技术外，其他相关技术的发展共同推动大连接的实现。例如传感器技术进步，可以感知万物自身特征和变化，并将万物的天然变量转变为数字化变量；物联网平台技术的进步，便利用户通过云端实现连接管理、设备管理和应用开发。这些技术存在于物联网经典架构的感知层、网络层、平图层对应部分，笔者称之为“狭义”的物联网技术，它们围绕连接进行创新。

在创新性技术的推动下，物联网的大连接已取得了显著的成果。根据IoT Analytics的跟踪数据，早在2020年，全球物联网的连接数达到了113亿，超过了非物联网连接数。去年8月份，我国的蜂窝物联网连接数首次超过了移动电话用户数，成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家。截至2022年底，我国蜂窝物联网连接数达到18.45，超过移动电话用户数1.61亿，凸显了物联网连接数快速发展的趋势。

从应用场景看，这一阶段很多场景是连接直接带来的，包括数据采集、状态监测等场景，而且大部分应用仅限于单个用户范围内的应用。例如，此前采用NB-IoT的水表、燃气表数量巨大，但基本上都是服务于单个水务、燃气公司内部对于用户适用水气数据的采集，场景相对单一。

不过，虽然连接非常重要，但业界越来越意识到物联网连接只是手段，并非目的，而且连接给供应商带来的平均价值越来越低。目前，大连接已取得显著成效，而且连接的规模预计还将以较高速度增长。即使当前存在着RedCap、无源物联网连接成本较高的现状，但它们会沿着此前各类连接技术的路径，自然会达到预期成本内。接下来，连接已不应再是物联网业界最关心的问题，业界更应该重视这些大规模的连接如何创造更多价值。

2、阶段二：产业智能应用阶段，形成共识

大连接已形成阶段性成果，向大连接中要价值就是第二阶段的重点。基于大连接汇聚的海量设备数据进行应用创新，将赋能各类行业和企业用户数字化、智能化转型升级，进一步放大超越连接的价值。这一阶段也称为AIoT阶段，也是目前物联网产业生态中大量主体正在推进的阶段，相关理念已成为业界共识。

这一阶段与各行业数字化转型密切相关，AIoT技术方案已成为产业数字化方案的核心组成部分。此前，各行业更多积累的是基于人活动的数据以及互联网的数据，在此基础上推进的数字化转型并不能穿透到核心生产经营环节，推进核心生产经营的数字化变革也存在一定困难。如今，在各类物联网技术的推动下，各行业核心资产、设备都可以低成本实现互联，实现全场景、全流程从物理世界到数字世界的映射，为实质性数字化转型打下基础。

在工业场景，各类机器、资产连接后，不仅仅是帮助管理者进行状态监测、替代人工盘点这些简单的应用，而进一步通过大数据分析搜段，对这些联网设备长期运行数据进行建模分析，提前预警设备故障，形成预测性维护的应用，大幅度降低生产线停机的风险和损失；在物联网技术实现供应链上下游各环节设备连接基础上，借助工业互联网平台，可推进设计、生产与客户需求的高效协同，形成C2M的商业模式；在智能家居中，各类家电、照明、安防等设备连接后，通过人工智能技术的应用，为家庭用户提供一个智能化生活场景；在物流场景中，通过物联网技术连接重要货物，再结合区块链技术，提升客户重要货物追踪数据可信度。

诸如以上的场景，都是在物联网大连接基础上的创新，能够给各产业带来丰富应用，也是物联网更大规模价值的体现。

这一阶段主要支撑的手段是从“狭义”的物联网技术扩展到“广义”的物联网技术。产业智能化应用是在连接基础上，综合应用了人工智能、大数据、区块链等各类新型信息通信技术，充分挖掘物联网连接中形成的数据价值，这些技术的融合形成了“广义”的物联网技术。

当然，这一阶段中这些广义的物联网技术应用的主体主要还是单个用户和其相关的产业链，如预测性维护的场景仅限于单个企业使用自身或相关厂商设备数据，供应链协同场景仅限于供应链上下游厂商之间的数据应用，应用范围限定在一定范围之内，其他领域、行业和社会公共服务无法共享“物的数据”的价值。

3、阶段三：全面赋能经济社会阶段，未来已来

这一阶段中，“物的数据”价值充分释放，经济社会各领域都可共享应用。物联网推动各类物理设备连接赋能行业数字化转型，这些设备沉淀的数据对于其他行业和社会共服务可能也会形成创新输入，从而产生更大范围的价值创造，全面赋能政务、产业、民生各领域数字化。

例如，物联网金融是近年来金融行业探索发挥物联网数据价值的一个业态，通过对各行业物联网设备数据的共享应用，可以形成金融机构风控、产品设计的重要参考，推动金融服务深入穿透到实体经济各环节。举例来说，工业互联网平台数据增信融资就是一个典型场景，各中小企业生产经营设备已连接到工业互联网平台，通过平台可以实时了解企业真实生产经营状况，这一数据完全可以作为金融产品设计的依据。

因此，基于“物的数据”可以扩大创新场景，其应用主体可以突破个体和自身所在产业链，为所有有需求的行业提供支撑，赋能社会经济所有领域。当前，物联网设备数量已远超人口数，“物的数据”已成数据要素的重要组成部分，且人们的生产、生活以及很多行为都可以通过物联网设备数据体现出来。因此，“物的数据”是未来数据要素对整个经济社会贡献的重点领域，也是最大化物联网价值的体现。

当然，这一阶段实现的前提是要畅通数据资源大循环，这不仅仅需要广义的物联网技术，更为重要的是需要建立起完善的数据要素基础制度。

去年年底，中共中央、国务院发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，即“数据二十条”，开始形成数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全等基础制度的“四梁八柱”。本周，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出了构建数据资源体系的基础，其核心是畅通数据资源大循环，并明确提出“释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制”。试想一下，未来数倍甚至数十倍于人口数的物联网设备的社会中，“物的数据”将是这些制度建设中重点关注的领域。

由于“物的数据”具有一定的特殊性，在数据要素基础制度顶层设计指导下，未来针对“物的数据”相关制度会逐渐形成专门的规章制度，在支持物联网价值释放方面形成重要支撑。虽然相关的数据要素制度还未形成，但在国家数字经济整体战略布局下，相关工作将逐渐提上日程，可以说物联网全面赋能经济社会阶段未来已来。

或许，各类模组价格不断地从高到低的历程只是物联网发展三阶段中的一个小插曲。放眼全局，物联网连接中带来的数据应用范围的扩大化和数据要素价值不断释放将成为产业持续发展的动力。

3月31日，深圳

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来源: qq

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