滴滴下架18个月,回来发现没一个能打的
作者:差评君
撰文:四大 编辑:江江 & 面线
来源:差评(chaping321)
全文2731字,预计阅读需6分钟。
前段时间,美团创始人王兴发了个内部邮件,表示美团网约车放弃自营。
美团的入场和退场的时间点,其实都特别有意思。
2021 年 7 月,风头无俩的滴滴被斩落马下。
老大哥倒下不到五天,美团网约车 APP 就跟着上架了,当月就在 100 多个城市上线自营打车服务。俨然一副,趁你病,要你命的架势。
结果,滴滴这才回归不到俩月,美团就摆摆手说不打了。
实际上,不光光是美团没趁机扳倒滴滴,根据易观分析的数据,在滴滴消失的 18 个月里,它的市场份额总共就缩减了 10% - 20% ,从 91% 掉到了 70%-80% 。
老大哥的位置,根本就没动摇过。。
差评君就好奇了,在掐得你死我活的中国互联网市场,凭啥就滴滴的屁股坐这么牢,一回来还把美团挤走了呢?
这事,我们还得从滴滴整改来看。
当年,国家网信办给滴滴的惩罚措施是:下架滴滴出行 APP ,禁止新用户注册。
翻译过来就是:不能攻,只能守。
处罚下来后,滴滴马上给饱和的网约车市场,腾出了一大片宝贵的空档。一下子,各路门派冒了出来,想要围攻光明顶。
自此,中国网约车形成了群攻独守的局面。
一开始的时候,攻方们来势汹汹,从滴滴手上抢走了一大块肉。
攻方阵营总共分三种门派:一种是自营,一种是聚合,一种是两者都沾点边的。三大门派,都抓住时机,高速发展。
首先是和滴滴全面对标的自营平台们,其中发展最快的就是背靠一汽、长安、东风的T3 。
在滴滴没出事之前, T3 还是个刚冒头的毛头小子。
但是,滴滴下架当月, T3 就趁热打铁,搞了大规模补贴。这边给新人送补贴,一人贴 100 。那边给司机搞免抽佣,破天荒允许他们带车加盟。
5 个月之后, T3 就一跃成了行业老二。登陆了 108 座城市,累计注册用户数超 1.4 亿。
除了自营平台外,另一边的聚合派也是摩拳擦掌。
虽然它们手上一辆车都没有,但纯靠接入其他平台,做一键聚合的打车服务。不仅减少了投入,还很好地解决了小平台司机数量不够的问题。
其中,优等生高德地图靠着自带的 6 亿月活,还有免佣、红包等手法,疯狂挖人。现在日单量已经飙到了 700 万单。
和风光无限的新门派比起来,滴滴的日子就惨淡多了。不仅失去了每个月 900 多万的新增用户,单量还下滑了 36.7% 。21 年第三季度,订单锐减了 2.14 亿单。
但是,扩张运动才轰轰烈烈推进了五个月。各家就发现,自己卡在半山腰了。
滴滴的市场份额,已经一年没有变化过了。
这个时候,大家才意识到滴滴当年狂烧几百亿烧出来的护城墙,可能远比想象的更坚固。虽然 APP 被下架了,可滴滴的月活仍然还是其他家的数倍。
一方面是靠原来积累的老用户,另一方面是支付宝和微信入口的保留。
早年跟快的打架的时候,滴滴就引入了腾讯和阿里的投资,现在在滴滴的董事会里还坐着俩公司的人。
光是微信页面的出行入口, 21 年就有 6000 万月活,累计访问用户达到 3.8 亿,给滴滴提供了 30% 的流量。APP 下架后,小程序的使用人数更是不断增加。
不仅单量有保障,滴滴司机们也没有像大家想象的那样,逃离滴滴。
虽然风波出现之后,滴滴三个月减少了 400 万司机月活。但失去这部分后,司机数量马上就稳定了。仍然有 1000 万左右的忠实司机,选择留下来。
就算是背靠一汽的 T3 ,现在手下的司机也只有 60 万,两者几乎不是一个量级。
聚合平台就算已经集合了各派之力,仍然及不上滴滴一家。
这就导致滴滴的运力资源,是这帮新兵蛋子们一时半会,很难撼动的。
而运力资源,就意味着用户的出行需求能不能快速响应,是打车这项服务的根本。
不然,你随便打个 5 公里路程的车,结果司机从 10 公里外赶过来。。。这谁受得了。
不仅如此,滴滴多年发展积累下来的产业链和效率,也依旧占据优势。比如专供的租车平台,租车均价比其他家便宜 20% 。成熟的配套服务,压缩了司机们的运营成本。
这就使得 APP 才刚上架,司机马上回流回去了。
但攻方这边短期膨胀之后,反而暴露出了各种弊端。
首先就是聚合平台因为发展太快了,来不及管理。
当初为了和滴滴对抗,高德接入了大量的小网约车平台,截止目前已经有 160 家。但作为一个提供服务的平台,高德没有办法管理网约车的质量和效率。
而签入的很多自营平台,为了趁热打铁,抢下市场,出现了各种给无证司机牌照的情况。滴滴下架后, 7 月高德打车投诉环比增加 168% 。
实际上,差评君同事不止一次在群里吐槽,说用高德打车,来的那个司机又抽烟了。
服务不行都算是轻的,有时候监管不力,可能会带来严重后果。
去年 6 月,一位大学生使用高德打车时,遇车祸身亡。后来发现涉事网约车,涉嫌违法无证运营。
自营那边的日子,就更不太好过了。除了投诉率攀升之外,盈利情况也不容乐观。
根据财新网的报道,自营品牌在单一城市的市场占比达到 10% 才能玩下去,达到 20% 才具备盈利的资格。
但很多自营的小平台,光有司机,没有乘客。
由于没有流量入口,它们只能依附在各家聚合平台。各家聚合平台,又要每单又要抽走百分之十几来当服务费。
所以 18 个月打下来,没了补贴后的各家,夸张的增长很快就回落了。
转头再看订单量,还是被滴滴虐了。
去年 11 月,滴滴的订单量为 3.71 亿单,排行第二的 T3 只有 5 千多万,连滴滴的零头都没到。
但你仔细琢磨,会发现这其实是一个很无奈的现象。
虽然互联网向来就是一个兵家厮杀的地方,看看现在的 AI 打架,一觉睡醒, GPT 已经 TM 更了两代了。。
别说掉队了,不开足马力估计连别人后车灯都看不到。
但滴滴用自己 18 个月的亲身经历,向大家证明了一件事。
在一个已经发育成熟的互联网模式里,只要你砸钱够多,盘子铺的够大,就算掉队个一年半年的,也根本没人能撼动你。
想想如果微信 APP 下架了,就算给其他即时通讯软件两年时间,估摸着也只够给微信刮痧的。。
除非是,有人靠技术迭代,推出一种全新、革命性的技术。就像必应接入 GPT-4 那样,看着必应的股价和用户数涨的。
强如大魔王谷歌,要是不快点跟上节奏,可能就得被自己曾经看不上眼的对手赶上了。
就算现在华为、腾讯都下场做网约车,如果还拿不出新模式和新技术,恐怕也只够挠挠滴滴的脚底板了。。
图片、资料来源:
天风证券
易观分析 | 《 2022 年 11 月中国网约车领域月度观察 》
晚点 LatePost| 晚点独家丨高德聚合打车调高 2023 年日单量目标、晚点独家丨美团打车放弃自营,转向聚合模式、永不平静的网约车,泥沙之战
《南方都市报》 | 滴滴重新上架,能追回失去的市场份额吗?网约车竞争格局已变
新智驾 | 滴滴「 退市始末 」:焦虑、被围攻、自我救赎
《 财新周刊 》 | 网约车风云再起
《 凤凰 weekly 》 | 滴滴回归满月,补贴战火重燃?
中金研究 | 从产品、竞争和政策看网约车发展新秩序
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