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适合人生长远规划的储蓄险

适合人生长远规划的储蓄险

财经


每周四的Makers联合办公日,天南海北的Makers,不断创新的Makers,通过一间办公室,一根网线,打破空间限制,在同一时间,让我们一起办公。


(回播)2月16日Makers联合办公


PART1. 内部事项宣导

分享人:周昊


PART2. 新人介绍

分享人:曹瑜


PART3. 适合人生长远规划的储蓄险

分享人:牛虹


PART4. 2023资产配置,谁在购买境外保单?

分享人:张蓉


本期联合办公主持:杨阳

90后全球保险人

百万圆桌内阁会员COT

前宝洁大中华区人力资源经理

杨阳


01

内部事项宣导


Sunny


Sunny预告了春茗会的活动。

本次活动包括业务回顾业务展望、飞书发布会、行动营的推荐等方面,小伙伴们都十分期待~



02

适合人生长远规划的储蓄险

团宠鲲鲲为你介绍




牛虹


储蓄险是一种为您提供财务安全性和收益的金融工具,您可以在考虑您的财务状况、需求和预算等因素后,选择适合您的储蓄险。

以下是牛虹姐推荐购买储蓄险的理由:

1、保障功能:储蓄险通常提供一定程度的保障,以应对意外和风险,如疾病、车祸、地震等。

2、长期收益:储蓄险具有长期的收益,可以帮助您在特定时间内获得较高收益。

3、灵活领取:储蓄险可以灵活领取,并且不会占用太多预算。

4、保护隐私:储蓄险是独立于您的财务状况和需求的,因此可以保护您的隐私。

5、回报明确:储蓄险可以为您提供一定的回报,通常是以保险形式授予的,并在您每年支付一定金额的费用后才能获得。



03

2023资产配置,谁在购买境外保单?

团宠鲲鲲为你介绍



张蓉


香港作为一个离岸金融中心,有大量的投资机会,投资渠道相对较宽,可以用人民币购买股票、基金、债券、房地产等。

此外,香港保险的投资范围广泛,可以实现多元化的资产配置,满足不同客户的需求。

选择香港保险的客户群体一般为:

1、高净值客户

2、个人投资者

3、有留学打算的人群

4、有移民打算的人群

5、有海外资产配置需求的人群

香港保险解决的需求:

1、高质量的保险服务:香港的保险公司具有较高的服务水平,可以提供及时的客户服务和专业的财务咨询。

2、多元化的保险产品:香港的保险产品涵盖了不同类型和行业,包括人寿保险、健康保险、财产保险等,满足客户不同的需求。

3、全球承保:香港的保险公司具有全球承保的能力,可以覆盖全球市场,为客户提供更为分散的风险。

4、支持多种付款方式:香港的保险公司提供多种付款方式,包括银行转账、现金等,以满足客户的不同需求。


更多干货,快去Makers的飞书联合办公总结文档里查看详细资料。


最后隆重推荐Makers联盟:这是个极具独立思考和创新精神的靠谱保险团队,目前在全国范围招募团队长和经纪人。

如果你认可保险、认可保险行业、认可企业家精神,或者你对文中内容感兴趣想拿到详细学习资料,扫码加文末的Makers小助理就可以。微信号:makers-kunpeng




MAKERS

ABOUT


Makers鲲鹏顶尖保障顾问联盟成立于2019年3月,志在成为全球保险人,为个人及企业客户提供大陆/港澳/新加坡/美国等境内外保险咨询和配置的一站式服务。其中高端医疗、保险金信托及企业法人团财险业务板块,是华南地区经纪人顾问团队中的翘楚。

联盟在保险业务基础上,还具有丰富的搭建家族信托、对接医疗绿通资源、提供上市公司福利及配套法律咨询的实操落地经验,为客户提供全方位增值服务。

Makers以粤港澳大湾区为核心,辐射全国。目前联盟100多位顾问,遍及北京、上海、广州、深圳、珠海、武汉、长沙、杭州、南京、厦门、西安、青岛等等多个城市。

Makers具有良好的教育背景,40%的成员拥有硕士和博士学历,多毕业于美国杜克大学、英国利兹大学、法国格勒诺布尔高等商学院、澳洲新南威尔士大学、香港大学、中欧商学院、北京大学、上海交通大学、南京大学、天津大学、中山大学等国内外知名院校。

Makers的前职工作背景丰富,有来自宝洁、杜邦、中广核等大型企业的管理人员,腾讯、百度、中国电信等互联网及通信公司人才,中国银行、招商银行、渣打银行等金融从业者,审计师、医生、律师等专业人士,以及友邦、保诚、中国人寿、泰康等同业转型伙伴。

Makers珍视国际化视野,半数成员具有海外留学/生活经历,或前职背景为外资企业;尊重多元和个性化,宝爸宝妈、丁克一族、单身贵族和LGBTQ都是我们的好伙伴。

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