存储器大突破！全球存储芯片巨头率先反弹，这些A股公司被两路资金盯上

据科技日报，美国南加州大学电气和计算机工程教授杨建华及合作者在最新一期《自然》杂志上刊发论文称，他们已经为边缘人工智能（便携式设备内的人工智能）开发出了迄今存储密度最高的新型器件和芯片，有望在便携式设备内实现强大的人工智能。

在最新研究中，杨建华与来自麻省理工学院、麻省大学及他们初创公司的研究人员携手，将硅与金属氧化物忆阻器结合在一起，制造出了一款功能强大能耗很低的新型芯片。在迄今所有已知存储器技术中，此新型存储器件拥有最高的信息存储密度。这种小巧但功能强大的芯片不仅可用作存储器，还能同时用作处理器。数百万个此类小芯片可并行工作，快速运行用户人工智能任务，只需一个小电池就可为其供电。

3月29日，全球存储芯片龙头厂商美光科技公布了2023财年第二财季业绩报告，当季营收为36.9亿美元，上一财季为40.9亿美元，去年同期为77.9亿美元，同比下降约53%。美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra提到，个人电脑、智能手机和云端服务器等核心产品的需求下滑，令存储芯片市场陷入惨淡局面，美光科技也因此承受巨大损失。他认为存储芯片产业正面临13年来最严重的衰退，定价环境异常疲软。

不过，惨淡业绩下，市场已看到存储芯片复苏曙光。Sanjay Mehrotra认为，内存和存储市场将在 2025年创下新纪录，此后将继续超过半导体行业的增长。

在财报电话会议上，Sanjay Mehrotra表示，已见到多个终端市场的客户库存减少，预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善，对长期需求仍充满信心。他认为未来将是人工智能的时代，人工智能等于内存，内存芯片行业的市场规模将在2025年创下历史新高；美光科技将凭借技术和产品路线图处于有利地位，可以应对人工智能日益增长的机会。

在美股市场上，美光科技股价近期持续反弹，3月29日盘中该股创下年内新高，3月30日收盘价与3月以来低点相比，累计反弹幅度达到19.58%。

中信证券表示，预计存储厂商库存2023年第二季度达峰并逐步下调，看好今年上半年存储周期触底复苏，行业存储龙头有望迎业绩反转，看好国内存储行业复苏预期下的投资机遇。

证券时报·数据宝统计，A股市场上，布局存储器相关业务的公司超过20家，截至3月31日收盘，概念股合计A股市值超6000亿元。

兆易创新主要业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。NOR Flash产品提供512KB至2GB大容量的全系列产品，55nm工艺制程出货量占比已接近70%。目前公司车规级Flash产品被国内外多家知名汽车企业批量采用。

东芯股份主营业务为存储芯片的研发、设计与销售，是目前国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM设计工艺和产品方案的存储芯片研发设计公司，拥有完全自主的知识产权。

江波龙自行研发并成功流片后量产的小容量存储芯片产品，广泛应用于公司车规级存储业务。

南大光电生产的ArF光刻胶已有两款产品分别在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点的产品上通过认证，其中一款产品已达到商用水平并实现销售。

北京君正通过多年的研发投入，在AI算法技术、高性能存储器技术、模拟技术、互联技术、车规级芯片设计技术等领域形成了多项核心技术。

3月以来已有部分存储器概念股获得北上资金加仓。数据宝统计，按照区间均价计算，澜起科技、兆易创新、兴森科技、聚辰股份等4股获北上资金加仓超亿元。期间融资资金加仓超亿元的有6股，分别是紫光国微、澜起科技、南大光电、兆易创新、上海贝岭、朗科科技。两路资金均加仓超亿元的仅兆易创新、澜起科技。