不要浪费这一次时代大机遇

马克龙来了，马克龙也火了。

收获了160架空客飞机的采购大单，还有一大批经贸合作协议，关于在西方国家炒得很热的脱钩问题，马克龙也给出了自己的答案：

“有一种有关西方与中国之间关系的印象是，脱钩已经开始，唯一剩下的是速度和强度问题。但无论如何，我不相信，也不想相信存在这种情况。”

实际上，不要说西方，就在我们国内，也蔓延着一股同样的论调，并且讲的是满腔热血，义正言辞，可歌可泣。但我想，对错往往只是一字之差，就如“自强”和“自大”，这种披着明显意识外衣的言论，不会也不可能成为上面的对外交往方向。

过去一百多年的国家跌宕起伏，证明了一个再简单不过的道理：关起门来不是出路，盲目放开也不是出路。百年未有之大变局下，只有更高水平的对外开放，才是国家之路，国民之福，受益的当然还有股民。

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格局在打开

过去三年，世界遭遇了太多变数。

新冠疫情、俄乌战争、大国博弈与冲突，此起彼伏，金融市场的剧烈波动，经济危机的如影随形，基本上没有哪个国家能够独善其身。

强如美国，自己不但付出了百万国民死亡代价，而疫情后的大放水，以及俄乌战争使其深陷通胀危机；而被不少人认为是钢铁洪流、瞬间轻取乌克兰的俄罗斯，也早已深陷战争泥潭。

世界有时候并不会按照被某些人认为的方向去发展，我们国家也一样。

疫情的阻隔、地缘博弈的紧张，一度使得我们国家在对外交往上受到限制。于是乎，一种和西方世界隔绝的言论在流行发酵，并且收获了不少“粉丝”。

不过，随着去年11月疫情管控优化并最后完全放开，对外交往迅速恢复。不管是G20上国家领导人频繁接见各外国领导人，还是发布对于解决俄乌战争的立场文件，还是出访中东，斡旋沙特和伊朗复交，还有最近的马克龙访华受到隆重接待。

一切的一切，都表明我们正在加快和世界的接触，特别是和西方国家，致力于让关系回归正轨，共谋发展，共享红利。

实际上，这绝对是一种双赢。

首先，我们需要恢复被疫情损伤的经济，虽然国内消费一度被认为是GDP的救命稻草，但时至今日，并没有如大多数的期望那样，单靠内循环就能够撑得整个中国经济，必不可少的，是更多地参与和全球各地的贸易。

其次，西方国家又何尝不是？

就拿法国来说，被疫情和俄乌战争搞得千头万绪，国内高通胀，国民怨声载道，各种改革措施收效甚微。马总统自然压力山大，不主动找出路，真的不行了。

事实上，2022年，就在这么多危机的大环境下，中法货物贸易却首次突破1000亿欧元大关，达1018亿欧元，同比增长14.6%，而且贸易结构不断优化，除了航空航天、酒类等传统产品外，法国向中国出口的制药产品、肉类、护肤品等也在快速增长。

一起把市场做好，把生意做大，让每个人都能吃到蛋糕。

这才是双赢的，也是应该走向的局面。

即使和关系仍然相对紧张的美国，总理在新闻发布会也发出反问“美国国内这几年有人在炒作中美两国脱钩论，但不知道到底有多少人在这种炒作中真正受益？据中方统计，去年中美贸易额已经高达近7600亿美元，再创历史新高。中美经济你中有我、我中有你，彼此都从对方的发展当中受益。”

脱钩，只能使全球经济收缩，最终除了陷入危机，谁都不能得到好处。

中国发展到现在，决定着中国必须继续走开放之路，也必须将对外开放水平提升到更高的质量。过去，我们承接的主要是中低端的制造业转移，在获得经济快速增长的同时，也出现了诸如血汗工厂、环境污染等问题，国家面临迫切的转型升级任务，国民也提出了更高的对于美好生活的要求。

如今，在一些新兴产业方面，我们已经走到了世界前列，如电动车、光伏，我们有能力向全世界输出这些产品，但前提必须对外开放，要想办法让世界接纳这些中国产品，而单靠中国国内消化，是不够的，也不可能创造出巨大的经济价值。

反之，我们也需要并利用世界先进的技术，以及庞大的市场，从而推动国家发展，为国民创造价值。

如何在现今世界格局下，去实现这样的目标，才是真正为国为民！

我想，这才是上头不断强调要“坚定不移扩大对外开放”、“扩大高水平对外开放”的真正原因吧。

大道理是讲完了，下来的话，还是讲讲跟股民切身利益相关的话题，高水平对外开放，你能获益什么？

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不要浪费这次时代大机遇

什么是时代性的投资机会？

是那些抓住时代新方向、新技术或者新格局而诞生的发展红利。

新能源，作为未来全球都要推进的能源利用新方向，所以光伏和新能源车产业诞生了大量几年几十倍的超级成长企业。

当下由chatgpt掀起的AI产业风暴，代表的是新技术应用带来产业创新大变革，进而成为了超级投资大风口。

上面说了，现在的新格局是全球在去美化，而我们在越来越多接纳新的伙伴，格局在确定的打开。

那么，新格局能带来什么？

往大的讲，脱钩从另一个角度去看，也有极大的好处。

首先只是老美不带玩，但我们还有欧洲市场，有非洲市场，有亚洲市场，有一带一路，有东盟经济带的无数伙伴。

天下苦秦久矣，越来越多的国家都对美国的霸道控制不满，尤其对美国利益优先的国际合作方式下一直被当做必须廉价供应商品又必须小心翼翼伺候对方的不平等贸易方式感到不满。

只要有选择的机会，没人愿意一直做一条乞活的狗。

而我们作为全球第二大经济体，虽然还没有老美大，但不要忘了对方做到现在的体量用了多少年，而我们用了多少年，而且可预见时间内超越对方并非空话。

而且，中国在贸易合作关系上，也显示出和美国的差异化，比如不会强求改变别国制度，合得来就一起做生意赚钱，不合的话就算了，讲求的是平等互惠，而非厚此薄彼。

现在这些国际伙伴越来越愿意接近，贸易合作越来越深化，朋友圈越来越大，这个格局是越来越打开的。

只要生意的路线越来越多，那就不愁没有赚钱机会。

比如现在的空客飞机订单，对国内飞机制造产业的直接利好，还将长期推动民用飞机制造业的发展。

比如沙特阿美加快来华投资，先是荣盛石化，又是东华能源。

这些，只是新格局变化的一些信号，将来必然还有更多更多。

还有，一带一路经济带，比如亚太经济圈的也会在新格局下加速崛起，蕴含的机会必然也会越来越多。

比如跨境电商、国际物流、传统城市化大基建和5G基建、特高压、高铁、新能源、大数据、人工智能、工业互联网等新基建的输出。

这些国际伙伴中，大部分都对于新老基建的建设有很大渴求，而囿于自身经济体量、技术发展阶段等原因难以打造起的全产业集群（可以实现部分产业集群），需要有人来带。

而这些很多方面都恰好是我们的优势产业，这就给我们带来很多业务发展的空间——无比庞大的国际市场空间。

在过去的十几年，中国援助一带一路国家的很多新基建项目，就是很典型的双赢案例。

所以，就有了这几年大量中字头国企及民营企业享受到了国际合作带来的发展红利。

未来，这个趋势，会越来越明显。

这也就意味着，这些领域的企业，还有很大的发展潜力，以及对股民来说的投资潜力。

当然了，老美的不带玩也意味着我们要面临很大的自主自立和抵御对方打压的发展压力，这倒逼我们很多产业企业去改革创新，去淘汰过去低效低质量低利润的产品和服务模式，以适应新的格局。

这样肯定会淘汰相当部分的企业，但逐渐最后活下来的企业必然是最优秀的那一批。

而这些企业大概率会是已经上市的众多行业龙头，它们也会将来在行业洗牌之后享受到出局者的市场红利。

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小结

新大势真的已经形成了，无论你是否还在质疑。

或许这里的脑洞预期可能是大了点，但方向肯定是不会错的。

起码，它将确确实实会给我们带来很多且很大的增量产业发展机遇。

比如“中特估”体系的逻辑，绝对不只是一个口号，它是有很硬的支撑的，其中支撑点之一就是一带一路大市场的业务增长预期。

大飞机来了，石油能源来了，未来必然先进制造、能源、大数据、人工智能、工业互联网等等新基建的产业订单也会来。

所以不要浪费了这一次时代变革新趋势带来的、确定性很高的投资红利。

也许几月、半年甚至一年都看不出太明显的收益，但长期收益一定远好过炒作那些昙花一现的短期题材和风口。

认识它，抓住它，不要等错过了才觉得可惜。（全文完）